Investment Planning Advisors, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002024049

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Investment Planning Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 23
持仓稳定性: 30.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.16
多样化: 100
仓位均衡度: 77.19

Investment Planning Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-91.1%　-US$1414.5万
减仓 CGUS
-89.7%　-US$1287.6万
减仓 BINC
-91.9%　-US$1109.1万
加仓 RWL
+46.9%　US$901.4万
加仓 QQQM
+54.7%　US$730.3万
加仓 SCHF
+61.5%　US$507.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.19%	-0.05%	+10.32%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	9.89%	-0.07%	+11.53%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.78%	+1.19%	+25.60%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	7.71%	+2.18%	+46.94%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.08%	-1.26%	-15.87%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.77%	+0.26%	+11.78%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.44%	+1.75%	+54.72%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.69%	—	+0.90%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.50%	+1.27%	+61.48%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	+2.97%	NEW
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+13.94%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.07%	—	+1.19%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.43%	+0.49%	+62.63%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.90%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.07%	—	+2.25%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.48%
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.01%	+7.67%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.87%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.78%	-0.16%	-2.91%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.91%
23	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+10.44%
24	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+24.25%
25	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	0.51%	—	+6.20%
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.03%	+18.15%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+2.83%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+13.28%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	-3.77%	-89.68%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.71%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	-4.14%	-91.13%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	+2.27%
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.34%	—	-0.22%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.03%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-23.52%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+21.13%
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-0.03%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.09%	+60.89%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.04%	+11.29%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.26%	-3.25%	-91.90%
42	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+15.46%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	+24.40%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.20%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.50%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-14.05%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.02%	+30.28%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.20%	+0.04%	+18.05%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.39%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +39.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.6
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.03
峰度: +0.21
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$3.6亿	31	1SPYM 2MGC 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.MGC 3.VCRB 4.RWL 5.FRDM 6.VXF 7.QQQM 8.FBND 9.SCHF 10.FLOT
2025-12-31	96	US$3.4亿	19	1SPYM 2MGC 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.MGC 3.FRDM 4.VCRB 5.VXF 6.RWL 7.FBND 8.QQQM 9.RSP 10.CGUS
2025-09-30	88	US$3.2亿	80	1SPYM 2VXF 3MGC 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VXF 3.MGC 4.FRDM 5.VCRB 6.RWL 7.QQQM 8.FBND 9.CGUS 10.BINC
2025-06-30	79	US$2.8亿	0	1JPEF 2VXF 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.JPEF 2.VXF 3.CGUS 4.SPYM 5.FBND 6.CGCP 7.CGGE 8.FRDM 9.HELO 10.BINC
2025-03-31	70	US$2.5亿	0	1JPEF 2SPYM 3VXF 主要持股2025-03-31 1.JPEF 2.SPYM 3.VXF 4.CGUS 5.CGCP 6.QQQM 7.SPTM 8.JPIE 9.FBND 10.BINC
2024-12-31	63	US$2.3亿	0	1SPYM 2CGCP 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.CGCP 3.CGUS 4.JPEF 5.RWL 6.SPTM 7.QQQM 8.FBND 9.JPIE 10.BINC
2024-09-30	59	US$2.0亿	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO
2024-06-30	59	US$2.0亿	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO

本季持股变动

Investment Planning Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Investment Planning Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+2.2%	+46.94%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.8%	+54.72%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.3%	+61.48%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.2%	+25.60%	加仓
5	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.5%	+62.63%	加仓
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+11.78%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+13.94%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+60.89%	加仓
9	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	+0.1%	+24.25%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.79%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	+11.29%	加仓
12	SO	Southern Co/the	0%	+18.05%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+48.66%	加仓
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+57.29%	加仓
15	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	0%	+18.15%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+27.16%	加仓
17	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+10.44%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.28%	加仓
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	+7.67%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+10.32%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.86%	减仓
22	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-26.73%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.05%	减仓
24	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+11.53%	加仓
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-46.87%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.71%	减仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-23.52%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.95%	减仓
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-2.91%	减仓
30	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.3%	-15.87%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-3.3%	-91.90%	减仓
32	CGUS	Cap Group Core Equity	-3.8%	-89.68%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.1%	-91.13%	减仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
36	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
46	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Planning Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Planning Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

