Legacy Financial Strategies, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.5亿）

CIK: 0001723925

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

Legacy Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.53
持仓稳定性: 10.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.36
多样化: 100
仓位均衡度: 71.73

Legacy Financial Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+16.1%　US$653.8万
减仓 SCHG
+1.6%　-US$860.7万
加仓 AVLV
+2.4%　US$317.8万
加仓 CAT
+91.0%　US$280.9万
加仓 MCD
+488.7%　US$215.2万
减仓 IGM
+0.5%　-US$257.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.24%	-1.24%	+1.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.84%	-0.20%	+0.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.34%	—	+0.90%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.20%	+1.30%	+16.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.01%	+0.70%	+2.37%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.48%	-0.35%	+0.46%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.25%	+0.01%	-2.80%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.07%	-0.03%	+1.49%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.30%	-0.09%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.30%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.48%	—	+3.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.09%	-1.09%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.28%	+0.17%	+6.31%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.04%	-1.01%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	-0.09%	-14.08%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+8.50%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.51%	+90.97%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	-0.11%	-7.99%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.04%	-1.48%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-7.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.16%	+4.29%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	-2.62%
23	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	+0.05%	-3.23%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.07%	-5.68%
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.60%	+0.08%	-2.53%
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	—
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.58%	—	-1.42%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.56%	-0.05%	+0.07%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.03%	-4.44%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.55%	-0.04%	-4.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.04%	+0.13%
32	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.51%	—	-5.51%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	-0.14%	-5.21%
34	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.49%	+0.07%	-1.59%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.39%	+488.67%
36	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.70%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	+4.67%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.44%	-0.04%	+8.07%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.11%	-4.88%
40	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.43%	+0.05%	+2.08%
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.42%	-0.12%	-21.09%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	-0.13%	-5.50%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.38%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-7.09%
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.36%	-0.08%	-0.87%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.35%	-0.06%	+1.12%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-0.28%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.04%	+4.15%
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.30%	-0.09%	-0.07%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.48
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +8%
偏度: 0
峰度: -0.24
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$5.5亿	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-12-31	138	US$5.6亿	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-09-30	135	US$5.5亿	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025-06-30	127	US$5.1亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-03-31	119	US$4.6亿	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-12-31	119	US$4.6亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.5亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-06-30	98	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024-03-31	90	US$3.9亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-12-31	81	US$3.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-09-30	73	US$3.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023-06-30	79	US$3.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023-03-31	72	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022-09-30	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.0亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022-03-31	66	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021-12-31	63	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021-09-30	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-06-30	62	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-03-31	63	US$1.9亿	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020-12-31	65	US$2.0亿	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020-09-30	61	US$1.7亿	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020-06-30	58	US$1.3亿	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020-03-31	55	US$1.1亿	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	66	US$1.2亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019-09-30	61	US$1.1亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019-06-30	56	US$1.1亿	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	53	US$1.2亿	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018-12-31	54	US$1.0亿	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018-09-30	56	US$9828.4万	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018-06-30	91	US$1.1亿	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018-03-31	91	US$1.0亿	38	1BND 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017-12-31	96	US$9402.6万	—	1VTI 2BND 3IJR 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

本季持股变动

Legacy Financial Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ecolab INC (ECL); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: USA Compression Partners LP (USAC); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Amer Cent Sh Dur Strat INC (SDSI).

Legacy Financial Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.3%	+16.05%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+2.37%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+90.97%	加仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+488.67%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.09%	减仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+6.31%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.53%	减仓
8	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-1.59%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-5.68%	减仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+63.75%	加仓
11	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	-3.23%	减仓
12	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.08%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+28.10%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.80%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.49%	加仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.44%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.01%	减仓
18	BRO	Brown & Brown INC	0%	+8.07%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.48%	减仓
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-4.94%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.15%	加仓
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.07%	加仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.32%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.30%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.09%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.12%	加仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-42.56%	减仓
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.87%	减仓
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-14.08%	减仓
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.07%	减仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-60.27%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-7.99%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.88%	减仓
37	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-21.09%	减仓
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.50%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.21%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.29%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.82%	加仓
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.3%	-92.14%	减仓
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	+0.46%	加仓
44	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.4%	-77.66%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+1.63%	加仓
46	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建仓
49	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
50	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Legacy Financial Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Financial Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Legacy Financial Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$8446.0万 (15.2%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6562.6万 (11.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4623.8万 (8.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$3988.7万 (7.2%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$3884.2万 (7.0%)

