Legacy PCG, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001952532

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1861.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Legacy PCG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1861.4万，季度换手率为 160.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.25
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 86.68

Legacy PCG, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-85.8%　-US$3216.6万
加仓 XLE
-71.1%　-US$117.1万
加仓 BND
-84.9%　-US$1088.9万
加仓 VGK
-83.2%　-US$658.3万
减仓 SPY
-93.9%　-US$614.9万
加仓 AGG
-85.2%　-US$814.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.11%	+4.07%	-85.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.30%	+2.37%	-84.94%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.55%	+1.64%	-85.19%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.03%	+2.14%	-83.18%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.62%	+1.08%	-86.78%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.12%	+2.92%	-71.10%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.45%	-0.20%	-89.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.31%	-88.82%
9	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.87%	+1.38%	-77.19%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.62%	-1.27%	-92.18%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.53%	+0.89%	-82.33%
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
13	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	2.37%	+1.58%	-71.62%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.16%	+0.97%	-79.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.02%	-2.02%	-93.95%
16	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.92%	+0.28%	-86.31%
17	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.85%	+0.05%	-86.82%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.05%	-88.06%
19	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	1.41%	—	—
20	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.39%	+0.22%	-86.58%
21	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.37%	+0.59%	-79.43%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	+0.68%	-74.63%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.31%	+0.66%	-76.72%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	-27.18%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.15%	-89.04%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.4%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +24.9%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1861.4万	100	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.XLE 7.VWO 8.AAPL 9.VWOB 10.IEF
2025-12-31	67	US$1.6亿	9	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.SPY 7.IEF 8.VWO 9.AAPL 10.VTES
2025-09-30	67	US$1.7亿	26	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.SPY 7.IEF 8.VWO 9.VTES 10.AAPL
2025-06-30	61	US$1.6亿	0	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.SPY 7.IEF 8.VWO 9.VTES 10.AAPL
2025-03-31	55	US$1.4亿	0	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.SPY 6.VPL 7.IEF 8.VWO 9.AAPL 10.BXSL
2024-12-31	58	US$1.4亿	0	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGIT 5.SPY 6.VPL 7.AAPL 8.VGK 9.VWO 10.BXSL
2024-09-30	60	US$1.4亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.BND 5.VGK 6.SPY 7.VPL 8.AAPL 9.VWO 10.VTEB
2024-06-30	82	US$1.6亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.BND 5.VUG 6.SPY 7.VGK 8.VPL 9.AAPL 10.VTV
2024-03-31	80	US$1.6亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.BND 5.VGK 6.SPY 7.VUG 8.VPL 9.VTV 10.VWO
2023-12-31	74	US$1.5亿	0	1VOO 2AGG 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.BND 4.VGIT 5.VGK 6.VPL 7.VUG 8.SPY 9.VWO 10.VTV
2023-09-30	68	US$1.3亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.SPY 6.VTIP 7.VUG 8.VWO 9.AGG 10.VTV
2023-06-30	68	US$1.3亿	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VGK 5.VPL 6.AAPL 7.AGG 8.VUG 9.VWO 10.VTIP
2023-03-31	73	US$1.3亿	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VGK 5.VPL 6.AGG 7.AAPL 8.VWO 9.VTIP 10.IEUR
2022-12-31	128	US$2.2亿	0	1SPY 2VOO 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.BND 4.BSV 5.SPYM 6.SPDW 7.AGG 8.IEMG 9.VPL 10.IJR
2022-09-30	130	US$2.1亿	0	1SPY 2BSV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BSV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.DTD 7.QQQ 8.IJR 9.ICLN 10.AAPL

本季持股变动

Legacy PCG, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Legacy PCG, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.1%	-85.77%	减仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.9%	-71.10%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.4%	-84.94%	减仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+2.1%	-83.18%	减仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.6%	-85.19%	减仓
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1.6%	-71.62%	减仓
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.4%	-77.19%	减仓
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+1.1%	-86.78%	减仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	-79.75%	减仓
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.9%	-82.33%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-74.63%	减仓
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	-76.72%	减仓
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	-79.43%	减仓
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.3%	-86.31%	减仓
15	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+0.2%	-86.58%	减仓
16	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.1%	-86.82%	减仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-88.06%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-89.04%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-89.15%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.3%	-88.82%	减仓
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-92.18%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-93.95%	减仓
23	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	EXIT	清仓
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
26	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
42	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
43	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新建仓
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	EXIT	清仓
48	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy PCG, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy PCG, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1861.4万，分布在 25 个已申报仓位之中。