Investment Planning Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4425.6万 (12.2%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$3591.5万 (9.9%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2825.0万 (7.8%) 4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2800.5万 (7.7%) 5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$2570.3万 (7.1%)

Investment Planning Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Investment Planning Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Planning Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 19.3% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 9.2% • Energy: 7.2%

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近期动向

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-89.7%　-US$1287.6万
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+61.5%　US$507.2万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.19%	-0.05%	+10.32%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	9.89%	-0.07%	+11.53%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.78%	+1.19%	+25.60%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	7.71%	+2.18%	+46.94%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.08%	-1.26%	-15.87%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.77%	+0.26%	+11.78%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.44%	+1.75%	+54.72%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.69%	—	+0.90%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.50%	+1.27%	+61.48%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	+2.97%	NEW
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+13.94%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.07%	—	+1.19%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.43%	+0.49%	+62.63%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.90%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.07%	—	+2.25%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.48%
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.01%	+7.67%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.87%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.78%	-0.16%	-2.91%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.91%
23	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+10.44%
24	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+24.25%
25	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	0.51%	—	+6.20%
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.03%	+18.15%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+2.83%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+13.28%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	-3.77%	-89.68%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.71%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	-4.14%	-91.13%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	+2.27%
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.34%	—	-0.22%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.03%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-23.52%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+21.13%
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-0.03%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.09%	+60.89%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.04%	+11.29%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.26%	-3.25%	-91.90%
42	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+15.46%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	+24.40%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.20%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.50%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-14.05%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.02%	+30.28%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.20%	+0.04%	+18.05%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.39%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +39.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.6
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.03
峰度: +0.21
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$3.6亿	31	1SPYM 2MGC 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.MGC 3.VCRB 4.RWL 5.FRDM 6.VXF 7.QQQM 8.FBND 9.SCHF 10.FLOT
2025-12-31	96	US$3.4亿	19	1SPYM 2MGC 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.MGC 3.FRDM 4.VCRB 5.VXF 6.RWL 7.FBND 8.QQQM 9.RSP 10.CGUS
2025-09-30	88	US$3.2亿	80	1SPYM 2VXF 3MGC 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VXF 3.MGC 4.FRDM 5.VCRB 6.RWL 7.QQQM 8.FBND 9.CGUS 10.BINC
2025-06-30	79	US$2.8亿	0	1JPEF 2VXF 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.JPEF 2.VXF 3.CGUS 4.SPYM 5.FBND 6.CGCP 7.CGGE 8.FRDM 9.HELO 10.BINC
2025-03-31	70	US$2.5亿	0	1JPEF 2SPYM 3VXF 主要持股2025-03-31 1.JPEF 2.SPYM 3.VXF 4.CGUS 5.CGCP 6.QQQM 7.SPTM 8.JPIE 9.FBND 10.BINC
2024-12-31	63	US$2.3亿	0	1SPYM 2CGCP 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.CGCP 3.CGUS 4.JPEF 5.RWL 6.SPTM 7.QQQM 8.FBND 9.JPIE 10.BINC
2024-09-30	59	US$2.0亿	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO
2024-06-30	59	US$2.0亿	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO

本季持股变动

Investment Planning Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+2.2%	+46.94%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.8%	+54.72%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.3%	+61.48%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.2%	+25.60%	加仓
5	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.5%	+62.63%	加仓
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+11.78%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+13.94%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+60.89%	加仓
9	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	+0.1%	+24.25%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.79%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	+11.29%	加仓
12	SO	Southern Co/the	0%	+18.05%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+48.66%	加仓
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+57.29%	加仓
15	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	0%	+18.15%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+27.16%	加仓
17	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+10.44%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.28%	加仓
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	+7.67%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+10.32%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.86%	减仓
22	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-26.73%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.05%	减仓
24	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+11.53%	加仓
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-46.87%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.71%	减仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-23.52%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.95%	减仓
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-2.91%	减仓
30	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.3%	-15.87%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-3.3%	-91.90%	减仓
32	CGUS	Cap Group Core Equity	-3.8%	-89.68%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.1%	-91.13%	减仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
36	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
46	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看