Lehman Financial Resources, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001589661

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 103

Lehman Financial Resources, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.41
持仓稳定性: 13.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.2
多样化: 100
仓位均衡度: 73.73

Lehman Financial Resources, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+577.7%　US$358.7万
减仓 NEE
+2.4%　US$129.8万
减仓 OPK
-77.2%　-US$93.9万
加仓 PFE
-1.6%　US$141.8万
加仓 BRK-B
+0.2%　US$129.3万
减仓 GM
0.0%　-US$37.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	22.66%	-1.04%	+2.41%
2	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	10.24%	-0.11%	+2.27%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.66%	+0.30%	+0.22%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.47%	-0.01%	—
5	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.08%	+0.41%	-1.64%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.98%	-0.20%	-2.04%
7	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.75%	—	-0.16%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.74%	+0.18%	+1.76%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.72%	—	-0.23%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.61%	-0.10%	—
11	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	2.02%	—	-1.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.98%	—	+2.00%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+1.66%	+577.68%
14	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	1.77%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.72%	+0.06%	+1.29%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.61%	+0.17%	+2.49%
17	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.50%	—	-3.77%
18	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.40%	—	—
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.22%	—	-1.95%
21	1JFD	Pimco Dynamic Credit And Mor	股票-其他	1.13%	—	-0.98%
22	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.02%	-0.26%	—
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.89%	-0.25%	+1.24%
24	BKK	Blackrock Muni 2020 Term Tr	股票-其他	0.89%	—	—
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.02%	+0.70%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.78%	—	-2.28%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.06%	+2.92%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	+0.25%	+34.09%
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.04%	+1.52%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.74%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
32	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.06%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.08%	+28.63%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	+1.71%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.44%	-0.14%	-1.36%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.14%	+43.62%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	+0.05%	+20.96%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.35%	—	-1.43%
40	HRSEUR	L3harris Technologies INC	股票-其他	0.35%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	—	+13.28%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+1.19%
43	✓		股票-其他	0.31%	-0.14%	-1.23%
44	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.30%	-0.10%	-3.03%
45	AABAUSD	Altaba INC	股票-其他	0.30%	+0.19%	+216.67%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+1.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	+0.07%	+34.09%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.27%	+0.09%	+43.98%

1–50 of 103

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-09-30	103	US$2.1亿	13	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.IVV 5.PFE 6.BAC 7.KBE 8.CSCO 9.BP 10.VT
2018-06-30	87	US$2.0亿	8	1NEE 2XIFR 3IVV 主要持股2018-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.IVV 4.BRK-B 5.BAC 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.CSCO
2018-03-31	81	US$2.0亿	14	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.CSCO 10.VT
2017-12-31	80	US$1.9亿	19	1NEE 2XIFR 3BAC 主要持股2017-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.BAC 4.BRK-B 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.WEP
2017-09-30	68	US$2.0亿	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.BP 10.AEP
2017-06-30	62	US$1.8亿	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.AEP 10.EPD
2017-03-31	62	US$1.8亿	19	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.WEP 5.BAC 6.PFE 7.1JFD 8.AEP 9.IVV 10.KBE
2016-12-31	60	US$1.8亿	15	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.IVV 6.BAC 7.PFE 8.AEP 9.1JFD 10.BP
2016-09-30	56	US$1.7亿	30	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.PFE 6.IVV 7.1JFD 8.AEP 9.BP 10.EPD
2016-06-30	60	US$2.0亿	13	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2016-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.BRK-B 7.AEP 8.IVV 9.EPD 10.BP
2016-03-31	61	US$1.9亿	14	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.AEP 6.IVV 7.PFE 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-12-31	59	US$1.9亿	27	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.AEP 7.IVV 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-09-30	493	US$2.0亿	21	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.EPD 7.VTI 8.BP 9.BRK-B 10.AEP
2015-06-30	460	US$2.1亿	10	1NEE 2XIFR 3BP 主要持股2015-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BP 4.BTT 5.PFE 6.VTI 7.EPD 8.WEP 9.AEP 10.BKK
2015-03-31	442	US$2.2亿	16	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2015-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.PFE 5.EPD 6.BP 7.WEP 8.VTI 9.BKK 10.CVX
2014-12-31	422	US$2.0亿	27	1NEE 2EPD 3BTT 主要持股2014-12-31 1.NEE 2.EPD 3.BTT 4.BP 5.WEP 6.VTI 7.PFE 8.CVX 9.BKK 10.984332
2014-09-30	435	US$1.9亿	32	1NEE 2EPD 3BP 主要持股2014-09-30 1.NEE 2.EPD 3.BP 4.BTT 5.WEP 6.PFE 7.OKE 8.BKK 9.ENB 10.BAC
2014-06-30	409	US$2.1亿	16	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-06-30 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.EPD 7.OKE 8.INTC 9.WFC 10.92847A
2014-03-31	413	US$1.9亿	21	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-03-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.WEP 6.OKE 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	401	US$1.6亿	20	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2013-12-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.OKE 6.INTC 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.RCI
2013-09-30	391	US$1.6亿	21	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-09-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.OKE 5.EPD 6.PFE 7.RCI 8.WFC 9.92847A 10.O
2013-06-30	365	US$1.5亿	17	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-06-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.MSFT 5.EPD 6.PFE 7.OKE 8.WFC 9.92847A 10.BAC

本季持股变动

Lehman Financial Resources, Inc. 在 2018-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Hanesbrands INC (HN9); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).

