Livelsberger Financial Advisory 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002015721

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

Livelsberger Financial Advisory在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 ABBV
清仓 AAPL
清仓 ABT
清仓 PH
清仓 MSFT
清仓 XOM

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+19.9%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +11.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +52.4%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.02
跟踪误差: +13%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.9%
负收益月份占比: +38.1%
最佳12个月: +17.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.48
行业分散度: —
偏度: -0.15
峰度: -0.49
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	6	US$268.4万	16	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.PH 5.MSFT 6.XOM
2025-06-30	85	US$516.5万	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.PH 7.RPM 8.NSC 9.ECL 10.FDX
2025-03-31	5	US$209.4万	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH
2024-12-31	6	US$213.5万	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT
2024-09-30	80	US$477.0万	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT 7.FDX 8.ELV 9.NSC 10.ECL
2024-06-30	13	US$670.4万	0	1MHD 2ABBV 3PHK 主要持股2024-06-30 1.MHD 2.ABBV 3.PHK 4.KTF 5.GRC 6.WELL 7.AAPL 8.XLI 9.ABT 10.XOM
2024-03-31	15	US$844.9万	0	1IIM 2MHD 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.IIM 2.MHD 3.ABBV 4.PHK 5.GRC 6.KTF 7.WELL 8.AAPL 9.ABT 10.TBLD
2023-12-31	462	US$1.1亿	0	1PRHSX 2HCAIX 3OAKMX 主要持股2023-12-31 1.PRHSX 2.HCAIX 3.OAKMX 4.FKINX 5.EVIBX 6.PRWCX 7.78355E 8.CSRSX 9.SWVXX 10.EANAX

本季持股变动

Livelsberger Financial Advisory 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

Livelsberger Financial Advisory 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
3	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
4	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
7	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Livelsberger Financial Advisory 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Livelsberger Financial Advisory 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Livelsberger Financial Advisory 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Livelsberger Financial Advisory 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Livelsberger Financial Advisory 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Livelsberger Financial Advisory 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

Livelsberger Financial Advisory 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Livelsberger Financial Advisory 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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数据过旧，未更新

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

股票-其他

—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+19.9%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +11.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +52.4%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.02
跟踪误差: +13%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.9%
负收益月份占比: +38.1%
最佳12个月: +17.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.48
行业分散度: —
偏度: -0.15
峰度: -0.49
上行潜力: +4.7

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	6	US$268.4万	16	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.PH 5.MSFT 6.XOM
2025-06-30	85	US$516.5万	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.PH 7.RPM 8.NSC 9.ECL 10.FDX
2025-03-31	5	US$209.4万	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH
2024-12-31	6	US$213.5万	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT
2024-09-30	80	US$477.0万	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT 7.FDX 8.ELV 9.NSC 10.ECL
2024-06-30	13	US$670.4万	0	1MHD 2ABBV 3PHK 主要持股2024-06-30 1.MHD 2.ABBV 3.PHK 4.KTF 5.GRC 6.WELL 7.AAPL 8.XLI 9.ABT 10.XOM
2024-03-31	15	US$844.9万	0	1IIM 2MHD 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.IIM 2.MHD 3.ABBV 4.PHK 5.GRC 6.KTF 7.WELL 8.AAPL 9.ABT 10.TBLD
2023-12-31	462	US$1.1亿	0	1PRHSX 2HCAIX 3OAKMX 主要持股2023-12-31 1.PRHSX 2.HCAIX 3.OAKMX 4.FKINX 5.EVIBX 6.PRWCX 7.78355E 8.CSRSX 9.SWVXX 10.EANAX

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

ABBV

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—

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—

EXIT

清仓

XOM

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—

EXIT

清仓

✓

Ikena Oncology INC

—

不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Livelsberger Financial Advisory 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Livelsberger Financial Advisory 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Livelsberger Financial Advisory 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Livelsberger Financial Advisory 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Livelsberger Financial Advisory 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Livelsberger Financial Advisory 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。