Joseph P. Lucia & Associates, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001775391

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Joseph P. Lucia & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.32
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+11.9%　US$167.8万
加仓 EMB
+674.9%　US$138.1万
减仓 AAPL
-2.6%　-US$117.5万
减仓 SCHG
-1.6%　-US$90.9万
加仓 SCHD
+5.3%　US$85.1万
加仓 GPIX
+143.7%　US$77.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.93%	+0.18%	-1.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.20%	-0.46%	-2.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.47%	-0.21%	+1.53%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.05%	—	+3.40%
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.96%	—	-1.19%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.74%	—	+2.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.25%	+2.28%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.52%	+0.22%	+12.41%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.36%	-0.35%	-1.59%
10	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.35%	—	-1.53%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.06%	+0.25%	+15.91%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.04%	-0.25%	-2.45%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+2.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	+0.29%	+5.29%
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.24%	-1.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.18%	+10.40%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	+0.59%	+11.95%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.70%	+0.10%	-0.25%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.67%	+0.08%	+7.14%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.57%	—	+0.82%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.45%	-0.17%	+0.28%
22	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.22%	-0.12%	-1.94%
23	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.11%	-2.47%
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.09%	—	-1.11%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.08%	—	+3.00%
26	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.26%	-1.78%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.22%	+34.77%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+17.73%
29	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-0.89%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.36%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.16%	-0.89%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.19%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.91%	+0.21%	+19.03%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.12%	-4.06%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.11%
37	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.87%	—	-1.62%
38	FTSD	Franklin Short Duration U.s.	ETF-其他	0.84%	—	-1.86%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	+1.38%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.22%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+2.52%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.74%	+0.07%	+2.86%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+4.87%
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.98%
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.63%	-0.09%	-11.98%
47	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.61%	—	-0.73%
48	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.58%	—	+6.93%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.57%	+0.49%	+674.85%
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.54%	—	-2.41%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.81
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.41
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$2.8亿	12	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.SPY 7.AMZN 8.BINC 9.SCHG 10.RSPT
2025-12-31	166	US$2.8亿	13	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SPY 8.SCHG 9.RSPT 10.BINC
2025-09-30	161	US$2.7亿	23	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.XLK
2025-06-30	151	US$2.4亿	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.NVDA 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.RSPF
2025-03-31	140	US$2.2亿	100	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.SCHB 5.AMZN 6.SCHG 7.RSPF 8.RSPT 9.NVDA 10.SPY
2024-12-31	146	US$2.2亿	0	1AAPL 2SMH 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHB 4.NOBL 5.AMZN 6.NVDA 7.SCHG 8.RSPT 9.RSPF 10.XLK
2024-09-30	136	US$2.2亿	0	1AAPL 2SMH 3NOBL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SMH 3.NOBL 4.SCHB 5.RSPT 6.AMZN 7.SCHG 8.RSPF 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	123	US$2.0亿	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要持股2024-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.XLK 9.NVDA 10.RSPF
2024-03-31	122	US$1.9亿	0	1SMH 2NOBL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SMH 2.NOBL 3.AAPL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.XLK 8.RSPF 9.SCHG 10.DVY
2023-12-31	117	US$1.6亿	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.XLK 6.RSPF 7.DVY 8.AMZN 9.SCHG 10.SCHD
2023-09-30	109	US$1.4亿	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.RSPF 6.DVY 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.SCHD
2023-06-30	117	US$1.5亿	0	1AAPL 2NOBL 3RSPT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NOBL 3.RSPT 4.SMH 5.DVY 6.RSPF 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.RSPH
2023-03-31	119	US$1.4亿	0	1AAPL 2NOBL 3DVY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.DVY 4.RSPT 5.RSPF 6.SMH 7.XLK 8.RSPH 9.SCHG 10.SCHP
2022-12-31	114	US$1.3亿	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要持股2022-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.NOBL 5.RSPT 6.RSPH 7.SMH 8.SCHP 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	107	US$1.3亿	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.RSPT 5.FLOT 6.NOBL 7.SCHP 8.SMH 9.XLK 10.RSPH
2022-06-30	485	US$1.4亿	0	1DVY 2RSPF 3RSPT 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.RSPF 3.RSPT 4.AAPL 5.SCHP 6.FLOT 7.NOBL 8.XLK 9.SMH 10.RSPH
2022-03-31	484	US$1.6亿	0	1RSPF 2RSPT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.RSPF 2.RSPT 3.AAPL 4.SCHP 5.DVY 6.SMH 7.SCHG 8.XLK 9.HACKUSD 10.RSPH
2021-12-31	127	US$1.6亿	0	1RSPT 2RSPF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RSPT 2.RSPF 3.AAPL 4.SCHP 5.SMH 6.XLK 7.SCHG 8.RSPH 9.HACKUSD 10.NOBL
2021-09-30	610	US$1.7亿	0	1RSPT 2TSLA 3RSPF 主要持股2021-09-30 1.RSPT 2.TSLA 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHG 6.XLK 7.AAPL 8.SMH 9.RSPH 10.BAB
2021-06-30	604	US$1.7亿	100	1RSPT 2TSLA 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.RSPT 2.TSLA 3.SCHP 4.RSPF 5.XLK 6.SCHG 7.SMH 8.AAPL 9.RSPH 10.BAB
2021-03-31	597	US$2.2亿	54	1SNOW 2RSPT 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.RSPT 3.TSLA 4.SCHP 5.RSPF 6.SCHG 7.XLK 8.SMH 9.BAB 10.AAPL
2020-12-31	518	US$1.4亿	31	1TSLA 2RSPT 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.RSPT 3.SCHP 4.XLK 5.AAPL 6.BAB 7.SCHG 8.RSPF 9.SMH 10.RSPH
2020-09-30	94	US$1.1亿	25	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.SCHG 7.AAPL 8.PFF 9.RSPF 10.RSPH
2020-06-30	510	US$1.1亿	28	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.RSPF 7.SCHG 8.PFF 9.RSPH 10.AAPL
2020-03-31	476	US$8992.7万	31	1BAB 2SCHP 3RSPT 主要持股2020-03-31 1.BAB 2.SCHP 3.RSPT 4.PFF 5.XLK 6.RSPF 7.RSPH 8.HACKUSD 9.SCHG 10.TSLA
2019-12-31	481	US$1.1亿	18	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要持股2019-12-31 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.BAB 5.SCHP 6.SCHA 7.SCHG 8.XLK 9.KRE 10.HACKUSD
2019-09-30	486	US$9705.9万	10	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要持股2019-09-30 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHG 7.XLK 8.BAB 9.KRE 10.HACKUSD
2019-06-30	478	US$9532.3万	100	1RSPT 2SCHA 3PFF 主要持股2019-06-30 1.RSPT 2.SCHA 3.PFF 4.RSPF 5.SCHP 6.SCHG 7.HACKUSD 8.KRE 9.XLK 10.SCHM
2019-03-31	4951	US$13.4亿	0	1DHY 2RSPF 3HACKUSD 主要持股2019-03-31 1.DHY 2.RSPF 3.HACKUSD 4.KIO 5.PFF 6.SCHP 7.CFMS 8.SOCL 9.SCHM 10.SCHA

