Juncture Wealth Strategies, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001632866

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 179

JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.21
持仓稳定性: 30.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.58
多样化: 100
仓位均衡度: 73.19

Juncture Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
-10.6%　US$177.1万
新建仓 SDY
减仓 SCHB
-3.2%　US$371.3万
减仓 SCHD
-16.5%　-US$162.5万
减仓 DFUV
-8.4%　US$70.6万
加仓 IJR
+1075.5%　US$431.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	16.25%	-4.03%	-10.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.24%	-1.39%	-3.21%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.79%	-1.13%	-8.39%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.86%	+1.04%	+58.84%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.67%	-1.30%	-16.48%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.57%	-0.48%	+8.48%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.49%	-0.36%	+0.17%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.33%	—	+7.31%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.93%	—	-2.50%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	1.69%	—	-8.39%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.82%	-20.20%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.83%	+166.77%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.28%	-0.13%	+9.15%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.28%	+0.33%	+44.08%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	+1.10%	+1075.47%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.10%	+2.35%
18	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.15%	—	+1.01%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.10%	—	+1.81%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	—	+3.16%
21	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+27.83%
22	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.97%	—	+27.15%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.45%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	+0.47%	+132.09%
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
27	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.05%
28	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.75%	+0.25%	+84.94%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.12%	+32.47%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.43%	+42.05%
31	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	+0.02%	+54.71%
32	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.74%	+0.25%	+93.21%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	+0.01%	+56.82%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+668.24%
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.71%	+0.26%	+103.01%
36	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.71%	—	+5.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.99%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	-6.31%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.25%
40	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.59%	—	+7.94%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-6.06%
42	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.50%	—	-7.75%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.48%	—	-2.65%
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.48%	+0.39%	+615.02%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.21%	+121.20%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-13.10%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.94%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-3.60%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.44%	—	-5.28%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.38%	—	+18.13%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +10%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.71
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.25
信息比率: -1.52
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.62
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	179	US$3.8亿	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2026-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.RSP 5.SCHD 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.VGK 10.SDY
2026-03-31	133	US$3.0亿	19	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.RSP 8.VCIT 9.SPYV 10.VGK
2025-12-31	134	US$3.0亿	10	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.SPYV 8.VCIT 9.VGK 10.XYLD
2025-09-30	130	US$3.0亿	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.DFAT 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-06-30	125	US$2.8亿	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-03-31	122	US$2.6亿	100	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-12-31	130	US$2.7亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-09-30	120	US$2.6亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SPYV 6.SCHD 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2024-06-30	112	US$2.4亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.SPY
2024-03-31	109	US$2.3亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.VCSH
