Parkside Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001585550

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 89

Parkside Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.84
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.6

Parkside Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	16.50%	—	-1.70%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.97%	—	+0.75%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.85%	—	-0.70%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.82%	—	+0.93%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.95%	—	+1.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.93%	—	+2.16%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.47%	—	+0.07%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.50%	—	+4.23%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.46%	—	+1.42%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	+7.26%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+15.79%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.43%	—	+2.95%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.20%	—	+1.75%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.11%	—	+2.10%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.94%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.46%	—	+2.87%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.53%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	-2.87%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.07%	—	-0.86%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+171.47%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+21.70%
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.80%	—	-1.70%
24	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-3.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.55%
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	—	-4.39%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.67%	—	—
28	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.48%	—	-2.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	-1.38%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-3.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-0.08%
32	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.40%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.33%	—	+0.44%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.69%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+20.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	—	+4.43%
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.26%	—	-2.13%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	-0.56%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	—	-0.50%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.16%	—	-1.10%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.14%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	-0.22%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.25
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +18.8%
偏度: +0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	89	US$4.6亿	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2025-03-31	81	US$4.2亿	100	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-12-31	80	US$4.2亿	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-09-30	82	US$4.2亿	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-06-30	80	US$3.9亿	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-03-31	87	US$3.9亿	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-12-31	78	US$3.6亿	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.AGG 5.EFA 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-09-30	79	US$3.2亿	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	75	US$3.2亿	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-03-31	76	US$3.0亿	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.EFA 5.VMBS 6.AGG 7.VEA 8.VOO 9.STIP 10.VB
2022-12-31	82	US$2.9亿	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AGG 8.VOO 9.STIP 10.PGX
2022-09-30	60	US$2.6亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.STIP 8.PGX 9.VOO 10.VEA
2022-06-30	64	US$2.8亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.VOO 8.STIP 9.PGX 10.VEA
2022-03-31	68	US$3.2亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.STIP 9.VNQ 10.VCSH
2021-12-31	72	US$3.3亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VCSH
2021-09-30	70	US$3.2亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VOO
2021-06-30	70	US$3.1亿	96	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.VOO 10.VCSH
2021-03-31	67	US$2.9亿	11	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.VMBS 8.VOO 9.VCSH 10.VNQ
2020-12-31	69	US$2.7亿	24	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.VMBS 9.VCSH 10.STPZ
2020-09-30	61	US$2.3亿	12	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.CMF 9.STPZ 10.VCSH
2020-06-30	60	US$2.1亿	17	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2020-03-31	58	US$1.8亿	44	1IWB 2EFA 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IEI 4.IWM 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2019-12-31	71	US$2.2亿	27	1IWB 2EFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWD 4.IWM 5.AGG 6.IEI 7.STPZ 8.MBB 9.EFV 10.VCSH
2019-09-30	62	US$1.9亿	14	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.MBB 7.EFV 8.STPZ 9.IEI 10.VCSH
2019-06-30	61	US$1.8亿	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2019-03-31	58	US$1.8亿	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2018-12-31	60	US$1.6亿	22	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.STPZ 7.MBB 8.VCSH 9.IEI 10.IWM
2018-09-30	45	US$1.5亿	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.VCSH 9.IWN 10.SHM
2018-06-30	41	US$1.4亿	5	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2018-03-31	37	US$1.4亿	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-12-31	36	US$1.4亿	4	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-09-30	38	US$1.4亿	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-06-30	38	US$1.4亿	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-03-31	36	US$1.4亿	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2016-12-31	28	US$1.3亿	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.VCSH 9.MBB 10.SHM
2016-09-30	28	US$1.4亿	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.STPZ 9.VCSH 10.MBB
2016-06-30	28	US$1.4亿	3	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2016-03-31	33	US$1.4亿	14	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-12-31	30	US$1.3亿	0	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-09-30	30	US$1.3亿	9	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-06-30	31	US$1.5亿	2	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-03-31	30	US$1.4亿	15	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-12-31	33	US$1.4亿	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-09-30	32	US$1.4亿	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-06-30	31	US$1.4亿	8	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-03-31	30	US$1.3亿	9	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2013-12-31	29	US$1.2亿	0	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.STPZ 5.EFV 6.IWM 7.AGG 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX

本季持股变动

Parkside Advisors LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Parkside Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parkside Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Parkside Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parkside Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7511.0万 (16.5%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3627.9万 (8.0%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3115.8万 (6.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3105.0万 (6.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2707.1万 (6.0%)

Parkside Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Parkside Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Parkside Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parkside Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.6% • Communication Services: 11.7% • Consumer Staples: 10.4% • Financials: 7.2% • Health Care: 4.9% • Consumer Discretionary: 4.1%

