Moulton Wealth Management, INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001792510

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 85.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.44
持仓稳定性: 85.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.48

Moulton Wealth Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+127.3%　US$1125.2万
减仓 TFLO
-41.2%　-US$960.1万
减仓 USFR
-41.1%　-US$942.5万
清仓 SH
加仓 VTI
+124.4%　US$769.2万
新建仓 LVLN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.03%	+7.23%	+127.31%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	9.01%	-6.86%	-41.19%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.88%	-6.73%	-41.11%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.27%	+4.94%	+124.44%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	6.72%	—	+2.22%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.02%	+0.88%	+32.67%
7	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	ETF-其他	3.74%	+3.74%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.30%	+3.30%	NEW
9	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	2.84%	+0.98%	+21.41%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.11%	+2.11%	NEW
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.08%	+1.12%	+40.73%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
13	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.81%	-0.55%	-8.80%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.69%	+0.41%	+24.70%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.49%	—	+15.82%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.48%	-0.62%	-9.18%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.32%	—	-0.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	—	+0.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.00%	—	+21.56%
22	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	—	-0.18%
24	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	ZSL	Proshares Ultrashort Silver	ETF-避险与商品	0.84%	—	-0.19%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.78%	—	-9.06%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	+31.45%
31	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.65%	-0.83%	-53.59%
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.64%	—	+86.77%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.43%
34	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.29%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.61%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.61%	+0.61%	NEW
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.83%	-57.76%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.56%	-0.60%	-50.63%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+0.04%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+61.65%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	—
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.41%	—	-7.92%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +5.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.06
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.5
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.8
夏普比率: +1.75
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.84
峰度: +4.04
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	66	US$1.5亿	86	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.VTI 5.FLOT 6.SJNK 7.LVLN 8.XLK 9.GLL 10.BIL
2026-03-31	52	US$1.5亿	100	1TFLO 2USFR 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.FLOT 4.SH 5.SPYM 6.VTI 7.SJNK 8.SGVT 9.AAAU 10.SRLN
2025-12-31	40	US$1.1亿	100	1KOMP 2JNK 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.KOMP 2.JNK 3.IUSB 4.VTI 5.ONEY 6.GDX 7.XLK 8.SMH 9.XLV 10.XME
2025-09-30	45	US$1.4亿	93	1SPYM 2USFR 3TFLO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.TFLO 4.SJNK 5.FLOT 6.VTI 7.SRLN 8.AAAU 9.GDX 10.XLK
2025-06-30	37	US$1.3亿	0	1SPYM 2VTI 3SJNK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SJNK 4.USFR 5.TFLO 6.FLOT 7.SRLN 8.AAAU 9.EFAV 10.BIL
2025-03-31	34	US$1.3亿	100	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.FLOT 5.BIL 6.AAAU 7.SPDN 8.IAU 9.EFAV 10.XLV
2024-12-31	43	US$1.3亿	0	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.BIL 5.VTI 6.FLOT 7.AAAU 8.IAU 9.VUG 10.NOBL
2024-09-30	39	US$1.2亿	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.VTI 5.BIL 6.IAU 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.AAAU
2024-06-30	30	US$1.1亿	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.BIL 5.DXJ 6.VUG 7.IAU 8.XLE 9.XLV 10.VIG
2024-03-31	24	US$9536.8万	0	1TFLO 2USFR 3BIL 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.BIL 4.DXJ 5.XLE 6.IAU 7.XLV 8.VIG 9.XLB 10.NOBL
2023-12-31	20	US$7786.4万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.IEF 5.TLT 6.IAU 7.AAAU 8.VIG 9.XOM 10.GLD
2023-09-30	18	US$6792.0万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.XLE 5.IAU 6.AAAU 7.PDBC 8.XOM 9.VIG 10.GLD
2023-06-30	17	US$5651.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.IAU 5.AAAU 6.GLD 7.XOM 8.VIG 9.TLT 10.ITA
2023-03-31	15	US$4544.8万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.GLD 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.ITA 9.BND 10.AAAU
2022-12-31	13	US$2921.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.VOO 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.BND 9.PFIX 10.CVX
2022-09-30	11	US$1590.5万	0	1IEF 2TLT 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.TLT 3.VOO 4.BND 5.VIG 6.XOM 7.TIP 8.CVX 9.GLD 10.COST
2022-06-30	17	US$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2022-03-31	17	US$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2021-12-31	29	US$1.4亿	0	1LQD 2VOO 3TLT 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VOO 3.TLT 4.BND 5.XLK 6.RSP 7.VTI 8.TIP 9.VIG 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3亿	0	1LQD 2VOO 3TIP 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VOO 3.TIP 4.TLT 5.XLK 6.IAU 7.HYG 8.VTI 9.RSP 10.GLD
2021-06-30	35	US$1.4亿	100	1LQD 2IAUUSD 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.IAUUSD 3.VTIP 4.IVOL 5.SLQD 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.XLE 10.XLRE
2021-03-31	35	US$1.3亿	94	1LQD 2IVOL 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.IVOL 3.VTIP 4.SLQD 5.XLF 6.XLE 7.VOO 8.VTI 9.TIP 10.XLI
2020-12-31	21	US$1.2亿	100	1LQD 2RSP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.RSP 3.VOO 4.IAUUSD 5.HYG 6.IVV 7.TIP 8.XLB 9.XLP 10.XLI
2020-09-30	15	US$9128.3万	15	1SHY 2SHV 3TIP 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.SHV 3.TIP 4.TLT 5.IAUUSD 6.VOO 7.GOVT 8.IEF 9.XLU 10.BIL
2020-06-30	14	US$7921.4万	26	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.VOO 5.TIP 6.GOVT 7.IEF 8.IAUUSD 9.XLU 10.BIL
2020-03-31	12	US$6110.9万	100	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.GOVT 5.IEF 6.IAUUSD 7.BIL 8.XOM 9.TIP 10.BND
2019-12-31	27	US$1.2亿	—	1BND 2QQQ 3TLT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.QQQ 3.TLT 4.VTI 5.IAUUSD 6.XLU 7.XLE 8.DIA 9.VNQ 10.TIP

