Iams Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 190

IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 29.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.29
多样化: 100
仓位均衡度: 87.64

近期动向

新建仓 ACYN
清仓 HON
减仓 BIL
-16.8%　-US$142.3万
加仓 FIXD
+142.4%　US$294.7万
加仓 VOOG
+867.7%　US$293.0万
减仓 SPY
-16.9%　-US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.47%	+0.39%	-2.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.74%	-16.86%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	2.47%	+0.25%	+29.09%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+8.48%
5	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.13%	+0.33%	+15.42%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.12%	-0.83%	-16.79%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.98%	+0.14%	+12.35%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	+1.54%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	—	-7.51%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.74%	+867.69%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.01%	+1.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	+0.05%	+3.91%
14	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.51%	+0.79%	+142.36%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.31%	+0.03%	-3.02%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+4.73%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.20%	—	+12.23%
18	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	1.19%	—	-3.34%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	—	+1.95%
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	+0.23%	+34.58%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+13.88%
22	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+21.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	+0.16%	+10.01%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.33%	+15.18%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	+10.45%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.01%	—	-1.11%
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	+0.19%	-7.91%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	-4.70%
29	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.97%	—	+10.60%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+17.66%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	-0.45%	-28.51%
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.27%
33	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.03%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	—	+7.07%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.86%	—	+2.98%
36	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.83%	—	+4.45%
37	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.82%	—	+17.04%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.81%	—	-2.66%
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.89%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.71%	—	+19.76%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.22%	+32.05%
42	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.69%	—	-1.58%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+15.19%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	+13.82%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.56%	+555.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.62%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.64%	—	-19.81%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.63%	—	+25.94%
49	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.63%	+0.18%	+14.64%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.62%	-0.52%	-34.34%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.37
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	190	US$3.3亿	29	1QQQ 2SPY 3FTCB 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCB 4.BUFR 5.ACYN 6.RDVY 7.BIL 8.BUFQ 9.MSFT 10.NVDA
2026-03-31	186	US$2.9亿	26	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.FTCB 6.MSFT 7.NVDA 8.BUFQ 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	187	US$2.8亿	31	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.FTCB 6.BUFR 7.RDVY 8.NVDA 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	184	US$2.5亿	38	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BUFR 8.FTGS 9.TDIV 10.UPS
2025-06-30	168	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.BIL 5.UPS 6.BUFR 7.FTGS 8.NVDA 9.TDIV 10.FTCB
2025-03-31	157	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.MSFT 6.UPS 7.AAPL 8.TDIV 9.FVD 10.FTGS
2024-12-31	163	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.FIXD 5.UPS 6.BUFR 7.MSFT 8.FVD 9.AAPL 10.FTA
2024-09-30	145	US$2.0亿	0	1QQQ 2BIL 3BILS 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.FIXD 7.FVD 8.MSFT 9.BUFR 10.FTA
2024-06-30	139	US$1.8亿	0	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.MSFT 7.FIXD 8.FTA 9.FVD 10.FTCS
2024-03-31	114	US$1.6亿	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.QQQ 5.UPS 6.LMBS 7.FVD 8.FTA 9.FTCS 10.MSFT
2023-12-31	108	US$1.5亿	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.UPS 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.LMBS 9.FTA 10.FTCS
2023-09-30	112	US$1.4亿	0	1BIL 2FIXD 3UPS 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FIXD 3.UPS 4.BILS 5.FTA 6.LMBS 7.BUFR 8.QQQ 9.FVD 10.FTCS
2023-06-30	127	US$2.7亿	—	1FIXD 2UPS 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.UPS 3.FTSM 4.FTA 5.FVD 6.LMBS 7.FTCS 8.FSIG 9.BIL 10.FTC
2023-03-31	102	US$1.2亿	—	1FIXD 2BIL 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.BIL 3.FTSM 4.UPS 5.FTA 6.FVD 7.FTC 8.FTCS 9.FDT 10.FSIG
2022-12-31	96	US$9826.6万	—	1FIXD 2BIL 3UPS 主要持股2022-12-31 1.FIXD 2.BIL 3.UPS 4.FTSM 5.FTA 6.FVD 7.LMBS 8.PG 9.FTCS 10.FDT

本季持股变动

Iams Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: .

