Hilltop Partners LLC SEC 13F 投资组合（US$3.9亿）

CIK: 0001957867

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Hilltop Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.53
持仓稳定性: 13.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.53
多样化: 100
仓位均衡度: 72.77

Hilltop Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DBEF
+51.7%　US$1634.7万
减仓 IJH
-71.1%　-US$1415.6万
减仓 VONE
+1.0%　-US$275.1万
加仓 XOM
-10.8%　US$174.1万
加仓 AMZN
+38.3%　US$109.6万
减仓 SPYG
+2.1%　-US$95.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	19.00%	-0.79%	+0.96%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	11.72%	+4.16%	+51.69%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.45%	+0.06%	-1.52%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	-0.26%	+2.13%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.44%	+0.09%	+4.65%
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.11%	+1.69%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.40%	+0.07%	+6.26%
8	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	2.35%	+0.02%	+3.53%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.08%	+4.06%
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.34%	+0.02%	+4.19%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.31%	+0.12%	+6.45%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.44%	-10.82%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.09%	+1.65%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	-3.65%	-71.07%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.28%	+38.28%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.17%	+17.05%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.39%	-0.14%	+6.97%
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+4.01%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.15%	—	+2.74%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.11%	-5.75%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	+10.72%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.05%	+4.04%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.05%	+0.06%	+5.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.05%	+5.41%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.30%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	—	+11.50%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	-0.05%	+11.07%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.11%	+4.55%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.06%	-1.67%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	+0.03%	+2.39%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.10%	+6.40%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+6.65%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.06%	-4.47%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.04%	+26.23%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	+0.07%	—
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	-1.41%
37	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.93%
38	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.42%	—	+5.55%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	-2.66%
40	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.38%	—	-7.50%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.04%	+7.80%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	-8.99%
43	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.35%	+0.05%	-14.50%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.35%	—	+2.65%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-5.11%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.34%	—	-10.44%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.31%	—	-2.53%
48	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.56%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-12.87%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.07
峰度: -0.5
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$3.9亿	14	1VONE 2DBEF 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.DBEF 3.VTV 4.SPYG 5.SPHY 6.ICVT 7.SRLN 8.GHYG 9.AAPL 10.VWOB
2025-12-31	127	US$3.9亿	16	1VONE 2VTV 3DBEF 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.VTV 3.DBEF 4.IJH 5.SPYG 6.SPHY 7.AAPL 8.GHYG 9.ICVT 10.SRLN
2025-09-30	120	US$3.3亿	36	1VONE 2VTV 3DBEF 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.VTV 3.DBEF 4.SPYG 5.SPHY 6.ICVT 7.AAPL 8.VWOB 9.GHYG 10.SRLN
2025-06-30	119	US$3.3亿	0	1VONE 2DBEF 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.DBEF 3.VTV 4.SPYG 5.SPHY 6.ICVT 7.GHYG 8.SRLN 9.VWOB 10.BNDX
2025-03-31	102	US$3.0亿	0	1VONE 2DBEF 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.DBEF 3.SPYG 4.SPHY 5.VTV 6.SRLN 7.VWOB 8.GHYG 9.ICVT 10.AAPL
2024-12-31	104	US$2.9亿	0	1VONE 2VTV 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.VTV 3.DBEF 4.SPHY 5.SPYG 6.IJH 7.AAPL 8.SRLN 9.ICVT 10.GHYG
2024-09-30	109	US$3.0亿	0	1VONE 2SPYG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.SPYG 3.VTV 4.DBEF 5.SPHY 6.IJH 7.ICVT 8.VWOB 9.GHYG 10.SRLN
2024-06-30	98	US$2.7亿	0	1VONE 2DBEF 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.DBEF 3.SPYG 4.SPHY 5.VTV 6.SRLN 7.ICVT 8.GHYG 9.VWOB 10.AAPL
2024-03-31	99	US$2.8亿	0	1VONE 2SPYG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.SPYG 3.AGG 4.VTV 5.DBEF 6.SPHY 7.IJH 8.SRLN 9.BNDX 10.GHYG
2023-12-31	97	US$2.5亿	0	1VONE 2VTV 3SPHY 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.VTV 3.SPHY 4.ILTB 5.FNDA 6.IJH 7.DBEF 8.SPEM 9.AGG 10.SPYG
2023-09-30	96	US$2.4亿	0	1VONE 2VTV 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.VTV 3.SPYG 4.AGG 5.IJH 6.SPHY 7.ILTB 8.EWU 9.SRLN 10.GHYG
2023-06-30	98	US$2.4亿	0	1VONE 2SPYG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.SPYG 3.VTV 4.SCHR 5.AGG 6.ILTB 7.SCHA 8.IXUS 9.EWI 10.EWG
2023-03-31	67	US$2.2亿	0	1AGG 2VONE 3VTV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VONE 3.VTV 4.IXUS 5.SPHY 6.SCHA 7.EWG 8.XLE 9.XLF 10.EWI
2022-12-31	56	US$1.9亿	0	1VCSH 2VTV 3VONE 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTV 3.VONE 4.IJH 5.IXUS 6.XLU 7.EWJ 8.XLE 9.EWQ 10.SCHA