Lehman Financial Resources, Inc. 于截至 2018-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+577.68%	加仓
2	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-1.64%	减仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+0.22%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+34.09%	加仓
5	AABAUSD	Altaba INC	+0.2%	+216.67%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+1.76%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.49%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+43.62%	加仓
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+43.98%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+28.63%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+36.62%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+34.09%	加仓
13	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.29%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.92%	加仓
15	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
16	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+30.41%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+42.92%	加仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+20.96%	加仓
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	+1.52%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.70%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	—	不变
23	F	Ford Motor Co	-0.1%	-3.03%	减仓
24	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.1%	+2.27%	加仓
25	✓		-0.1%	-1.23%	减仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.36%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.04%	减仓
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.3%	+1.24%	加仓
29	GM	General Motors Co	-0.3%	—	不变
30	OPK	Opko Health INC	-0.5%	-77.17%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	-1%	+2.41%	加仓
32	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	清仓
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
35	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
46	WASH	Washington Trust Bancorp	—	NEW	新建仓
47	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
50	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lehman Financial Resources, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lehman Financial Resources, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Lehman Financial Resources, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lehman Financial Resources, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nextera Energy INC (NEE) — US$4831.6万 (22.7%) 2. Xplr Infrastructure LP (XIFR) — US$2182.9万 (10.2%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$993.7万 (4.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$953.4万 (4.5%) 5. Pfizer INC (PFE) — US$869.6万 (4.1%)

Lehman Financial Resources, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lehman Financial Resources, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hanesbrands INC (HN9); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)

Lehman Financial Resources, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lehman Financial Resources, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 31.8% • Health Care: 25.1% • Information Technology: 14.4% • Energy: 8.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 5.7%

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Lehman Financial Resources, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001589661

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 103

Lehman Financial Resources, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.41
持仓稳定性: 13.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.2
多样化: 100
仓位均衡度: 73.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+577.7%　US$358.7万
减仓 NEE
+2.4%　US$129.8万
减仓 OPK
-77.2%　-US$93.9万
加仓 PFE
-1.6%　US$141.8万
加仓 BRK-B
+0.2%　US$129.3万
减仓 GM
0.0%　-US$37.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	22.66%	-1.04%	+2.41%
2	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	10.24%	-0.11%	+2.27%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.66%	+0.30%	+0.22%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.47%	-0.01%	—
5	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.08%	+0.41%	-1.64%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.98%	-0.20%	-2.04%
7	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.75%	—	-0.16%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.74%	+0.18%	+1.76%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.72%	—	-0.23%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.61%	-0.10%	—
11	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	2.02%	—	-1.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.98%	—	+2.00%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+1.66%	+577.68%
14	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	1.77%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.72%	+0.06%	+1.29%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.61%	+0.17%	+2.49%
17	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.50%	—	-3.77%
18	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.40%	—	—
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.22%	—	-1.95%
21	1JFD	Pimco Dynamic Credit And Mor	股票-其他	1.13%	—	-0.98%
22	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.02%	-0.26%	—
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.89%	-0.25%	+1.24%
24	BKK	Blackrock Muni 2020 Term Tr	股票-其他	0.89%	—	—
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.02%	+0.70%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.78%	—	-2.28%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.06%	+2.92%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	+0.25%	+34.09%
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.04%	+1.52%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.74%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
32	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.06%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.08%	+28.63%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	+1.71%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.44%	-0.14%	-1.36%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.14%	+43.62%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	+0.05%	+20.96%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.35%	—	-1.43%
40	HRSEUR	L3harris Technologies INC	股票-其他	0.35%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	—	+13.28%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+1.19%
43	✓		股票-其他	0.31%	-0.14%	-1.23%
44	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.30%	-0.10%	-3.03%
45	AABAUSD	Altaba INC	股票-其他	0.30%	+0.19%	+216.67%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+1.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	+0.07%	+34.09%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.27%	+0.09%	+43.98%

