L.K. Benson & Company, P.C. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002055235

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

L.K. Benson & Company, P.C.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 43.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 73.1
持仓稳定性: 43.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.7
多样化: 100
仓位均衡度: 55.47

L.K. Benson & Company, P.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.183——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TROW
+356.7%　US$9472.8万
减仓 VXUS
+2.0%　US$52.6万
减仓 VTI
+12.5%　US$66.8万
减仓 HIDE
+9.3%　US$151.7万
减仓 SCHF
-0.7%　US$14.6万
减仓 BND
+10.3%　US$68.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	41.68%	+25.94%	+356.71%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.26%	-1.94%	+2.00%
3	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	3.74%	-1.18%	+9.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	-1.27%	+12.53%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.59%	-1.00%	+10.25%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.38%	-0.45%	+28.30%
7	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.31%	-0.83%	+10.63%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-1.07%	-0.70%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.89%	+0.71%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.63%	+7.29%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.35%	-0.58%	+0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.76%	+1.05%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.75%	+0.14%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.72%	-2.88%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.55%	+8.68%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.10%	-0.44%	-0.45%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.41%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.88%	-0.42%	-0.45%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	+28.18%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-3.13%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	—	+0.47%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.43%	+0.15%
24	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.65%	-0.17%	+12.15%
25	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.61%	-0.18%	+12.56%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.78%
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.25%	+0.37%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.78%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.20%	—
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	-0.24%	+1.13%
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.53%	—	+0.49%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.23%	-0.82%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.49%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.31%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.25%	-0.31%
37	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.41%	-0.24%	—
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.09%
40	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.37%	—	+2.25%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.36%	-0.13%	+12.33%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.24%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	-0.22%	-8.62%
46	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.34%	-0.10%	+7.64%
47	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	—	+0.09%
48	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	+6.12%
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.79%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.30%	-0.06%	+25.00%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +6.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +3.99
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.22
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +86.7%
负收益月份占比: +13.3%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +17.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.05
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.78
峰度: +0.54
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.0亿	44	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2026-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHR 7.CAOS 8.SCHF 9.VOO 10.VXF
2025-12-31	112	US$2.0亿	12	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2025-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHF 7.CAOS 8.SCHR 9.VOO 10.VXF
2025-09-30	106	US$1.9亿	26	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.VOO 8.IVV 9.VXF 10.CAOS
2025-06-30	99	US$1.6亿	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.DFUS 8.VXF 9.DFIV 10.VTV
2025-03-31	98	US$1.4亿	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.HIDE 7.DFUS 8.VTV 9.DFIV 10.VXF
2024-12-31	95	US$1.4亿	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.DFUS 7.HIDE 8.VTV 9.VXF 10.AVUV

本季持股变动

L.K. Benson & Company, P.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

L.K. Benson & Company, P.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TROW	T Rowe Price Group INC	+25.9%	+356.71%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+100.59%	加仓
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+62.31%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+30.71%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
6	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+25.00%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-15.09%	减仓
9	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	+7.64%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+10.47%	加仓
11	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不变
12	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	-0.1%	+6.12%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+28.18%	加仓
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+12.33%	加仓
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.2%	+12.15%	加仓
16	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+12.56%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-32.51%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.2%	—	不变
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-8.62%	减仓
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-0.82%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	+1.13%	加仓
24	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	减仓
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	+0.37%	加仓
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	—	不变
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-3.13%	减仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-0.45%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+0.15%	加仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-0.45%	减仓
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	+28.30%	加仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	+8.68%	加仓
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	+0.19%	加仓
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.6%	+7.29%	加仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.7%	-2.88%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+0.14%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+1.05%	加仓
39	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.8%	+10.63%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.71%	加仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	+10.25%	加仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.1%	-0.70%	减仓
43	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	-1.2%	+9.33%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+12.53%	加仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.9%	+2.00%	加仓
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