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Corepath Wealth Partners LLC

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集中度50.5

持仓稳定性10.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe ETF

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Brewster Financial Planning LLC

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申报总市值

US$1.7亿

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集中度62.2

持仓稳定性3.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

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Parkside Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001585550

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 89

Parkside Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.84
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	16.50%	—	-1.70%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.97%	—	+0.75%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.85%	—	-0.70%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.82%	—	+0.93%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.95%	—	+1.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.93%	—	+2.16%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.47%	—	+0.07%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.50%	—	+4.23%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.46%	—	+1.42%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	+7.26%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+15.79%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.43%	—	+2.95%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.20%	—	+1.75%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.11%	—	+2.10%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.94%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.46%	—	+2.87%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.53%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	-2.87%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.07%	—	-0.86%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+171.47%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+21.70%
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.80%	—	-1.70%
24	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-3.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.55%
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	—	-4.39%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.67%	—	—
28	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.48%	—	-2.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	-1.38%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-3.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-0.08%
32	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.40%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.33%	—	+0.44%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.69%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+20.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	—	+4.43%
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.26%	—	-2.13%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	-0.56%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	—	-0.50%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.16%	—	-1.10%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.14%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	—	-0.22%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.25
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +18.8%
偏度: +0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	89	US$4.6亿	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2025-03-31	81	US$4.2亿	100	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-12-31	80	US$4.2亿	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-09-30	82	US$4.2亿	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-06-30	80	US$3.9亿	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-03-31	87	US$3.9亿	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-12-31	78	US$3.6亿	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.AGG 5.EFA 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-09-30	79	US$3.2亿	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	75	US$3.2亿	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-03-31	76	US$3.0亿	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.EFA 5.VMBS 6.AGG 7.VEA 8.VOO 9.STIP 10.VB
2022-12-31	82	US$2.9亿	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AGG 8.VOO 9.STIP 10.PGX
2022-09-30	60	US$2.6亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.STIP 8.PGX 9.VOO 10.VEA
2022-06-30	64	US$2.8亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.VOO 8.STIP 9.PGX 10.VEA
2022-03-31	68	US$3.2亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.STIP 9.VNQ 10.VCSH
2021-12-31	72	US$3.3亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VCSH
2021-09-30	70	US$3.2亿	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VOO
2021-06-30	70	US$3.1亿	96	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.VOO 10.VCSH
2021-03-31	67	US$2.9亿	11	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.VMBS 8.VOO 9.VCSH 10.VNQ
2020-12-31	69	US$2.7亿	24	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.VMBS 9.VCSH 10.STPZ
2020-09-30	61	US$2.3亿	12	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.CMF 9.STPZ 10.VCSH
2020-06-30	60	US$2.1亿	17	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2020-03-31	58	US$1.8亿	44	1IWB 2EFA 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IEI 4.IWM 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2019-12-31	71	US$2.2亿	27	1IWB 2EFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWD 4.IWM 5.AGG 6.IEI 7.STPZ 8.MBB 9.EFV 10.VCSH
2019-09-30	62	US$1.9亿	14	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.MBB 7.EFV 8.STPZ 9.IEI 10.VCSH
2019-06-30	61	US$1.8亿	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2019-03-31	58	US$1.8亿	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2018-12-31	60	US$1.6亿	22	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.STPZ 7.MBB 8.VCSH 9.IEI 10.IWM
2018-09-30	45	US$1.5亿	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.VCSH 9.IWN 10.SHM
2018-06-30	41	US$1.4亿	5	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2018-03-31	37	US$1.4亿	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-12-31	36	US$1.4亿	4	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-09-30	38	US$1.4亿	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-06-30	38	US$1.4亿	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-03-31	36	US$1.4亿	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2016-12-31	28	US$1.3亿	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.VCSH 9.MBB 10.SHM
2016-09-30	28	US$1.4亿	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.STPZ 9.VCSH 10.MBB
2016-06-30	28	US$1.4亿	3	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2016-03-31	33	US$1.4亿	14	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-12-31	30	US$1.3亿	0	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-09-30	30	US$1.3亿	9	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-06-30	31	US$1.5亿	2	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-03-31	30	US$1.4亿	15	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-12-31	33	US$1.4亿	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-09-30	32	US$1.4亿	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-06-30	31	US$1.4亿	8	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-03-31	30	US$1.3亿	9	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2013-12-31	29	US$1.2亿	0	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.STPZ 5.EFV 6.IWM 7.AGG 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX

本季持股变动

Parkside Advisors LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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