本季持股变动

Moulton Wealth Management, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Ss Spdr S&p Leveraged Loan (LVLN); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN).

Moulton Wealth Management, INC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+7.2%	+127.31%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.9%	+124.44%	加仓
3	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	+3.7%	NEW	新建仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	NEW	新建仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	NEW	新建仓
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.9%	NEW	新建仓
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.4%	NEW	新建仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+40.73%	加仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.1%	NEW	新建仓
10	GLL	Proshares Ultrashort Gold	+1%	+21.41%	加仓
11	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	+1%	NEW	新建仓
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.9%	+32.67%	加仓
13	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	+0.8%	NEW	新建仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	NEW	新建仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	NEW	新建仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新建仓
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	NEW	新建仓
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.6%	NEW	新建仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	NEW	新建仓
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建仓
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	NEW	新建仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新建仓
24	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	NEW	新建仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	NEW	新建仓
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	NEW	新建仓
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.4%	+24.70%	加仓
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	EXIT	清仓
29	XLCI	Ss Comm Ss Spdr Prem INC	-0.5%	EXIT	清仓
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-8.80%	减仓
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.6%	-50.63%	减仓
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-9.18%	减仓
33	XLUI	Ss Utilities Ss Spdr Prm INC	-0.7%	EXIT	清仓
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-54.43%	减仓
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-54.29%	减仓
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-67.44%	减仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.8%	-57.76%	减仓
38	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-53.59%	减仓
39	XLII	Ss Industrial Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清仓
40	XLKI	Ss Technology Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清仓
41	XLEI	Ss Energy Ss Spdr Prem INC	-1%	EXIT	清仓
42	XLVI	St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us	-1.2%	EXIT	清仓
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-1.4%	EXIT	清仓
44	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	-1.8%	EXIT	清仓
45	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	-1.8%	EXIT	清仓
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.2%	EXIT	清仓
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-3.1%	EXIT	清仓
48	SH	Proshares Short S&p500	-5.2%	EXIT	清仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-41.11%	减仓
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-6.9%	-41.19%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moulton Wealth Management, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moulton Wealth Management, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Moulton Wealth Management, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moulton Wealth Management, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1829.6万 (12.0%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1370.4万 (9.0%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1350.1万 (8.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1257.8万 (8.3%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1022.1万 (6.7%)

Moulton Wealth Management, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moulton Wealth Management, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Ss Spdr S&p Leveraged Loan (LVLN); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN)

Moulton Wealth Management, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moulton Wealth Management, INC 的主要板块分布如下： • Energy: 71.2% • Consumer Staples: 15.5% • Consumer Discretionary: 13.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre

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Moulton Wealth Management, INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001792510