2023-12-31	105	US$2.2亿	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.XLE 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.DFAT 9.AGG 10.VCSH
2023-09-30	113	US$2.0亿	0	1VV 2XLE 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VV 2.XLE 3.SCHB 4.SCHF 5.DFUV 6.SPYV 7.SCHD 8.FNDF 9.AGG 10.SDS
2023-06-30	113	US$2.1亿	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.SCHO 9.VEA 10.AGG
2023-03-31	106	US$2.0亿	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.FNDF 7.SCHD 8.TWMUSD 9.SCHO 10.AGG
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1SCHB 2SDS374347G 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SDS 3.74347G 4.DFUV 5.SPYV 6.XOP 7.TWMUSD 8.SCHD 9.VTI 10.SRLN
2022-09-30	104	US$2.0亿	0	174347G2SDS 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.DFUV 5.SPYV 6.TWMUSD 7.SCHD 8.SRLN 9.PDBC 10.XOP
2022-06-30	107	US$2.0亿	0	174347G2SDS 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.SPYV 5.DFUV 6.SCHD 7.PDBC 8.TWMUSD 9.SRLN 10.NETL
2022-03-31	112	US$2.1亿	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.XOP 5.BSV 6.SCHD 7.SPY 8.URA 9.AGG 10.PDBC
2021-12-31	128	US$2.1亿	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.SCHD 5.AGG 6.BSV 7.VGK 8.URA 9.IJS 10.XLF
2021-09-30	117	US$1.9亿	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.URA 9.BSV 10.PBP
2021-06-30	109	US$1.7亿	95	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.BSV 9.IJS 10.PBP
2021-03-31	103	US$1.6亿	50	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.IWM 5.SCHD 6.AGG 7.IJS 8.BSV 9.PDBC 10.PBP
2020-12-31	106	US$1.6亿	24	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHD 6.SCHO 7.AGG 8.SCHM 9.BSV 10.PBP
2020-09-30	101	US$1.4亿	17	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHD 7.SCHM 8.AGG 9.74347B 10.BSV
2020-06-30	100	US$1.3亿	36	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.BSV 10.74347B
2020-03-31	87	US$1.1亿	43	1SCHB 2EEM 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SCHO 4.SPYV 5.VOT 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.SCHR 10.BSV
2019-12-31	98	US$1.3亿	20	1SCHB 2GLD 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.GLD 3.SCHO 4.EEM 5.SPYV 6.VT 7.SCHD 8.MDYV 9.AGG 10.IJS
2019-09-30	98	US$1.1亿	31	1SCHB 2SCHO 3EEM 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.EEM 4.SPYV 5.VT 6.SPLV 7.MDYV 8.RWM 9.AGG 10.SCHD
2019-06-30	104	US$1.2亿	44	1SCHB 2SCHO 3VT 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.VT 4.EEM 5.SPLV 6.SPYV 7.IXJ 8.TLH 9.ACWI 10.SCHR
2019-03-31	121	US$1.3亿	44	1XLV 2SPLV 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.XLV 2.SPLV 3.SCHB 4.IXJ 5.VT 6.SCHO 7.TLH 8.EEM 9.ACWI 10.SCHR
2018-12-31	103	US$1.5亿	75	1XLV 2SPLV 3VT 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.SPLV 3.VT 4.IXJ 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.IEF 9.VIXYUSD 10.XLK
2018-09-30	108	US$1.9亿	27	1VT 2SCHO 3XLK 主要持股2018-09-30 1.VT 2.SCHO 3.XLK 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.PDBC 8.SCHR 9.SCZ 10.XLC
2018-06-30	107	US$1.9亿	29	1VT 2XLK 3SCHO 主要持股2018-06-30 1.VT 2.XLK 3.SCHO 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.EEM 8.SCHR 9.SCZ 10.PSPUSD
2018-03-31	91	US$1.8亿	17	1VT 2EEM 3VEU 主要持股2018-03-31 1.VT 2.EEM 3.VEU 4.XLK 5.XLF 6.SCHO 7.TLH 8.IEF 9.SCHR 10.SCZ
2017-12-31	84	US$1.8亿	17	1VT 2VEU 3XLK 主要持股2017-12-31 1.VT 2.VEU 3.XLK 4.XLF 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.XME 9.IEF 10.SCZ
2017-09-30	84	US$1.8亿	31	1VT 2XLK 3VEU 主要持股2017-09-30 1.VT 2.XLK 3.VEU 4.SCHO 5.XLF 6.TLH 7.IEF 8.SCHR 9.XME 10.IWC
2017-06-30	84	US$1.7亿	17	1VT 2SCHO 3XLF 主要持股2017-06-30 1.VT 2.SCHO 3.XLF 4.XLK 5.TLH 6.IEF 7.SCHR 8.IWC 9.XME 10.XLV
2017-03-31	83	US$1.6亿	26	1VT 2XLK 3XLF 主要持股2017-03-31 1.VT 2.XLK 3.XLF 4.SCHO 5.TLH 6.IEF 7.RWM 8.IWC 9.XME 10.XHB
2016-12-31	80	US$1.4亿	29	1PSQUSD 2XLF 3SCHO 主要持股2016-12-31 1.PSQUSD 2.XLF 3.SCHO 4.VT 5.XLK 6.RWM 7.SCHR 8.IEF 9.XME 10.IWC
2016-09-30	80	US$1.5亿	24	1SCHO 2PSQUSD 3IEF 主要持股2016-09-30 1.SCHO 2.PSQUSD 3.IEF 4.XLF 5.RWM 6.XHB 7.SCHR 8.GDX 9.XLK 10.VT
2016-06-30	71	US$1.4亿	45	1XLF 2SCHO 3XHB 主要持股2016-06-30 1.XLF 2.SCHO 3.XHB 4.IEF 5.RWM 6.PSQUSD 7.SCHR 8.GDX 9.XLV 10.XLK
2016-03-31	75	US$1.4亿	20	1SCHO 2XLF 3XHB 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.XHB 4.XLV 5.SCHR 6.DOGUSD 7.74347R 8.RWM 9.VT 10.PSQUSD
2015-12-31	74	US$1.3亿	23	1SCHO 2XLF 3XLV 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.XLV 4.XHB 5.SCHR 6.DOGUSD 7.RWM 8.74347R 9.VT 10.XLK
2015-09-30	86	US$1.2亿	20	1SCHO 2XLF 3SCHR 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.XLF 3.SCHR 4.XHB 5.XLV 6.DOGUSD 7.74347R 8.PSQUSD 9.RWM 10.XLK
2015-06-30	83	US$1.2亿	22	1SCHO 2XLF 3PSQUSD 主要持股2015-06-30 1.SCHO 2.XLF 3.PSQUSD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.ACWI 10.IWC
2015-03-31	69	US$1.2亿	70	1SCHO 2XLF 3QLD 主要持股2015-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.QLD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.IWC 10.VT
2014-12-31	71	US$2.1亿	0	1SCHO 2XLF374347R 主要持股2014-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.74347R 4.SCHR 5.XHB 6.XLV 7.XLK 8.VT 9.IWC 10.ACWI

