Longview Financial Advisors LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002076077

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Longview Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.93
持仓稳定性: 4.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.33
多样化: 100
仓位均衡度: 64.79

Longview Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCIT
+14.9%　US$215.5万
减仓 VCSH
-5.7%　-US$141.3万
减仓 DFAC
+1.5%　-US$11.1万
加仓 DFLV
+3.2%　US$58.5万
减仓 SUB
-91.1%　-US$27.3万
加仓 VGIT
+3.8%　US$49.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.72%	-0.28%	+1.46%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	13.02%	-0.03%	+1.68%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	11.57%	-0.95%	-5.68%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.83%	+1.04%	+14.89%
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	9.26%	+0.08%	+6.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.91%	+0.14%	+3.80%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.44%	+0.25%	+3.19%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.14%	+1.16%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.42%	+0.10%	+0.85%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+2.14%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.02%	-0.05%	-0.14%
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.59%	+0.10%	+14.23%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	+0.08%	+6.48%
14	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+4.15%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.07%	-0.14%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+8.50%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	-0.04%	-5.56%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.65%	+0.02%	-0.79%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-0.84%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.08%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.11%	-6.85%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-1.36%
25	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.39%	—	-1.33%
26	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.53%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-3.97%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.30%	+0.01%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.03%	+30.84%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-4.37%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.02%	—
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.17%	—	-0.08%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	—
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.14%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.11%	+0.02%	—
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.10%	—	+8.04%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.09%	—	—
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.09%	-0.04%	-25.95%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.09%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.08%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.08%	—	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +4.5%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.9
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +2.5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +12.4%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.98
行业分散度: +12%
偏度: -0.96
峰度: +1.96
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$1.8亿	5	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.VCIT 5.HELO 6.VGIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-12-31	175	US$1.8亿	6	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.HELO 5.VCIT 6.VGIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-09-30	141	US$1.7亿	0	1DFAC 2VCSH 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCSH 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-06-30	125	US$1.6亿	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-03-31	129	US$1.5亿	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DFIC 10.DISV
2024-12-31	134	US$1.5亿	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.DFLV 7.DFEM 8.DFIC 9.IGSB 10.DISV

本季持股变动

Longview Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Morningstar INC (MORN).

Longview Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+14.89%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+3.19%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+3.80%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.16%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.14%	加仓
6	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+0.85%	加仓
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+14.23%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+6.38%	加仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.48%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+4.15%	加仓
12	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+8.50%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+30.84%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.79%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不变
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.36%	减仓
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+8.04%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-26.32%	减仓
22	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-49.68%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
24	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不变
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.84%	减仓
29	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不变
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+1.68%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.37%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-25.95%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.97%	减仓
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-5.56%	减仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-0.14%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.14%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.85%	减仓
41	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-91.11%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+1.46%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	-5.68%	减仓
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
47	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
48	MORN	Morningstar INC	—	EXIT	清仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Longview Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Longview Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Longview Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Longview Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2708.9万 (14.7%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2395.8万 (13.0%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2129.1万 (11.6%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1809.7万 (9.8%) 5. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$1704.8万 (9.3%)

Longview Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Longview Financial Advisors LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Morningstar INC (MORN)

Longview Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Longview Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Communication Services: 17.2% • Financials: 16.2% • Industrials: 14.3% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 4.2%

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集中度: 33.93
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCIT
+14.9%　US$215.5万
减仓 VCSH
-5.7%　-US$141.3万
减仓 DFAC
+1.5%　-US$11.1万
加仓 DFLV
+3.2%　US$58.5万
减仓 SUB
-91.1%　-US$27.3万
加仓 VGIT
+3.8%　US$49.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.72%	-0.28%	+1.46%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	13.02%	-0.03%	+1.68%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	11.57%	-0.95%	-5.68%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.83%	+1.04%	+14.89%
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	9.26%	+0.08%	+6.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.91%	+0.14%	+3.80%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.44%	+0.25%	+3.19%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.14%	+1.16%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.42%	+0.10%	+0.85%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+2.14%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.02%	-0.05%	-0.14%
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.59%	+0.10%	+14.23%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	+0.08%	+6.48%
14	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+4.15%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.07%	-0.14%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+8.50%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	-0.04%	-5.56%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.65%	+0.02%	-0.79%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-0.84%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.08%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.11%	-6.85%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-1.36%
25	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.39%	—	-1.33%
26	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.53%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-3.97%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.30%	+0.01%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.03%	+30.84%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-4.37%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.02%	—
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.17%	—	-0.08%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	—
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.14%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.11%	+0.02%	—
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.10%	—	+8.04%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.09%	—	—
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.09%	-0.04%	-25.95%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.09%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.08%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.08%	—	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +4.5%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.9
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +2.5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +12.4%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.98
行业分散度: +12%
偏度: -0.96
峰度: +1.96
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$1.8亿	5	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.VCIT 5.HELO 6.VGIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-12-31	175	US$1.8亿	6	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.HELO 5.VCIT 6.VGIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-09-30	141	US$1.7亿	0	1DFAC 2VCSH 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCSH 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-06-30	125	US$1.6亿	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-03-31	129	US$1.5亿	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DFIC 10.DISV
2024-12-31	134	US$1.5亿	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.DFLV 7.DFEM 8.DFIC 9.IGSB 10.DISV

本季持股变动

Longview Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+14.89%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+3.19%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+3.80%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.16%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.14%	加仓
6	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+0.85%	加仓
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+14.23%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+6.38%	加仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.48%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+4.15%	加仓
12	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+8.50%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+30.84%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.79%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不变
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.36%	减仓
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+8.04%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-26.32%	减仓
22	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-49.68%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
24	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不变
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.84%	减仓
29	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不变
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+1.68%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.37%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-25.95%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.97%	减仓
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-5.56%	减仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-0.14%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.14%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.85%	减仓
41	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-91.11%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+1.46%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	-5.68%	减仓
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
47	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
48	MORN	Morningstar INC	—	EXIT	清仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看