Madison Scottsdale, LC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001388007

趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2013-12-31 · 持股只数: 25

Madison Scottsdale, LC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2013-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 88.51
持仓稳定性: 20.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.2
多样化: 50
仓位均衡度: 78.27

Madison Scottsdale, LC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.221——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+4.7%　US$327.4万
加仓 SPY
+1.7%　US$337.5万
加仓 IJH
+4.4%　US$267.7万
减仓 MMM
-83.5%　-US$58.3万
加仓 SDY
+2.8%　US$144.0万
加仓 VEU
+13.4%　US$56.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	29.41%	+1.81%	+1.73%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	23.49%	+2.00%	+4.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	21.93%	+1.50%	+4.44%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	17.33%	+0.54%	+2.76%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.36%	+0.38%	+13.41%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	+1.49%	NEW
7	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	0.97%	+0.04%	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
10	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	-0.21%	-50.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	-0.32%	-66.10%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
13	MMM	3m Co	股票-工业	0.13%	-0.57%	-83.47%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.22%	-73.68%
16	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.08%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.06%	-0.08%	-57.63%
20	TWXCHF	Time Warner INC	股票-其他	0.05%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.20%	-80.52%
22	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.05%	+0.05%	NEW
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	—	-54.55%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	—	—
25	✓	Gdf Suez-spon Adr	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2013-12-31	25	US$1.1亿	20	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.VOO 7.PRFUSD 8.IWS 9.EFA 10.T
2013-09-30	75	US$1.0亿	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.PRFUSD 7.MMM 8.UNH 9.JNJ 10.IWS
2013-06-30	100	US$1.0亿	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.847560 7.PRFUSD 8.MMM 9.MDY 10.JNJ

本季持股变动

Madison Scottsdale, LC 在 2013-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Madison Scottsdale, LC 于截至 2013-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2%	+4.74%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+1.73%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+4.44%	加仓
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	+2.76%	加仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+13.41%	加仓
6	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	0%	—	不变
7	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-57.63%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-80.52%	减仓
9	T	At&t INC	-0.2%	-50.29%	减仓
10	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-73.68%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-66.10%	减仓
12	MMM	3m Co	-0.6%	-83.47%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
15	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
19	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
20	VAREUR	Varian Medical Systems INC	—	EXIT	清仓
21	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清仓
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
23	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
24	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
25	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
26	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清仓
27	CAJPY	Canon Inc-spons Adr	—	EXIT	清仓
28	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
29	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
32	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	清仓
33	✓		—	EXIT	清仓
34	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
36	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
38	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
41	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
42	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
46	DVA	Davita INC	—	EXIT	清仓
47	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madison Scottsdale, LC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Madison Scottsdale, LC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Madison Scottsdale, LC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Madison Scottsdale, LC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3207.9万 (29.4%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2562.4万 (23.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2392.4万 (21.9%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1890.4万 (17.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$366.7万 (3.4%)

Madison Scottsdale, LC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Madison Scottsdale, LC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 36 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Madison Scottsdale, LC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Madison Scottsdale, LC 的主要板块分布如下： • Health Care: 27.1% • Communication Services: 22.6% • Financials: 17.8% • Energy: 15.0% • Information Technology: 9.4% • Consumer Staples: 8.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+4.7%　US$327.4万
加仓 SPY
+1.7%　US$337.5万
加仓 IJH
+4.4%　US$267.7万
减仓 MMM
-83.5%　-US$58.3万
加仓 SDY
+2.8%　US$144.0万
加仓 VEU
+13.4%　US$56.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	29.41%	+1.81%	+1.73%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	23.49%	+2.00%	+4.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	21.93%	+1.50%	+4.44%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	17.33%	+0.54%	+2.76%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.36%	+0.38%	+13.41%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	+1.49%	NEW
7	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	0.97%	+0.04%	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
10	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	-0.21%	-50.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	-0.32%	-66.10%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
13	MMM	3m Co	股票-工业	0.13%	-0.57%	-83.47%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.22%	-73.68%
16	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.08%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.06%	-0.08%	-57.63%
20	TWXCHF	Time Warner INC	股票-其他	0.05%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.20%	-80.52%
22	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.05%	+0.05%	NEW
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	—	-54.55%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	—	—
25	✓	Gdf Suez-spon Adr	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2013-12-31	25	US$1.1亿	20	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.VOO 7.PRFUSD 8.IWS 9.EFA 10.T
2013-09-30	75	US$1.0亿	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.PRFUSD 7.MMM 8.UNH 9.JNJ 10.IWS
2013-06-30	100	US$1.0亿	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.847560 7.PRFUSD 8.MMM 9.MDY 10.JNJ

本季持股变动

Madison Scottsdale, LC 于截至 2013-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2%	+4.74%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+1.73%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+4.44%	加仓
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	+2.76%	加仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+13.41%	加仓
6	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	0%	—	不变
7	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-57.63%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-80.52%	减仓
9	T	At&t INC	-0.2%	-50.29%	减仓
10	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-73.68%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-66.10%	减仓
12	MMM	3m Co	-0.6%	-83.47%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
15	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
19	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
20	VAREUR	Varian Medical Systems INC	—	EXIT	清仓
21	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清仓
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
23	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
24	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
25	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
26	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清仓
27	CAJPY	Canon Inc-spons Adr	—	EXIT	清仓
28	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
29	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
32	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	清仓
33	✓		—	EXIT	清仓
34	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
36	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
38	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
41	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
42	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
46	DVA	Davita INC	—	EXIT	清仓
47	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