本季持股变动

Juncture Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB).

Juncture Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.8%	NEW	新建仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+1075.47%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+58.84%	加仓
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+1%	NEW	新建仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.9%	NEW	新建仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+166.77%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+132.09%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+42.05%	加仓
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+615.02%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+44.08%	加仓
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建仓
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+69.65%	加仓
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.3%	+103.01%	加仓
16	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.3%	+84.94%	加仓
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+93.21%	加仓
18	MS	Morgan Stanley	+0.2%	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+303.07%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	NEW	新建仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+81.19%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+121.20%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	NEW	新建仓
24	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	NEW	新建仓
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-6.31%	减仓
26	AIP	Arteris INC	+0.2%	NEW	新建仓
27	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.2%	NEW	新建仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新建仓
30	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	NEW	新建仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	NEW	新建仓
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新建仓
33	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+88.22%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.47%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+668.24%	加仓
36	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+27.83%	加仓
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+54.71%	加仓
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+56.82%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.35%	加仓
40	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.1%	+9.15%	加仓
41	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	-63.20%	减仓
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-66.02%	减仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.4%	+0.17%	加仓
44	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	-0.4%	-74.37%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+8.48%	加仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-20.20%	减仓
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-1.1%	-8.39%	减仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	-16.48%	减仓
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.4%	-3.21%	减仓
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	-4%	-10.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Juncture Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Juncture Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

Juncture Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Juncture Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6246.0万 (16.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3551.2万 (9.2%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1841.3万 (4.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1485.1万 (3.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1025.9万 (2.7%)

Juncture Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Juncture Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB)

Juncture Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Juncture Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 14.7% • Health Care: 13.8% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.4% • Energy: 5.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

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行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Juncture Wealth Strategies, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001632866