Iams Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.2%	NEW	新建仓
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.8%	+142.36%	加仓
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+867.69%	加仓
4	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.6%	+555.10%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.41%	减仓
7	✓		+0.4%	NEW	新建仓
8	✓		+0.4%	NEW	新建仓
9	✓		+0.4%	NEW	新建仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+15.42%	加仓
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+15.18%	加仓
12	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.3%	+29.09%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	NEW	新建仓
14	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+34.58%	加仓
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+32.05%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+18.51%	加仓
17	XYL	Xylem INC	+0.2%	NEW	新建仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+15.33%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+82.87%	加仓
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.2%	-7.91%	减仓
21	NTES	Netease Inc-adr	+0.2%	+84.32%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
23	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	+14.64%	加仓
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+21.99%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+10.01%	加仓
26	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+29.06%	加仓
27	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.1%	+12.35%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.68%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.91%	加仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+8.48%	加仓
31	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-3.02%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+1.63%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+4.73%	加仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	EXIT	清仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	EXIT	清仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	EXIT	清仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	EXIT	清仓
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-18.89%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-77.28%	减仓
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.3%	-31.18%	减仓
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	-0.4%	EXIT	清仓
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-83.10%	减仓
44	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.4%	-79.36%	减仓
45	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.5%	EXIT	清仓
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.5%	-28.51%	减仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	-0.5%	-34.34%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-16.86%	减仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-16.79%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-0.8%	EXIT	清仓

FAQ

Iams Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Iams Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 190 个已申报仓位之中。

Iams Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1816.1万 (5.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1154.6万 (3.5%) 3. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$819.8万 (2.5%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$796.9万 (2.4%) 5. Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — US$724.7万 (2.2%)

Iams Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Iams Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓:

Iams Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Iams Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 9.4%

