Life Line Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002035872

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 57.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.35
持仓稳定性: 57.47
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 79.44

Life Line Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-94.8%　-US$4434.1万
加仓 QUAL
+4.1%　US$25.5万
加仓 QQQ
+2.9%　-US$163.6万
加仓 IWR
+362.0%　US$1131.2万
加仓 IVV
+4.9%　US$6425.0
减仓 IAU
-48.2%　-US$2959.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	21.40%	+7.32%	+4.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.99%	+6.63%	+2.85%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	17.03%	-2.97%	-48.16%
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	10.16%	-2.49%	-47.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.79%	+3.32%	+4.89%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.43%	+5.52%	+362.02%
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	+0.41%	+0.18%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.19%	+0.39%	+2.34%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	-12.77%	-94.82%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+9.75%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	+0.25%	+15.53%
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.49%	+0.07%	—
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	+0.10%	+0.69%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.13%	+32.37%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.28%	+0.10%	+0.90%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	+0.14%	+36.56%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.14%	+26.74%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.26%	+0.09%	+3.31%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.09%	+3.45%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+1.03%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.20%	+0.07%	+0.61%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+2.23%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.19%	+0.06%	+2.29%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.10%	+44.86%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.05%	+0.12%
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+1.16%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.17%	+0.06%	+1.67%
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.17%	+0.06%	+1.18%
30	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.17%	+0.04%	+31.28%
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.13%	—	—
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	+0.05%	+8.94%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-34.68%
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.10%	+0.03%	+1.03%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	-18.40%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.03
信息比率: -1.12
跟踪误差: +7%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: -5.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.78
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.62
峰度: +0.12
上行潜力: +2.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.2亿	57	1QUAL 2QQQ 3IAU 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.QQQ 3.IAU 4.IQLT 5.IVV 6.IWR 7.VLUE 8.IWM 9.MTUM 10.IWF
2025-12-31	38	US$3.4亿	12	1IAU 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.QQQ 3.QUAL 4.IWF 5.IQLT 6.VGK 7.IVV 8.EWG 9.IWR 10.MTUM
2025-09-30	37	US$3.3亿	100	1QQQ 2IWF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IWF 3.QUAL 4.IAU 5.IQLT 6.VGK 7.EWG 8.IVV 9.IWR 10.MTUM
2025-06-30	35	US$3.1亿	0	1QQQ 2QUAL 3IWF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.IWF 4.IQLT 5.IAU 6.EWG 7.VGK 8.IVV 9.IWR 10.MTUM
2025-03-31	34	US$2.7亿	100	1VGK 2EWG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VGK 2.EWG 3.IVV 4.IEF 5.IEMG 6.EFG 7.IAU 8.QQQ 9.QUAL 10.IWF
2024-12-31	25	US$2.8亿	0	1QQQ 2IVV 3IWM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IWM 4.QUAL 5.MTUM 6.IWR 7.IWF 8.FBTC 9.VUSB 10.USFR
2024-09-30	25	US$2.8亿	0	1VLUE 2IWD 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VLUE 2.IWD 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.GLD 7.FBTC 8.VUSB 9.USFR 10.TLT
2024-06-30	21	US$2.6亿	0	1IVV 2BKLN 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BKLN 3.SRLN 4.TLT 5.IWF 6.QUAL 7.SPLV 8.AGG 9.FBTC 10.BIL
2024-03-31	31	US$2.6亿	0	1BIL 2IVV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.IVV 3.QQQ 4.VLUE 5.IWM 6.IJR 7.BKLN 8.FBTC 9.TLT 10.QUAL
2023-12-31	27	US$2.5亿	0	1TLT 2IWF 3BIL 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IWF 3.BIL 4.IVV 5.IEF 6.QUAL 7.QQQ 8.USFR 9.MGK 10.MTUM

本季持股变动

Life Line Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Ishares Esg Aware Usd Corpor (SUSC); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG).

Life Line Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+7.3%	+4.10%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+6.6%	+2.85%	加仓
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+5.5%	+362.02%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.3%	+4.89%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+0.18%	加仓
6	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+2.34%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+15.53%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+9.75%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+36.56%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.74%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+32.37%	加仓
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+44.86%	加仓
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+0.90%	加仓
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+0.69%	加仓
15	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+3.45%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+3.31%	加仓
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	—	不变
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+1.03%	加仓
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+0.61%	加仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+1.18%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+1.67%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.23%	加仓
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+2.29%	加仓
24	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+1.16%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.94%	加仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
27	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	+31.28%	加仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+1.03%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	0%	-18.40%	减仓
30	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	—	不变
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-34.68%	减仓
32	IQLT	Ishares Msci International Q	-2.5%	-47.79%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-3%	-48.16%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-12.8%	-94.82%	减仓
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
36	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
37	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
38	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Life Line Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Life Line Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Life Line Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Life Line Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4792.2万 (21.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4699.7万 (21.0%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3813.2万 (17.0%) 4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$2275.2万 (10.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2191.7万 (9.8%)