L.K. Benson & Company, P.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

L.K. Benson & Company, P.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

L.K. Benson & Company, P.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，L.K. Benson & Company, P.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. T Rowe Price Group INC (TROW) — US$1.3亿 (41.7%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1287.5万 (4.3%) 3. Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE) — US$1131.5万 (3.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$935.9万 (3.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$784.3万 (2.6%)

L.K. Benson & Company, P.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，L.K. Benson & Company, P.C. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

L.K. Benson & Company, P.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，L.K. Benson & Company, P.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Consumer Staples: 24.9% • Health Care: 16.2% • Financials: 10.8% • Energy: 7.1% • Communication Services: 4.9%

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+356.7%　US$9472.8万
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+9.3%　US$151.7万
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-0.7%　US$14.6万
减仓 BND
+10.3%　US$68.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	41.68%	+25.94%	+356.71%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.26%	-1.94%	+2.00%
3	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	3.74%	-1.18%	+9.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	-1.27%	+12.53%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.59%	-1.00%	+10.25%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.38%	-0.45%	+28.30%
7	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.31%	-0.83%	+10.63%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-1.07%	-0.70%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.89%	+0.71%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.63%	+7.29%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.35%	-0.58%	+0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.76%	+1.05%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.75%	+0.14%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.72%	-2.88%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.55%	+8.68%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.10%	-0.44%	-0.45%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.41%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.88%	-0.42%	-0.45%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	+28.18%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-3.13%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	—	+0.47%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.43%	+0.15%
24	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.65%	-0.17%	+12.15%
25	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.61%	-0.18%	+12.56%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.78%
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.25%	+0.37%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.78%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.20%	—
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	-0.24%	+1.13%
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.53%	—	+0.49%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.23%	-0.82%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.49%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.31%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.25%	-0.31%
37	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.41%	-0.24%	—
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.09%
40	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.37%	—	+2.25%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.36%	-0.13%	+12.33%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.24%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	-0.22%	-8.62%
46	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.34%	-0.10%	+7.64%
47	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	—	+0.09%
48	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	+6.12%
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.79%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.30%	-0.06%	+25.00%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +6.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +3.99
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.22
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +86.7%
负收益月份占比: +13.3%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +17.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.05
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.78
峰度: +0.54
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.0亿	44	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2026-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHR 7.CAOS 8.SCHF 9.VOO 10.VXF
2025-12-31	112	US$2.0亿	12	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2025-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHF 7.CAOS 8.SCHR 9.VOO 10.VXF
2025-09-30	106	US$1.9亿	26	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.VOO 8.IVV 9.VXF 10.CAOS
2025-06-30	99	US$1.6亿	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.DFUS 8.VXF 9.DFIV 10.VTV
2025-03-31	98	US$1.4亿	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.HIDE 7.DFUS 8.VTV 9.DFIV 10.VXF
2024-12-31	95	US$1.4亿	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.DFUS 7.HIDE 8.VTV 9.VXF 10.AVUV

本季持股变动

L.K. Benson & Company, P.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TROW	T Rowe Price Group INC	+25.9%	+356.71%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+100.59%	加仓
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+62.31%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+30.71%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
6	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+25.00%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-15.09%	减仓
9	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	+7.64%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+10.47%	加仓
11	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不变
12	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	-0.1%	+6.12%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+28.18%	加仓
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+12.33%	加仓
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.2%	+12.15%	加仓
16	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+12.56%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-32.51%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.2%	—	不变
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-8.62%	减仓
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-0.82%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	+1.13%	加仓
24	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	减仓
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	+0.37%	加仓
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	—	不变
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-3.13%	减仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-0.45%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+0.15%	加仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-0.45%	减仓
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	+28.30%	加仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	+8.68%	加仓
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	+0.19%	加仓
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.6%	+7.29%	加仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.7%	-2.88%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+0.14%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+1.05%	加仓
39	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.8%	+10.63%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.71%	加仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	+10.25%	加仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.1%	-0.70%	减仓
43	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	-1.2%	+9.33%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+12.53%	加仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.9%	+2.00%	加仓
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看