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 85.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.44
持仓稳定性: 85.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+127.3%　US$1125.2万
减仓 TFLO
-41.2%　-US$960.1万
减仓 USFR
-41.1%　-US$942.5万
清仓 SH
加仓 VTI
+124.4%　US$769.2万
新建仓 LVLN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.03%	+7.23%	+127.31%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	9.01%	-6.86%	-41.19%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.88%	-6.73%	-41.11%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.27%	+4.94%	+124.44%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	6.72%	—	+2.22%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.02%	+0.88%	+32.67%
7	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	ETF-其他	3.74%	+3.74%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.30%	+3.30%	NEW
9	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	2.84%	+0.98%	+21.41%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.11%	+2.11%	NEW
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.08%	+1.12%	+40.73%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
13	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.81%	-0.55%	-8.80%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.69%	+0.41%	+24.70%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.49%	—	+15.82%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.48%	-0.62%	-9.18%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.32%	—	-0.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	—	+0.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.00%	—	+21.56%
22	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	—	-0.18%
24	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	ZSL	Proshares Ultrashort Silver	ETF-避险与商品	0.84%	—	-0.19%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.78%	—	-9.06%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	+31.45%
31	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.65%	-0.83%	-53.59%
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.64%	—	+86.77%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.43%
34	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.64%	-0.81%	-54.29%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.61%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.61%	+0.61%	NEW
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.83%	-57.76%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.56%	-0.60%	-50.63%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+0.04%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+61.65%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	—
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.41%	—	-7.92%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +5.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.06
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.5
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.8
夏普比率: +1.75
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.84
峰度: +4.04
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	66	US$1.5亿	86	1SPYM 2TFLO 3USFR 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.TFLO 3.USFR 4.VTI 5.FLOT 6.SJNK 7.LVLN 8.XLK 9.GLL 10.BIL
2026-03-31	52	US$1.5亿	100	1TFLO 2USFR 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.FLOT 4.SH 5.SPYM 6.VTI 7.SJNK 8.SGVT 9.AAAU 10.SRLN
2025-12-31	40	US$1.1亿	100	1KOMP 2JNK 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.KOMP 2.JNK 3.IUSB 4.VTI 5.ONEY 6.GDX 7.XLK 8.SMH 9.XLV 10.XME
2025-09-30	45	US$1.4亿	93	1SPYM 2USFR 3TFLO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.TFLO 4.SJNK 5.FLOT 6.VTI 7.SRLN 8.AAAU 9.GDX 10.XLK
2025-06-30	37	US$1.3亿	0	1SPYM 2VTI 3SJNK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SJNK 4.USFR 5.TFLO 6.FLOT 7.SRLN 8.AAAU 9.EFAV 10.BIL
2025-03-31	34	US$1.3亿	100	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.FLOT 5.BIL 6.AAAU 7.SPDN 8.IAU 9.EFAV 10.XLV
2024-12-31	43	US$1.3亿	0	1VOO 2USFR 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.USFR 3.TFLO 4.BIL 5.VTI 6.FLOT 7.AAAU 8.IAU 9.VUG 10.NOBL
2024-09-30	39	US$1.2亿	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.VTI 5.BIL 6.IAU 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.AAAU
2024-06-30	30	US$1.1亿	0	1USFR 2TFLO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.VOO 4.BIL 5.DXJ 6.VUG 7.IAU 8.XLE 9.XLV 10.VIG
2024-03-31	24	US$9536.8万	0	1TFLO 2USFR 3BIL 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.USFR 3.BIL 4.DXJ 5.XLE 6.IAU 7.XLV 8.VIG 9.XLB 10.NOBL
2023-12-31	20	US$7786.4万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.IEF 5.TLT 6.IAU 7.AAAU 8.VIG 9.XOM 10.GLD
2023-09-30	18	US$6792.0万	0	1USFR 2TFLO 3BIL 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TFLO 3.BIL 4.XLE 5.IAU 6.AAAU 7.PDBC 8.XOM 9.VIG 10.GLD
2023-06-30	17	US$5651.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.IAU 5.AAAU 6.GLD 7.XOM 8.VIG 9.TLT 10.ITA
2023-03-31	15	US$4544.8万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.GLD 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.ITA 9.BND 10.AAAU
2022-12-31	13	US$2921.9万	0	1USFR 2TFLO 3IEF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.TFLO 3.IEF 4.VOO 5.XOM 6.VIG 7.TLT 8.BND 9.PFIX 10.CVX
2022-09-30	11	US$1590.5万	0	1IEF 2TLT 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.TLT 3.VOO 4.BND 5.VIG 6.XOM 7.TIP 8.CVX 9.GLD 10.COST
2022-06-30	17	US$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2022-03-31	17	US$9605.3万	0	1IEF 2TLT 3BND 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.TLT 3.BND 4.VOO 5.IAU 6.TIP 7.SHY 8.LQD 9.GLD 10.RSP
2021-12-31	29	US$1.4亿	0	1LQD 2VOO 3TLT 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VOO 3.TLT 4.BND 5.XLK 6.RSP 7.VTI 8.TIP 9.VIG 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3亿	0	1LQD 2VOO 3TIP 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VOO 3.TIP 4.TLT 5.XLK 6.IAU 7.HYG 8.VTI 9.RSP 10.GLD
2021-06-30	35	US$1.4亿	100	1LQD 2IAUUSD 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.IAUUSD 3.VTIP 4.IVOL 5.SLQD 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.XLE 10.XLRE
2021-03-31	35	US$1.3亿	94	1LQD 2IVOL 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.IVOL 3.VTIP 4.SLQD 5.XLF 6.XLE 7.VOO 8.VTI 9.TIP 10.XLI
2020-12-31	21	US$1.2亿	100	1LQD 2RSP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.RSP 3.VOO 4.IAUUSD 5.HYG 6.IVV 7.TIP 8.XLB 9.XLP 10.XLI
2020-09-30	15	US$9128.3万	15	1SHY 2SHV 3TIP 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.SHV 3.TIP 4.TLT 5.IAUUSD 6.VOO 7.GOVT 8.IEF 9.XLU 10.BIL
2020-06-30	14	US$7921.4万	26	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.VOO 5.TIP 6.GOVT 7.IEF 8.IAUUSD 9.XLU 10.BIL
2020-03-31	12	US$6110.9万	100	1SHY 2SHV 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.SHV 3.TLT 4.GOVT 5.IEF 6.IAUUSD 7.BIL 8.XOM 9.TIP 10.BND
2019-12-31	27	US$1.2亿	—	1BND 2QQQ 3TLT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.QQQ 3.TLT 4.VTI 5.IAUUSD 6.XLU 7.XLE 8.DIA 9.VNQ 10.TIP