Life Line Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Life Line Wealth Management LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Ishares Esg Aware Usd Corpor (SUSC); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG)

Life Line Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Life Line Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Health Care: 32.8% • Communication Services: 25.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-94.8%　-US$4434.1万
加仓 QUAL
+4.1%　US$25.5万
加仓 QQQ
+2.9%　-US$163.6万
加仓 IWR
+362.0%　US$1131.2万
加仓 IVV
+4.9%　US$6425.0
减仓 IAU
-48.2%　-US$2959.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	21.40%	+7.32%	+4.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.99%	+6.63%	+2.85%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	17.03%	-2.97%	-48.16%
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	10.16%	-2.49%	-47.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.79%	+3.32%	+4.89%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.43%	+5.52%	+362.02%
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.87%	+4.87%	NEW
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	+0.41%	+0.18%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.19%	+0.39%	+2.34%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	-12.77%	-94.82%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+9.75%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	+0.25%	+15.53%
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.49%	+0.07%	—
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	+0.10%	+0.69%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.13%	+32.37%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.28%	+0.10%	+0.90%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	+0.14%	+36.56%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.14%	+26.74%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.26%	+0.09%	+3.31%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.09%	+3.45%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+1.03%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.20%	+0.07%	+0.61%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+2.23%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.19%	+0.06%	+2.29%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.10%	+44.86%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.05%	+0.12%
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+1.16%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.17%	+0.06%	+1.67%
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.17%	+0.06%	+1.18%
30	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.17%	+0.04%	+31.28%
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.13%	—	—
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	+0.05%	+8.94%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-34.68%
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.10%	+0.03%	+1.03%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	-18.40%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.03
信息比率: -1.12
跟踪误差: +7%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: -5.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.78
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.62
峰度: +0.12
上行潜力: +2.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.2亿	57	1QUAL 2QQQ 3IAU 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.QQQ 3.IAU 4.IQLT 5.IVV 6.IWR 7.VLUE 8.IWM 9.MTUM 10.IWF
2025-12-31	38	US$3.4亿	12	1IAU 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.QQQ 3.QUAL 4.IWF 5.IQLT 6.VGK 7.IVV 8.EWG 9.IWR 10.MTUM
2025-09-30	37	US$3.3亿	100	1QQQ 2IWF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IWF 3.QUAL 4.IAU 5.IQLT 6.VGK 7.EWG 8.IVV 9.IWR 10.MTUM
2025-06-30	35	US$3.1亿	0	1QQQ 2QUAL 3IWF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.IWF 4.IQLT 5.IAU 6.EWG 7.VGK 8.IVV 9.IWR 10.MTUM
2025-03-31	34	US$2.7亿	100	1VGK 2EWG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VGK 2.EWG 3.IVV 4.IEF 5.IEMG 6.EFG 7.IAU 8.QQQ 9.QUAL 10.IWF
2024-12-31	25	US$2.8亿	0	1QQQ 2IVV 3IWM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IWM 4.QUAL 5.MTUM 6.IWR 7.IWF 8.FBTC 9.VUSB 10.USFR
2024-09-30	25	US$2.8亿	0	1VLUE 2IWD 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VLUE 2.IWD 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.GLD 7.FBTC 8.VUSB 9.USFR 10.TLT
2024-06-30	21	US$2.6亿	0	1IVV 2BKLN 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BKLN 3.SRLN 4.TLT 5.IWF 6.QUAL 7.SPLV 8.AGG 9.FBTC 10.BIL
2024-03-31	31	US$2.6亿	0	1BIL 2IVV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.IVV 3.QQQ 4.VLUE 5.IWM 6.IJR 7.BKLN 8.FBTC 9.TLT 10.QUAL
2023-12-31	27	US$2.5亿	0	1TLT 2IWF 3BIL 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IWF 3.BIL 4.IVV 5.IEF 6.QUAL 7.QQQ 8.USFR 9.MGK 10.MTUM

本季持股变动

Life Line Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+7.3%	+4.10%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+6.6%	+2.85%	加仓
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+5.5%	+362.02%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.3%	+4.89%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+0.18%	加仓
6	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+2.34%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+15.53%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+9.75%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+36.56%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.74%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+32.37%	加仓
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+44.86%	加仓
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+0.90%	加仓
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+0.69%	加仓
15	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+3.45%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+3.31%	加仓
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	—	不变
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+1.03%	加仓
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+0.61%	加仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+1.18%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+1.67%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.23%	加仓
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+2.29%	加仓
24	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+1.16%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.94%	加仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
27	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	+31.28%	加仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+1.03%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	0%	-18.40%	减仓
30	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	—	不变
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-34.68%	减仓
32	IQLT	Ishares Msci International Q	-2.5%	-47.79%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-3%	-48.16%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-12.8%	-94.82%	减仓
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
36	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
37	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
38	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看