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 179

JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.21
持仓稳定性: 30.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.58
多样化: 100
仓位均衡度: 73.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
-10.6%　US$177.1万
新建仓 SDY
减仓 SCHB
-3.2%　US$371.3万
减仓 SCHD
-16.5%　-US$162.5万
减仓 DFUV
-8.4%　US$70.6万
加仓 IJR
+1075.5%　US$431.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	16.25%	-4.03%	-10.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.24%	-1.39%	-3.21%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.79%	-1.13%	-8.39%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.86%	+1.04%	+58.84%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.67%	-1.30%	-16.48%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.57%	-0.48%	+8.48%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.49%	-0.36%	+0.17%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.33%	—	+7.31%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.93%	—	-2.50%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	1.69%	—	-8.39%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.82%	-20.20%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.83%	+166.77%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.28%	-0.13%	+9.15%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.28%	+0.33%	+44.08%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	+1.10%	+1075.47%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.10%	+2.35%
18	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.15%	—	+1.01%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.10%	—	+1.81%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	—	+3.16%
21	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+27.83%
22	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.97%	—	+27.15%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.45%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	+0.47%	+132.09%
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
27	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.05%
28	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.75%	+0.25%	+84.94%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.12%	+32.47%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.43%	+42.05%
31	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	+0.02%	+54.71%
32	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.74%	+0.25%	+93.21%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	+0.01%	+56.82%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+668.24%
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.71%	+0.26%	+103.01%
36	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.71%	—	+5.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.99%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	-6.31%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.25%
40	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.59%	—	+7.94%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-6.06%
42	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.50%	—	-7.75%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.48%	—	-2.65%
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.48%	+0.39%	+615.02%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.21%	+121.20%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-13.10%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.94%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-3.60%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.44%	—	-5.28%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.38%	—	+18.13%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +10%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.71
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.25
信息比率: -1.52
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.62
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	179	US$3.8亿	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2026-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.RSP 5.SCHD 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.VGK 10.SDY
2026-03-31	133	US$3.0亿	19	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.RSP 8.VCIT 9.SPYV 10.VGK
2025-12-31	134	US$3.0亿	10	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.AGG 6.DFAT 7.SPYV 8.VCIT 9.VGK 10.XYLD
2025-09-30	130	US$3.0亿	31	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.DFAT 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-06-30	125	US$2.8亿	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.SCHD 5.SPYV 6.AGG 7.DFAT 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2025-03-31	122	US$2.6亿	100	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-12-31	130	US$2.7亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SCHD 6.SPYV 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.VOT
2024-09-30	120	US$2.6亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.DFAT 5.SPYV 6.SCHD 7.AGG 8.VCIT 9.XYLD 10.URA
2024-06-30	112	US$2.4亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.SPY
2024-03-31	109	US$2.3亿	0	1VV 2DFUV 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VV 2.DFUV 3.SCHB 4.SPYV 5.DFAT 6.SCHD 7.AGG 8.XYLD 9.VCIT 10.VCSH