1–50 of 103

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-09-30	103	US$2.1亿	13	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.IVV 5.PFE 6.BAC 7.KBE 8.CSCO 9.BP 10.VT
2018-06-30	87	US$2.0亿	8	1NEE 2XIFR 3IVV 主要持股2018-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.IVV 4.BRK-B 5.BAC 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.CSCO
2018-03-31	81	US$2.0亿	14	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.CSCO 10.VT
2017-12-31	80	US$1.9亿	19	1NEE 2XIFR 3BAC 主要持股2017-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.BAC 4.BRK-B 5.IVV 6.PFE 7.KBE 8.BP 9.VT 10.WEP
2017-09-30	68	US$2.0亿	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.BP 10.AEP
2017-06-30	62	US$1.8亿	11	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.BAC 5.PFE 6.WEP 7.IVV 8.KBE 9.AEP 10.EPD
2017-03-31	62	US$1.8亿	19	1NEE 2XIFR 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BRK-B 4.WEP 5.BAC 6.PFE 7.1JFD 8.AEP 9.IVV 10.KBE
2016-12-31	60	US$1.8亿	15	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.IVV 6.BAC 7.PFE 8.AEP 9.1JFD 10.BP
2016-09-30	56	US$1.7亿	30	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BRK-B 5.PFE 6.IVV 7.1JFD 8.AEP 9.BP 10.EPD
2016-06-30	60	US$2.0亿	13	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2016-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.BRK-B 7.AEP 8.IVV 9.EPD 10.BP
2016-03-31	61	US$1.9亿	14	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.AEP 6.IVV 7.PFE 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-12-31	59	US$1.9亿	27	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-12-31 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.AEP 7.IVV 8.EPD 9.BP 10.BRK-B
2015-09-30	493	US$2.0亿	21	1NEE 2XIFR 3WEP 主要持股2015-09-30 1.NEE 2.XIFR 3.WEP 4.BTT 5.PFE 6.EPD 7.VTI 8.BP 9.BRK-B 10.AEP
2015-06-30	460	US$2.1亿	10	1NEE 2XIFR 3BP 主要持股2015-06-30 1.NEE 2.XIFR 3.BP 4.BTT 5.PFE 6.VTI 7.EPD 8.WEP 9.AEP 10.BKK
2015-03-31	442	US$2.2亿	16	1NEE 2XIFR 3BTT 主要持股2015-03-31 1.NEE 2.XIFR 3.BTT 4.PFE 5.EPD 6.BP 7.WEP 8.VTI 9.BKK 10.CVX
2014-12-31	422	US$2.0亿	27	1NEE 2EPD 3BTT 主要持股2014-12-31 1.NEE 2.EPD 3.BTT 4.BP 5.WEP 6.VTI 7.PFE 8.CVX 9.BKK 10.984332
2014-09-30	435	US$1.9亿	32	1NEE 2EPD 3BP 主要持股2014-09-30 1.NEE 2.EPD 3.BP 4.BTT 5.WEP 6.PFE 7.OKE 8.BKK 9.ENB 10.BAC
2014-06-30	409	US$2.1亿	16	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-06-30 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.WEP 5.PFE 6.EPD 7.OKE 8.INTC 9.WFC 10.92847A
2014-03-31	413	US$1.9亿	21	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2014-03-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.WEP 6.OKE 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	401	US$1.6亿	20	1NEE 2BP 3BTT 主要持股2013-12-31 1.NEE 2.BP 3.BTT 4.EPD 5.OKE 6.INTC 7.PFE 8.WFC 9.BAC 10.RCI
2013-09-30	391	US$1.6亿	21	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-09-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.OKE 5.EPD 6.PFE 7.RCI 8.WFC 9.92847A 10.O
2013-06-30	365	US$1.5亿	17	1NEE 2BP 3ACWI 主要持股2013-06-30 1.NEE 2.BP 3.ACWI 4.MSFT 5.EPD 6.PFE 7.OKE 8.WFC 9.92847A 10.BAC

本季持股变动

Lehman Financial Resources, Inc. 于截至 2018-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+577.68%	加仓
2	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-1.64%	减仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+0.22%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+34.09%	加仓
5	AABAUSD	Altaba INC	+0.2%	+216.67%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+1.76%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.49%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+43.62%	加仓
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+43.98%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+28.63%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+36.62%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+34.09%	加仓
13	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.29%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.92%	加仓
15	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
16	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+30.41%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+42.92%	加仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+20.96%	加仓
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	+1.52%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.70%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	—	不变
23	F	Ford Motor Co	-0.1%	-3.03%	减仓
24	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.1%	+2.27%	加仓
25	✓		-0.1%	-1.23%	减仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.36%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.04%	减仓
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.3%	+1.24%	加仓
29	GM	General Motors Co	-0.3%	—	不变
30	OPK	Opko Health INC	-0.5%	-77.17%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	-1%	+2.41%	加仓
32	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	清仓
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
35	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
46	WASH	Washington Trust Bancorp	—	NEW	新建仓
47	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
50	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看