本季持股变动

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA).

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.95%	加仓
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+674.85%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.29%	加仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+143.74%	加仓
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-1.78%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.91%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+12.41%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+34.77%	加仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+19.03%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+17.73%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.67%	减仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.40%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+53.95%	加仓
14	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	+0.2%	+95.10%	加仓
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	减仓
16	DBP	Invesco Db Precious Metals F	+0.1%	+74.99%	加仓
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+7.14%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+23.14%	加仓
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.86%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.50%	减仓
21	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.1%	-16.67%	减仓
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-3.32%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-11.98%	减仓
24	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.1%	-6.20%	减仓
25	SOCL	Global X Social Media ETF	-0.1%	-3.51%	减仓
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.47%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-4.06%	减仓
28	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-1.94%	减仓
29	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-0.1%	-24.21%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.30%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.89%	减仓
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-9.24%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.28%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.53%	加仓
35	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.04%	减仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-2.45%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.28%	加仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.59%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.62%	减仓
40	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
47	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
50	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Joseph P. Lucia & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1379.8万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1175.0万 (4.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$969.5万 (3.5%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$851.9万 (3.0%) 5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$827.1万 (3.0%)

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Joseph P. Lucia & Associates, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA)

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Joseph P. Lucia & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 15.3% • Financials: 5.0% • Energy: 4.4% • Industrials: 4.2%

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Joseph P. Lucia & Associates, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001775391