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+867.7%　US$293.0万
减仓 SPY
-16.9%　-US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.47%	+0.39%	-2.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.74%	-16.86%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	2.47%	+0.25%	+29.09%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+8.48%
5	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.13%	+0.33%	+15.42%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.12%	-0.83%	-16.79%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.98%	+0.14%	+12.35%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	+1.54%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	—	-7.51%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.74%	+867.69%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.01%	+1.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	+0.05%	+3.91%
14	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.51%	+0.79%	+142.36%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.31%	+0.03%	-3.02%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+4.73%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.20%	—	+12.23%
18	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	1.19%	—	-3.34%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	—	+1.95%
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	+0.23%	+34.58%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+13.88%
22	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+21.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	+0.16%	+10.01%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.33%	+15.18%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	+10.45%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.01%	—	-1.11%
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	+0.19%	-7.91%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	-4.70%
29	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.97%	—	+10.60%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+17.66%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	-0.45%	-28.51%
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.27%
33	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.03%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	—	+7.07%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.86%	—	+2.98%
36	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.83%	—	+4.45%
37	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.82%	—	+17.04%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.81%	—	-2.66%
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.89%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.71%	—	+19.76%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.22%	+32.05%
42	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.69%	—	-1.58%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+15.19%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	+13.82%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.56%	+555.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.62%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.64%	—	-19.81%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.63%	—	+25.94%
49	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.63%	+0.18%	+14.64%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.62%	-0.52%	-34.34%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.37
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	190	US$3.3亿	29	1QQQ 2SPY 3FTCB 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCB 4.BUFR 5.ACYN 6.RDVY 7.BIL 8.BUFQ 9.MSFT 10.NVDA
2026-03-31	186	US$2.9亿	26	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.FTCB 6.MSFT 7.NVDA 8.BUFQ 9.RDVY 10.AAPL
2025-12-31	187	US$2.8亿	31	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.FTCB 6.BUFR 7.RDVY 8.NVDA 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	184	US$2.5亿	38	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BUFR 8.FTGS 9.TDIV 10.UPS
2025-06-30	168	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.BIL 5.UPS 6.BUFR 7.FTGS 8.NVDA 9.TDIV 10.FTCB
2025-03-31	157	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.BUFR 5.MSFT 6.UPS 7.AAPL 8.TDIV 9.FVD 10.FTGS
2024-12-31	163	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3BIL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.BIL 4.FIXD 5.UPS 6.BUFR 7.MSFT 8.FVD 9.AAPL 10.FTA
2024-09-30	145	US$2.0亿	0	1QQQ 2BIL 3BILS 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.FIXD 7.FVD 8.MSFT 9.BUFR 10.FTA
2024-06-30	139	US$1.8亿	0	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.SPY 5.UPS 6.MSFT 7.FIXD 8.FTA 9.FVD 10.FTCS
2024-03-31	114	US$1.6亿	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.QQQ 5.UPS 6.LMBS 7.FVD 8.FTA 9.FTCS 10.MSFT
2023-12-31	108	US$1.5亿	0	1BILS 2FIXD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.FIXD 3.BIL 4.UPS 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.LMBS 9.FTA 10.FTCS
2023-09-30	112	US$1.4亿	0	1BIL 2FIXD 3UPS 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FIXD 3.UPS 4.BILS 5.FTA 6.LMBS 7.BUFR 8.QQQ 9.FVD 10.FTCS
2023-06-30	127	US$2.7亿	—	1FIXD 2UPS 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.UPS 3.FTSM 4.FTA 5.FVD 6.LMBS 7.FTCS 8.FSIG 9.BIL 10.FTC
2023-03-31	102	US$1.2亿	—	1FIXD 2BIL 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.BIL 3.FTSM 4.UPS 5.FTA 6.FVD 7.FTC 8.FTCS 9.FDT 10.FSIG
2022-12-31	96	US$9826.6万	—	1FIXD 2BIL 3UPS 主要持股2022-12-31 1.FIXD 2.BIL 3.UPS 4.FTSM 5.FTA 6.FVD 7.LMBS 8.PG 9.FTCS 10.FDT

本季持股变动

Iams Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.2%	NEW	新建仓
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.8%	+142.36%	加仓
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+867.69%	加仓
4	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.6%	+555.10%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.41%	减仓
7	✓		+0.4%	NEW	新建仓
8	✓		+0.4%	NEW	新建仓
9	✓		+0.4%	NEW	新建仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+15.42%	加仓
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+15.18%	加仓
12	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.3%	+29.09%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	NEW	新建仓
14	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+34.58%	加仓
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+32.05%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+18.51%	加仓
17	XYL	Xylem INC	+0.2%	NEW	新建仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+15.33%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+82.87%	加仓
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.2%	-7.91%	减仓
21	NTES	Netease Inc-adr	+0.2%	+84.32%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
23	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	+14.64%	加仓
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+21.99%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+10.01%	加仓
26	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+29.06%	加仓
27	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.1%	+12.35%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.68%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.91%	加仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+8.48%	加仓
31	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-3.02%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+1.63%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+4.73%	加仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	EXIT	清仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	EXIT	清仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	EXIT	清仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	EXIT	清仓
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-18.89%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-77.28%	减仓
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.3%	-31.18%	减仓
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	-0.4%	EXIT	清仓
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-83.10%	减仓
44	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.4%	-79.36%	减仓
45	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.5%	EXIT	清仓
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.5%	-28.51%	减仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	-0.5%	-34.34%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-16.86%	减仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-16.79%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-0.8%	EXIT	清仓