Legacy Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ecolab INC (ECL); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: USA Compression Partners LP (USAC); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Amer Cent Sh Dur Strat INC (SDSI)

Legacy Financial Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 17.1% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Materials: 7.0% • Utilities: 6.2%

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集中度9.3

持仓稳定性7.3

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Legacy Financial Strategies, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.5亿）

CIK: 0001723925

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

Legacy Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.53
持仓稳定性: 10.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.36
多样化: 100
仓位均衡度: 71.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+16.1%　US$653.8万
减仓 SCHG
+1.6%　-US$860.7万
加仓 AVLV
+2.4%　US$317.8万
加仓 CAT
+91.0%　US$280.9万
加仓 MCD
+488.7%　US$215.2万
减仓 IGM
+0.5%　-US$257.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.24%	-1.24%	+1.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.84%	-0.20%	+0.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.34%	—	+0.90%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.20%	+1.30%	+16.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.01%	+0.70%	+2.37%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.48%	-0.35%	+0.46%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.25%	+0.01%	-2.80%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.07%	-0.03%	+1.49%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.30%	-0.09%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.30%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.48%	—	+3.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.09%	-1.09%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.28%	+0.17%	+6.31%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.04%	-1.01%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	-0.09%	-14.08%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+8.50%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.51%	+90.97%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	-0.11%	-7.99%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.04%	-1.48%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-7.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.16%	+4.29%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	-2.62%
23	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	+0.05%	-3.23%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.07%	-5.68%
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.60%	+0.08%	-2.53%
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	—
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.58%	—	-1.42%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.56%	-0.05%	+0.07%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.03%	-4.44%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.55%	-0.04%	-4.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.04%	+0.13%
32	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.51%	—	-5.51%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	-0.14%	-5.21%
34	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.49%	+0.07%	-1.59%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.39%	+488.67%
36	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.70%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	+4.67%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.44%	-0.04%	+8.07%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.11%	-4.88%
40	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.43%	+0.05%	+2.08%
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.42%	-0.12%	-21.09%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	-0.13%	-5.50%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.38%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-7.09%
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.36%	-0.08%	-0.87%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.35%	-0.06%	+1.12%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-0.28%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.04%	+4.15%
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.30%	-0.09%	-0.07%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.48
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +8%
偏度: 0
峰度: -0.24
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$5.5亿	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-12-31	138	US$5.6亿	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-09-30	135	US$5.5亿	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025-06-30	127	US$5.1亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-03-31	119	US$4.6亿	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-12-31	119	US$4.6亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.5亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-06-30	98	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024-03-31	90	US$3.9亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-12-31	81	US$3.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-09-30	73	US$3.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023-06-30	79	US$3.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023-03-31	72	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022-09-30	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.0亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022-03-31	66	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021-12-31	63	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021-09-30	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-06-30	62	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-03-31	63	US$1.9亿	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020-12-31	65	US$2.0亿	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020-09-30	61	US$1.7亿	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020-06-30	58	US$1.3亿	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020-03-31	55	US$1.1亿	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	66	US$1.2亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019-09-30	61	US$1.1亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019-06-30	56	US$1.1亿	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	53	US$1.2亿	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018-12-31	54	US$1.0亿	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018-09-30	56	US$9828.4万	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018-06-30	91	US$1.1亿	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018-03-31	91	US$1.0亿	38	1BND 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017-12-31	96	US$9402.6万	—	1VTI 2BND 3IJR 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

本季持股变动

Legacy Financial Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.3%	+16.05%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+2.37%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+90.97%	加仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+488.67%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.09%	减仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+6.31%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.53%	减仓
8	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-1.59%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-5.68%	减仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+63.75%	加仓
11	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	-3.23%	减仓
12	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.08%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+28.10%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.80%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.49%	加仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.44%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.01%	减仓
18	BRO	Brown & Brown INC	0%	+8.07%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.48%	减仓
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-4.94%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.15%	加仓
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.07%	加仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.32%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.30%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.09%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.12%	加仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-42.56%	减仓
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.87%	减仓
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-14.08%	减仓
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.07%	减仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-60.27%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-7.99%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.88%	减仓
37	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-21.09%	减仓
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.50%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.21%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.29%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.82%	加仓
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.3%	-92.14%	减仓
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	+0.46%	加仓
44	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.4%	-77.66%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+1.63%	加仓
46	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建仓
49	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
50	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看