2023-12-31	105	US$2.2亿	0	1VV 2SCHB 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VV 2.SCHB 3.DFUV 4.XLE 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.DFAT 9.AGG 10.VCSH
2023-09-30	113	US$2.0亿	0	1VV 2XLE 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VV 2.XLE 3.SCHB 4.SCHF 5.DFUV 6.SPYV 7.SCHD 8.FNDF 9.AGG 10.SDS
2023-06-30	113	US$2.1亿	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.SCHD 7.FNDF 8.SCHO 9.VEA 10.AGG
2023-03-31	106	US$2.0亿	0	1VV 2SCHB 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VV 2.SCHB 3.SCHF 4.DFUV 5.SPYV 6.FNDF 7.SCHD 8.TWMUSD 9.SCHO 10.AGG
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1SCHB 2SDS374347G 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SDS 3.74347G 4.DFUV 5.SPYV 6.XOP 7.TWMUSD 8.SCHD 9.VTI 10.SRLN
2022-09-30	104	US$2.0亿	0	174347G2SDS 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.DFUV 5.SPYV 6.TWMUSD 7.SCHD 8.SRLN 9.PDBC 10.XOP
2022-06-30	107	US$2.0亿	0	174347G2SDS 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.74347G 2.SDS 3.SCHB 4.SPYV 5.DFUV 6.SCHD 7.PDBC 8.TWMUSD 9.SRLN 10.NETL
2022-03-31	112	US$2.1亿	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.XOP 5.BSV 6.SCHD 7.SPY 8.URA 9.AGG 10.PDBC
2021-12-31	128	US$2.1亿	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.SCHD 5.AGG 6.BSV 7.VGK 8.URA 9.IJS 10.XLF
2021-09-30	117	US$1.9亿	0	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.URA 9.BSV 10.PBP
2021-06-30	109	US$1.7亿	95	1SCHB 2SPYV 3NETL 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SPYV 3.NETL 4.PDBC 5.SCHD 6.VGK 7.AGG 8.BSV 9.IJS 10.PBP
2021-03-31	103	US$1.6亿	50	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.IWM 5.SCHD 6.AGG 7.IJS 8.BSV 9.PDBC 10.PBP
2020-12-31	106	US$1.6亿	24	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHD 6.SCHO 7.AGG 8.SCHM 9.BSV 10.PBP
2020-09-30	101	US$1.4亿	17	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHD 7.SCHM 8.AGG 9.74347B 10.BSV
2020-06-30	100	US$1.3亿	36	1SCHB 2EEM 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.EEM 3.SPYV 4.VOT 5.SCHO 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.BSV 10.74347B
2020-03-31	87	US$1.1亿	43	1SCHB 2EEM 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.EEM 3.SCHO 4.SPYV 5.VOT 6.SCHM 7.SCHD 8.AGG 9.SCHR 10.BSV
2019-12-31	98	US$1.3亿	20	1SCHB 2GLD 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.GLD 3.SCHO 4.EEM 5.SPYV 6.VT 7.SCHD 8.MDYV 9.AGG 10.IJS
2019-09-30	98	US$1.1亿	31	1SCHB 2SCHO 3EEM 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.EEM 4.SPYV 5.VT 6.SPLV 7.MDYV 8.RWM 9.AGG 10.SCHD
2019-06-30	104	US$1.2亿	44	1SCHB 2SCHO 3VT 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.VT 4.EEM 5.SPLV 6.SPYV 7.IXJ 8.TLH 9.ACWI 10.SCHR
2019-03-31	121	US$1.3亿	44	1XLV 2SPLV 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.XLV 2.SPLV 3.SCHB 4.IXJ 5.VT 6.SCHO 7.TLH 8.EEM 9.ACWI 10.SCHR
2018-12-31	103	US$1.5亿	75	1XLV 2SPLV 3VT 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.SPLV 3.VT 4.IXJ 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.IEF 9.VIXYUSD 10.XLK
2018-09-30	108	US$1.9亿	27	1VT 2SCHO 3XLK 主要持股2018-09-30 1.VT 2.SCHO 3.XLK 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.PDBC 8.SCHR 9.SCZ 10.XLC
2018-06-30	107	US$1.9亿	29	1VT 2XLK 3SCHO 主要持股2018-06-30 1.VT 2.XLK 3.SCHO 4.XLF 5.TLH 6.IEF 7.EEM 8.SCHR 9.SCZ 10.PSPUSD
2018-03-31	91	US$1.8亿	17	1VT 2EEM 3VEU 主要持股2018-03-31 1.VT 2.EEM 3.VEU 4.XLK 5.XLF 6.SCHO 7.TLH 8.IEF 9.SCHR 10.SCZ
2017-12-31	84	US$1.8亿	17	1VT 2VEU 3XLK 主要持股2017-12-31 1.VT 2.VEU 3.XLK 4.XLF 5.SCHO 6.TLH 7.SCHR 8.XME 9.IEF 10.SCZ
2017-09-30	84	US$1.8亿	31	1VT 2XLK 3VEU 主要持股2017-09-30 1.VT 2.XLK 3.VEU 4.SCHO 5.XLF 6.TLH 7.IEF 8.SCHR 9.XME 10.IWC
2017-06-30	84	US$1.7亿	17	1VT 2SCHO 3XLF 主要持股2017-06-30 1.VT 2.SCHO 3.XLF 4.XLK 5.TLH 6.IEF 7.SCHR 8.IWC 9.XME 10.XLV
2017-03-31	83	US$1.6亿	26	1VT 2XLK 3XLF 主要持股2017-03-31 1.VT 2.XLK 3.XLF 4.SCHO 5.TLH 6.IEF 7.RWM 8.IWC 9.XME 10.XHB
2016-12-31	80	US$1.4亿	29	1PSQUSD 2XLF 3SCHO 主要持股2016-12-31 1.PSQUSD 2.XLF 3.SCHO 4.VT 5.XLK 6.RWM 7.SCHR 8.IEF 9.XME 10.IWC
2016-09-30	80	US$1.5亿	24	1SCHO 2PSQUSD 3IEF 主要持股2016-09-30 1.SCHO 2.PSQUSD 3.IEF 4.XLF 5.RWM 6.XHB 7.SCHR 8.GDX 9.XLK 10.VT
2016-06-30	71	US$1.4亿	45	1XLF 2SCHO 3XHB 主要持股2016-06-30 1.XLF 2.SCHO 3.XHB 4.IEF 5.RWM 6.PSQUSD 7.SCHR 8.GDX 9.XLV 10.XLK
2016-03-31	75	US$1.4亿	20	1SCHO 2XLF 3XHB 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.XHB 4.XLV 5.SCHR 6.DOGUSD 7.74347R 8.RWM 9.VT 10.PSQUSD
2015-12-31	74	US$1.3亿	23	1SCHO 2XLF 3XLV 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.XLV 4.XHB 5.SCHR 6.DOGUSD 7.RWM 8.74347R 9.VT 10.XLK
2015-09-30	86	US$1.2亿	20	1SCHO 2XLF 3SCHR 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.XLF 3.SCHR 4.XHB 5.XLV 6.DOGUSD 7.74347R 8.PSQUSD 9.RWM 10.XLK
2015-06-30	83	US$1.2亿	22	1SCHO 2XLF 3PSQUSD 主要持股2015-06-30 1.SCHO 2.XLF 3.PSQUSD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.ACWI 10.IWC
2015-03-31	69	US$1.2亿	70	1SCHO 2XLF 3QLD 主要持股2015-03-31 1.SCHO 2.XLF 3.QLD 4.SCHR 5.XHB 6.74347R 7.XLV 8.DOGUSD 9.IWC 10.VT
2014-12-31	71	US$2.1亿	0	1SCHO 2XLF374347R 主要持股2014-12-31 1.SCHO 2.XLF 3.74347R 4.SCHR 5.XHB 6.XLV 7.XLK 8.VT 9.IWC 10.ACWI