本季持股变动

Moulton Wealth Management, INC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+7.2%	+127.31%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.9%	+124.44%	加仓
3	LVLN	Ss Spdr S&p Leveraged Loan	+3.7%	NEW	新建仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	NEW	新建仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	NEW	新建仓
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.9%	NEW	新建仓
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.4%	NEW	新建仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+40.73%	加仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.1%	NEW	新建仓
10	GLL	Proshares Ultrashort Gold	+1%	+21.41%	加仓
11	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	+1%	NEW	新建仓
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.9%	+32.67%	加仓
13	ION	Proshares S&p Gl Core Bat Mt	+0.8%	NEW	新建仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	NEW	新建仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	NEW	新建仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新建仓
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	NEW	新建仓
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.6%	NEW	新建仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	NEW	新建仓
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建仓
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	NEW	新建仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新建仓
24	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	NEW	新建仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	NEW	新建仓
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	NEW	新建仓
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.4%	+24.70%	加仓
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	EXIT	清仓
29	XLCI	Ss Comm Ss Spdr Prem INC	-0.5%	EXIT	清仓
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-8.80%	减仓
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.6%	-50.63%	减仓
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-9.18%	减仓
33	XLUI	Ss Utilities Ss Spdr Prm INC	-0.7%	EXIT	清仓
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-54.43%	减仓
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-54.29%	减仓
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.8%	-67.44%	减仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.8%	-57.76%	减仓
38	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-53.59%	减仓
39	XLII	Ss Industrial Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清仓
40	XLKI	Ss Technology Ss Spdr Prem I	-1%	EXIT	清仓
41	XLEI	Ss Energy Ss Spdr Prem INC	-1%	EXIT	清仓
42	XLVI	St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us	-1.2%	EXIT	清仓
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-1.4%	EXIT	清仓
44	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	-1.8%	EXIT	清仓
45	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	-1.8%	EXIT	清仓
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.2%	EXIT	清仓
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-3.1%	EXIT	清仓
48	SH	Proshares Short S&p500	-5.2%	EXIT	清仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-41.11%	减仓
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-6.9%	-41.19%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看