Legacy PCG, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy PCG, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$504.6万 (27.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$191.7万 (10.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$140.5万 (7.5%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$130.9万 (7.0%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$104.7万 (5.6%)

Legacy PCG, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy PCG, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Legacy PCG, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy PCG, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 74.9% • Financials: 25.1%

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.11%	+4.07%	-85.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.30%	+2.37%	-84.94%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.55%	+1.64%	-85.19%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	7.03%	+2.14%	-83.18%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.62%	+1.08%	-86.78%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.12%	+2.92%	-71.10%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.45%	-0.20%	-89.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.31%	-88.82%
9	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.87%	+1.38%	-77.19%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.62%	-1.27%	-92.18%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.53%	+0.89%	-82.33%
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
13	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	2.37%	+1.58%	-71.62%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.16%	+0.97%	-79.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.02%	-2.02%	-93.95%
16	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.92%	+0.28%	-86.31%
17	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.85%	+0.05%	-86.82%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.05%	-88.06%
19	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	1.41%	—	—
20	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.39%	+0.22%	-86.58%
21	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.37%	+0.59%	-79.43%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	+0.68%	-74.63%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.31%	+0.66%	-76.72%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	-27.18%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.15%	-89.04%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.4%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +24.9%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1861.4万	100	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.XLE 7.VWO 8.AAPL 9.VWOB 10.IEF
2025-12-31	67	US$1.6亿	9	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.SPY 7.IEF 8.VWO 9.AAPL 10.VTES
2025-09-30	67	US$1.7亿	26	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.SPY 7.IEF 8.VWO 9.VTES 10.AAPL
2025-06-30	61	US$1.6亿	0	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.VPL 6.SPY 7.IEF 8.VWO 9.VTES 10.AAPL
2025-03-31	55	US$1.4亿	0	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGK 5.SPY 6.VPL 7.IEF 8.VWO 9.AAPL 10.BXSL
2024-12-31	58	US$1.4亿	0	1VOO 2BND 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.AGG 4.VGIT 5.SPY 6.VPL 7.AAPL 8.VGK 9.VWO 10.BXSL
2024-09-30	60	US$1.4亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.BND 5.VGK 6.SPY 7.VPL 8.AAPL 9.VWO 10.VTEB
2024-06-30	82	US$1.6亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.BND 5.VUG 6.SPY 7.VGK 8.VPL 9.AAPL 10.VTV
2024-03-31	80	US$1.6亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.BND 5.VGK 6.SPY 7.VUG 8.VPL 9.VTV 10.VWO
2023-12-31	74	US$1.5亿	0	1VOO 2AGG 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.BND 4.VGIT 5.VGK 6.VPL 7.VUG 8.SPY 9.VWO 10.VTV
2023-09-30	68	US$1.3亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.SPY 6.VTIP 7.VUG 8.VWO 9.AGG 10.VTV
2023-06-30	68	US$1.3亿	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VGK 5.VPL 6.AAPL 7.AGG 8.VUG 9.VWO 10.VTIP
2023-03-31	73	US$1.3亿	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VGK 5.VPL 6.AGG 7.AAPL 8.VWO 9.VTIP 10.IEUR
2022-12-31	128	US$2.2亿	0	1SPY 2VOO 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.BND 4.BSV 5.SPYM 6.SPDW 7.AGG 8.IEMG 9.VPL 10.IJR
2022-09-30	130	US$2.1亿	0	1SPY 2BSV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BSV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.DTD 7.QQQ 8.IJR 9.ICLN 10.AAPL

本季持股变动

Legacy PCG, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.1%	-85.77%	减仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.9%	-71.10%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.4%	-84.94%	减仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+2.1%	-83.18%	减仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.6%	-85.19%	减仓
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1.6%	-71.62%	减仓
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.4%	-77.19%	减仓
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+1.1%	-86.78%	减仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	-79.75%	减仓
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.9%	-82.33%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-74.63%	减仓
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	-76.72%	减仓
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	-79.43%	减仓
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.3%	-86.31%	减仓
15	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+0.2%	-86.58%	减仓
16	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.1%	-86.82%	减仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-88.06%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-89.04%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-89.15%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.3%	-88.82%	减仓
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-92.18%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-93.95%	减仓
23	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	EXIT	清仓
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
26	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
42	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
43	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新建仓
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	EXIT	清仓
48	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看