Insigneo Advisory Services, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001964958

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 745

INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 745 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.78
持仓稳定性: 18.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.97
多样化: 100
仓位均衡度: 65.88

Insigneo Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 745 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.3%　-US$809.3万
加仓 GLD
+14.3%　US$730.2万
加仓 CPAI
+265.5%　US$645.2万
减仓 AAPL
+2.4%　-US$453.2万
减仓 QQQ
-9.4%　-US$505.0万
减仓 NVDA
-0.6%　-US$407.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 745 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.39%	+2.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.75%	-0.15%	+3.26%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.33%	-0.62%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.18%	-0.24%	+4.06%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+8.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.67%	+0.50%	+14.30%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	—	+5.16%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.21%	-0.22%	-0.35%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.12%	+0.13%	+0.32%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	-0.14%	+8.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.05%	-0.38%	-9.44%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.96%	+0.28%	+11.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	—	+7.18%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+15.04%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+11.84%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.16%	+19.42%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+6.84%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+1.06%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.71%	-0.11%	+13.48%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	+0.08%	+11.76%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.17%	-9.28%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
23	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.64%	+0.10%	+11.80%
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.63%	+0.17%	+31.68%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.46%	+265.45%
26	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.24%	+61.26%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	-5.06%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+2.49%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.13%	+11.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+2.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+3.82%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.08%	+5.12%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.07%	+6.08%
36	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	-0.08%	-1.59%
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+5.08%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	+0.09%	+10.92%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.07%	+3.23%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+8.36%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	-7.81%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	-4.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.36%	—	+9.49%
46	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.34%	—	+1.02%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+8.26%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.32%	—	+3.76%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.92%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-8.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.14
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.12
峰度: -0.25
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	745	US$14.1亿	18	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GLD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TT 10.META
2025-12-31	759	US$13.9亿	20	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.QQQ 8.BRK-B 9.META 10.GLD
2025-09-30	748	US$14.2亿	40	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.META 9.GLD 10.TT
2025-06-30	678	US$11.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2025-03-31	634	US$9.7亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2024-12-31	626	US$9.7亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2024-09-30	636	US$9.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-06-30	589	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	485	US$8.4亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.QQQ 10.GOOGL
2023-12-31	436	US$7.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.TSLA
2023-09-30	388	US$4.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.NVDA
2023-06-30	339	US$5.2亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.TSLA 9.EEM 10.META
2023-03-31	281	US$3.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.IWM 9.EEM 10.TSLA
2022-12-31	252	US$2.6亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.QQQ 8.HON 9.BRK-A 10.EEM

本季持股变动

Insigneo Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Wisdomtree European Opport (OPPE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV).

Insigneo Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+14.30%	加仓
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.5%	+265.45%	加仓
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+11.24%	加仓
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+438.69%	加仓
5	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	+0.2%	+61.26%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.49%	加仓
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.2%	+31.68%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+19.42%	加仓
9	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+0.32%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+11.73%	加仓
11	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+166.45%	加仓
12	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.1%	+11.80%	加仓
13	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+207.06%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加仓
15	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.1%	+4.17%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+10.92%	加仓
17	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.1%	+696.88%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+38.62%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.76%	加仓
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+58.56%	加仓
21	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+307.56%	加仓
22	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+137.35%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.92%	减仓
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.08%	加仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.23%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+6.78%	加仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.48%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.59%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-39.60%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.12%	加仓
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-9.76%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-41.41%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.45%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-11.91%	减仓
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-71.62%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+13.48%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+3.26%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.28%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.35%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.06%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.62%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.44%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	+2.43%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.32%	加仓
46	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
48	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insigneo Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Insigneo Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 745 个已申报仓位之中。

Insigneo Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Insigneo Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$9895.3万 (7.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8094.2万 (5.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5362.7万 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4482.1万 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3924.9万 (2.8%)

Insigneo Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Insigneo Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Wisdomtree European Opport (OPPE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV)

Insigneo Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Insigneo Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Financials: 13.7% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 10.5% • Health Care: 5.3%

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Insigneo Advisory Services, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001964958

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 745

INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 745 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.78
持仓稳定性: 18.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.97
多样化: 100
仓位均衡度: 65.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.3%　-US$809.3万
加仓 GLD
+14.3%　US$730.2万
加仓 CPAI
+265.5%　US$645.2万
减仓 AAPL
+2.4%　-US$453.2万
减仓 QQQ
-9.4%　-US$505.0万
减仓 NVDA
-0.6%　-US$407.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 745 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.39%	+2.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.75%	-0.15%	+3.26%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.33%	-0.62%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.18%	-0.24%	+4.06%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+8.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.67%	+0.50%	+14.30%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	—	+5.16%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.21%	-0.22%	-0.35%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.12%	+0.13%	+0.32%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	-0.14%	+8.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.05%	-0.38%	-9.44%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.96%	+0.28%	+11.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	—	+7.18%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+15.04%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+11.84%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.16%	+19.42%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+6.84%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+1.06%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.71%	-0.11%	+13.48%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	+0.08%	+11.76%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.17%	-9.28%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
23	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.64%	+0.10%	+11.80%
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.63%	+0.17%	+31.68%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.46%	+265.45%
26	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.24%	+61.26%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	-5.06%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+2.49%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.13%	+11.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+2.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+3.82%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.08%	+5.12%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.07%	+6.08%
36	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	-0.08%	-1.59%
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+5.08%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	+0.09%	+10.92%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.07%	+3.23%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+8.36%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	-7.81%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	-4.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.36%	—	+9.49%
46	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.34%	—	+1.02%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+8.26%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.32%	—	+3.76%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.92%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-8.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.14
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.12
峰度: -0.25
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	745	US$14.1亿	18	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GLD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TT 10.META
2025-12-31	759	US$13.9亿	20	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.QQQ 8.BRK-B 9.META 10.GLD
2025-09-30	748	US$14.2亿	40	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.META 9.GLD 10.TT
2025-06-30	678	US$11.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2025-03-31	634	US$9.7亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.TT 8.META 9.GLD 10.QQQ
2024-12-31	626	US$9.7亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2024-09-30	636	US$9.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-06-30	589	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.TT 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	485	US$8.4亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.TT 8.META 9.QQQ 10.GOOGL
2023-12-31	436	US$7.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.TSLA
2023-09-30	388	US$4.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.NVDA
2023-06-30	339	US$5.2亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.GOOGL 8.TSLA 9.EEM 10.META
2023-03-31	281	US$3.1亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.IWM 9.EEM 10.TSLA
2022-12-31	252	US$2.6亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.QQQ 8.HON 9.BRK-A 10.EEM

本季持股变动

Insigneo Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+14.30%	加仓
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.5%	+265.45%	加仓
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+11.24%	加仓
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+438.69%	加仓
5	CBLS	Clough Hedged Equity ETF	+0.2%	+61.26%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.49%	加仓
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.2%	+31.68%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+19.42%	加仓
9	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+0.32%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+11.73%	加仓
11	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+166.45%	加仓
12	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.1%	+11.80%	加仓
13	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+207.06%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.19%	加仓
15	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.1%	+4.17%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+10.92%	加仓
17	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.1%	+696.88%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+38.62%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.76%	加仓
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+58.56%	加仓
21	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+307.56%	加仓
22	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+137.35%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.92%	减仓
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.08%	加仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.23%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+6.78%	加仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.48%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.59%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-39.60%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.12%	加仓
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-9.76%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-41.41%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.45%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-11.91%	减仓
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-71.62%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+13.48%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+3.26%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-9.28%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.35%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.06%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.62%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.44%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	+2.43%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.32%	加仓
46	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
48	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看