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Kessler Investment Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析
Kessler Investment Group, LLCCIK: 0001525947
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79
Kessler Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 87.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.73
- 持仓稳定性
- 87.94
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 59.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.45
Kessler Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 GOOGL
-69.7% -US$1459.1万
加仓 GLD
+980.1% US$723.6万
加仓 GNRC
-6.3% US$261.9万
加仓 VRT
-17.6% US$195.4万
减仓 IBB
-66.1% -US$188.2万
加仓 G79483106
+191.8% US$131.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 5.05% | -0.45% | -1.85% | |
| 2 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工业 | 4.86% | +1.64% | -6.29% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.29% | +1.29% | -17.59% | |
| 4 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 5 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 股票-其他 | 4.02% | — | -3.41% | |
| 6 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 3.95% | -0.41% | -13.89% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 3.88% | +0.16% | -8.21% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.74% | +3.46% | +980.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.74% | -0.15% | -5.15% | |
| 10 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 3.29% | +3.28% | NEW | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.08% | -0.31% | -13.47% | |
| 16 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.66% | -5.86% | -69.71% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.60% | -0.61% | -15.69% | |
| 20 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通信服务 | 2.58% | -0.21% | +35.74% | |
| 21 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 2.41% | -0.03% | +7.11% | |
| 22 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 24 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.48% | +0.67% | +4.93% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.44% | — | +7.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.06% | -0.51% | |
| 27 | ✓ | Sealsq CORP | 股票-其他 | 1.23% | +0.69% | +191.83% | |
| 28 | RGTI | Rigetti Computing INC | 股票-科技 | 1.10% | +0.61% | +212.98% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +11.20% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +0.27% | +16.47% | |
| 31 | ✓ | Arqit Quantum INC | 股票-其他 | 0.99% | +0.55% | +229.30% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.88% | — | +19.14% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.73% | — | +14.34% | |
| 34 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.71% | +0.30% | +25.24% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -0.40% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.56% | — | -2.26% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.56% | — | +6.68% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | — | +30.14% | |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +14.14% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.74% | -66.13% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.12% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | — | -12.53% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | — | +24.15% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.34% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | +72.35% | |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.58% | |
| 48 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -11.45% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.21% | -0.14% | -49.24% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.20% | — | -46.53% |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+19.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +47.9%
- 最差12个月
- -6.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$2.1亿 | 88 | |
| 2025-12-31 | 86 | US$2.4亿 | 31 | |
| 2025-09-30 | 82 | US$2.3亿 | 64 | |
| 2025-06-30 | 213 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 188 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 195 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 191 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 166 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 170 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 178 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 166 | US$9450.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 188 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 181 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 181 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 179 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 152 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 116 | US$7593.3万 | 85 | |
| 2020-12-31 | 114 | US$9331.0万 | 65 | |
| 2020-09-30 | 111 | US$8922.5万 | 81 | |
| 2020-06-30 | 115 | US$8218.5万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 113 | US$7631.2万 | 71 | |
| 2019-12-31 | 113 | US$9724.4万 | 53 | |
| 2019-09-30 | 108 | US$8958.6万 | 49 | |
| 2019-06-30 | 123 | US$9524.5万 | 41 | |
| 2019-03-31 | 123 | US$1.0亿 | 52 | |
| 2018-12-31 | 111 | US$7732.6万 | 64 | |
| 2018-09-30 | 143 | US$9738.0万 | 46 | |
| 2018-06-30 | 176 | US$8345.0万 | 26 | |
| 2018-03-31 | 106 | US$7856.6万 | 58 | |
| 2017-12-31 | 96 | US$7972.5万 | 41 | |
| 2017-09-30 | 97 | US$7783.9万 | 47 | |
| 2017-06-30 | 89 | US$7930.4万 | 57 | |
| 2017-03-31 | 104 | US$7823.4万 | 42 | |
| 2016-12-31 | 101 | US$8321.2万 | 37 | |
| 2016-09-30 | 97 | US$6911.3万 | 56 | |
| 2016-06-30 | 95 | US$6988.9万 | 29 | |
| 2016-03-31 | 95 | US$6609.9万 | 91 | |
| 2015-12-31 | 102 | US$6324.7万 | 57 | |
| 2015-09-30 | 103 | US$6071.7万 | 68 | |
| 2015-06-30 | 113 | US$6266.8万 | 31 | |
| 2015-03-31 | 108 | US$5895.3万 | 54 | |
| 2014-12-31 | 122 | US$6114.2万 | 57 | |
| 2014-09-30 | 122 | US$5686.5万 | 40 | |
| 2014-06-30 | 106 | US$5679.7万 | 40 | |
| 2014-03-31 | 96 | US$4722.6万 | 61 | |
| 2013-12-31 | 103 | US$5389.3万 | 100 | |
| 2013-09-30 | 170 | US$3659.2万 | 80 | |
| 2013-06-30 | 79 | US$3435.8万 | — |
本季持股变动
Kessler Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Roku INC (ROKU); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Uber Technologies INC (UBER).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.5% | +980.14% | 加仓 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings INC | +1.6% | -6.29% | 减仓 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.3% | -17.59% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Sealsq CORP | +0.7% | +191.83% | 加仓 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.7% | +4.93% | 加仓 |
| 6 | RGTI | Rigetti Computing INC | +0.6% | +212.98% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Arqit Quantum INC | +0.6% | +229.30% | 加仓 |
| 8 | IRM | Iron Mountain INC | +0.3% | +25.24% | 加仓 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +16.47% | 加仓 |
| 10 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | -8.21% | 减仓 |
| 11 | MSTR | Strategy INC | 0% | +7.11% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 13 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -49.24% | 减仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.15% | 减仓 |
| 15 | Z | Zillow Group INC - C | -0.2% | +35.74% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -13.47% | 减仓 |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | -0.4% | -13.89% | 减仓 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.5% | -1.85% | 减仓 |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.5% | -80.91% | 减仓 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -15.69% | 减仓 |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.7% | -66.13% | 减仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.9% | -69.71% | 减仓 |
| 23 | ROKU | Roku INC | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | OSK | Oshkosh CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | BLD | Topbuild CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | HRB | H&r Block INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Kessler Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kessler Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Kessler Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kessler Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$1067.4万 (5.0%)
2. Generac Holdings INC (GNRC) — US$1026.9万 (4.9%)
3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$907.0万 (4.3%)
4. Salesforce INC (CRM) — US$903.2万 (4.3%)
5. Brown-forman Corp-class A (BF-A) — US$848.9万 (4.0%)
Kessler Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kessler Investment Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Roku INC (ROKU); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Uber Technologies INC (UBER)
Kessler Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kessler Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Industrials: 22.4%
• Materials: 11.4%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 7.0%
• Communication Services: 6.5%
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