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Joseph P. Lucia & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.32
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+11.9%　US$167.8万
加仓 EMB
+674.9%　US$138.1万
减仓 AAPL
-2.6%　-US$117.5万
减仓 SCHG
-1.6%　-US$90.9万
加仓 SCHD
+5.3%　US$85.1万
加仓 GPIX
+143.7%　US$77.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.93%	+0.18%	-1.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.20%	-0.46%	-2.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.47%	-0.21%	+1.53%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.05%	—	+3.40%
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.96%	—	-1.19%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.74%	—	+2.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.25%	+2.28%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.52%	+0.22%	+12.41%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.36%	-0.35%	-1.59%
10	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.35%	—	-1.53%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.06%	+0.25%	+15.91%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.04%	-0.25%	-2.45%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+2.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	+0.29%	+5.29%
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.24%	-1.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.18%	+10.40%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	+0.59%	+11.95%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.70%	+0.10%	-0.25%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.67%	+0.08%	+7.14%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.57%	—	+0.82%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.45%	-0.17%	+0.28%
22	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.22%	-0.12%	-1.94%
23	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.11%	-2.47%
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.09%	—	-1.11%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.08%	—	+3.00%
26	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.26%	-1.78%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.22%	+34.77%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+17.73%
29	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-0.89%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.36%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.16%	-0.89%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.19%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.91%	+0.21%	+19.03%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.12%	-4.06%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.11%
37	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.87%	—	-1.62%
38	FTSD	Franklin Short Duration U.s.	ETF-其他	0.84%	—	-1.86%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	+1.38%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.22%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+2.52%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.74%	+0.07%	+2.86%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+4.87%
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.98%
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.63%	-0.09%	-11.98%
47	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.61%	—	-0.73%
48	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.58%	—	+6.93%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.57%	+0.49%	+674.85%
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.54%	—	-2.41%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.81
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.41
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$2.8亿	12	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.SPY 7.AMZN 8.BINC 9.SCHG 10.RSPT
2025-12-31	166	US$2.8亿	13	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SPY 8.SCHG 9.RSPT 10.BINC
2025-09-30	161	US$2.7亿	23	1SMH 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHB 5.NOBL 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.XLK
2025-06-30	151	US$2.4亿	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.NVDA 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.SPY 9.RSPT 10.RSPF
2025-03-31	140	US$2.2亿	100	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.SCHB 5.AMZN 6.SCHG 7.RSPF 8.RSPT 9.NVDA 10.SPY
2024-12-31	146	US$2.2亿	0	1AAPL 2SMH 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHB 4.NOBL 5.AMZN 6.NVDA 7.SCHG 8.RSPT 9.RSPF 10.XLK
2024-09-30	136	US$2.2亿	0	1AAPL 2SMH 3NOBL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SMH 3.NOBL 4.SCHB 5.RSPT 6.AMZN 7.SCHG 8.RSPF 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	123	US$2.0亿	0	1SMH 2AAPL 3NOBL 主要持股2024-06-30 1.SMH 2.AAPL 3.NOBL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.SCHG 8.XLK 9.NVDA 10.RSPF
2024-03-31	122	US$1.9亿	0	1SMH 2NOBL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SMH 2.NOBL 3.AAPL 4.RSPT 5.SCHB 6.AMZN 7.XLK 8.RSPF 9.SCHG 10.DVY
2023-12-31	117	US$1.6亿	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.XLK 6.RSPF 7.DVY 8.AMZN 9.SCHG 10.SCHD
2023-09-30	109	US$1.4亿	0	1AAPL 2NOBL 3SMH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NOBL 3.SMH 4.RSPT 5.RSPF 6.DVY 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.SCHD
2023-06-30	117	US$1.5亿	0	1AAPL 2NOBL 3RSPT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NOBL 3.RSPT 4.SMH 5.DVY 6.RSPF 7.XLK 8.SCHG 9.AMZN 10.RSPH