本季持股变动

Juncture Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.8%	NEW	新建仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+1075.47%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+58.84%	加仓
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+1%	NEW	新建仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.9%	NEW	新建仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+166.77%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+132.09%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+42.05%	加仓
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+615.02%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+44.08%	加仓
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建仓
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+69.65%	加仓
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.3%	+103.01%	加仓
16	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.3%	+84.94%	加仓
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+93.21%	加仓
18	MS	Morgan Stanley	+0.2%	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+303.07%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	NEW	新建仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+81.19%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+121.20%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	NEW	新建仓
24	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	NEW	新建仓
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-6.31%	减仓
26	AIP	Arteris INC	+0.2%	NEW	新建仓
27	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.2%	NEW	新建仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新建仓
30	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	NEW	新建仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	NEW	新建仓
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新建仓
33	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+88.22%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.47%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+668.24%	加仓
36	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+27.83%	加仓
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+54.71%	加仓
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+56.82%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.35%	加仓
40	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.1%	+9.15%	加仓
41	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	-63.20%	减仓
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-66.02%	减仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.4%	+0.17%	加仓
44	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	-0.4%	-74.37%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+8.48%	加仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-20.20%	减仓
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-1.1%	-8.39%	减仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	-16.48%	减仓
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.4%	-3.21%	减仓
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	-4%	-10.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看