2023-03-31	119	US$1.4亿	0	1AAPL 2NOBL 3DVY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NOBL 3.DVY 4.RSPT 5.RSPF 6.SMH 7.XLK 8.RSPH 9.SCHG 10.SCHP
2022-12-31	114	US$1.3亿	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要持股2022-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.NOBL 5.RSPT 6.RSPH 7.SMH 8.SCHP 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	107	US$1.3亿	0	1DVY 2AAPL 3RSPF 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.AAPL 3.RSPF 4.RSPT 5.FLOT 6.NOBL 7.SCHP 8.SMH 9.XLK 10.RSPH
2022-06-30	485	US$1.4亿	0	1DVY 2RSPF 3RSPT 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.RSPF 3.RSPT 4.AAPL 5.SCHP 6.FLOT 7.NOBL 8.XLK 9.SMH 10.RSPH
2022-03-31	484	US$1.6亿	0	1RSPF 2RSPT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.RSPF 2.RSPT 3.AAPL 4.SCHP 5.DVY 6.SMH 7.SCHG 8.XLK 9.HACKUSD 10.RSPH
2021-12-31	127	US$1.6亿	0	1RSPT 2RSPF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RSPT 2.RSPF 3.AAPL 4.SCHP 5.SMH 6.XLK 7.SCHG 8.RSPH 9.HACKUSD 10.NOBL
2021-09-30	610	US$1.7亿	0	1RSPT 2TSLA 3RSPF 主要持股2021-09-30 1.RSPT 2.TSLA 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHG 6.XLK 7.AAPL 8.SMH 9.RSPH 10.BAB
2021-06-30	604	US$1.7亿	100	1RSPT 2TSLA 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.RSPT 2.TSLA 3.SCHP 4.RSPF 5.XLK 6.SCHG 7.SMH 8.AAPL 9.RSPH 10.BAB
2021-03-31	597	US$2.2亿	54	1SNOW 2RSPT 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.RSPT 3.TSLA 4.SCHP 5.RSPF 6.SCHG 7.XLK 8.SMH 9.BAB 10.AAPL
2020-12-31	518	US$1.4亿	31	1TSLA 2RSPT 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.RSPT 3.SCHP 4.XLK 5.AAPL 6.BAB 7.SCHG 8.RSPF 9.SMH 10.RSPH
2020-09-30	94	US$1.1亿	25	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.SCHG 7.AAPL 8.PFF 9.RSPF 10.RSPH
2020-06-30	510	US$1.1亿	28	1TSLA 2RSPT 3BAB 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.RSPT 3.BAB 4.SCHP 5.XLK 6.RSPF 7.SCHG 8.PFF 9.RSPH 10.AAPL
2020-03-31	476	US$8992.7万	31	1BAB 2SCHP 3RSPT 主要持股2020-03-31 1.BAB 2.SCHP 3.RSPT 4.PFF 5.XLK 6.RSPF 7.RSPH 8.HACKUSD 9.SCHG 10.TSLA
2019-12-31	481	US$1.1亿	18	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要持股2019-12-31 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.BAB 5.SCHP 6.SCHA 7.SCHG 8.XLK 9.KRE 10.HACKUSD
2019-09-30	486	US$9705.9万	10	1PFF 2RSPT 3RSPF 主要持股2019-09-30 1.PFF 2.RSPT 3.RSPF 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHG 7.XLK 8.BAB 9.KRE 10.HACKUSD
2019-06-30	478	US$9532.3万	100	1RSPT 2SCHA 3PFF 主要持股2019-06-30 1.RSPT 2.SCHA 3.PFF 4.RSPF 5.SCHP 6.SCHG 7.HACKUSD 8.KRE 9.XLK 10.SCHM
2019-03-31	4951	US$13.4亿	0	1DHY 2RSPF 3HACKUSD 主要持股2019-03-31 1.DHY 2.RSPF 3.HACKUSD 4.KIO 5.PFF 6.SCHP 7.CFMS 8.SOCL 9.SCHM 10.SCHA

本季持股变动

Joseph P. Lucia & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.95%	加仓
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+674.85%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.29%	加仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+143.74%	加仓
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-1.78%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.91%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+12.41%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+34.77%	加仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+19.03%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+17.73%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-1.67%	减仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.40%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+53.95%	加仓
14	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	+0.2%	+95.10%	加仓
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	减仓
16	DBP	Invesco Db Precious Metals F	+0.1%	+74.99%	加仓
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+7.14%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+23.14%	加仓
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.86%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.50%	减仓
21	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.1%	-16.67%	减仓
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-3.32%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-11.98%	减仓
24	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.1%	-6.20%	减仓
25	SOCL	Global X Social Media ETF	-0.1%	-3.51%	减仓
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.47%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-4.06%	减仓
28	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-1.94%	减仓
29	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-0.1%	-24.21%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.30%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.89%	减仓
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-9.24%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.28%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.53%	加仓
35	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.04%	减仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-2.45%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.28%	加仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.59%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.62%	减仓
40	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
47	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
50	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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