本季持股变动

Hilltop Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Eaton Vance Fltng Rt INC Tr (EFT); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP).

Hilltop Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+4.2%	+51.69%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-10.82%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+38.28%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+6.45%	加仓
5	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.75%	减仓
7	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+4.65%	加仓
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+6.26%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-1.52%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.67%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.86%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.47%	减仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-14.50%	减仓
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+4.01%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	0%	+7.80%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+12.58%	加仓
18	JBL	Jabil INC	0%	+1.61%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	0%	+2.39%	加仓
20	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
21	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+4.19%	加仓
22	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	0%	+3.53%	加仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-12.87%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	+26.23%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.59%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.04%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+11.07%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.41%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.06%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.65%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.40%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.55%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.97%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.05%	加仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.13%	加仓
36	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.8%	+0.96%	加仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3.7%	-71.07%	减仓
38	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
39	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
41	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	—	NEW	新建仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
45	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
50	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hilltop Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hilltop Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Hilltop Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hilltop Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$7404.6万 (19.0%) 2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$4566.3万 (11.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3294.3万 (8.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1426.6万 (3.7%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1342.2万 (3.4%)

Hilltop Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hilltop Partners LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Eaton Vance Fltng Rt INC Tr (EFT); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP)

Hilltop Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hilltop Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 14.5% • Health Care: 11.2% • Consumer Staples: 10.3% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DBEF
+51.7%　US$1634.7万
减仓 IJH
-71.1%　-US$1415.6万
减仓 VONE
+1.0%　-US$275.1万
加仓 XOM
-10.8%　US$174.1万
加仓 AMZN
+38.3%　US$109.6万
减仓 SPYG
+2.1%　-US$95.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	19.00%	-0.79%	+0.96%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	11.72%	+4.16%	+51.69%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.45%	+0.06%	-1.52%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	-0.26%	+2.13%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.44%	+0.09%	+4.65%
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.11%	+1.69%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.40%	+0.07%	+6.26%
8	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	2.35%	+0.02%	+3.53%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.08%	+4.06%
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.34%	+0.02%	+4.19%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.31%	+0.12%	+6.45%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.44%	-10.82%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.09%	+1.65%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	-3.65%	-71.07%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.28%	+38.28%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.17%	+17.05%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.39%	-0.14%	+6.97%
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+4.01%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.15%	—	+2.74%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.11%	-5.75%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	+10.72%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.05%	+4.04%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.05%	+0.06%	+5.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.05%	+5.41%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.30%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	—	+11.50%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	-0.05%	+11.07%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.11%	+4.55%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.06%	-1.67%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	+0.03%	+2.39%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.10%	+6.40%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+6.65%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.06%	-4.47%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.04%	+26.23%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	+0.07%	—
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	-1.41%
37	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.93%
38	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.42%	—	+5.55%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	-2.66%
40	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.38%	—	-7.50%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.04%	+7.80%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	-8.99%
43	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.35%	+0.05%	-14.50%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.35%	—	+2.65%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-5.11%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.34%	—	-10.44%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.31%	—	-2.53%
48	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.56%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-12.87%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.07
峰度: -0.5
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$3.9亿	14	1VONE 2DBEF 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.DBEF 3.VTV 4.SPYG 5.SPHY 6.ICVT 7.SRLN 8.GHYG 9.AAPL 10.VWOB
2025-12-31	127	US$3.9亿	16	1VONE 2VTV 3DBEF 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.VTV 3.DBEF 4.IJH 5.SPYG 6.SPHY 7.AAPL 8.GHYG 9.ICVT 10.SRLN
2025-09-30	120	US$3.3亿	36	1VONE 2VTV 3DBEF 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.VTV 3.DBEF 4.SPYG 5.SPHY 6.ICVT 7.AAPL 8.VWOB 9.GHYG 10.SRLN
2025-06-30	119	US$3.3亿	0	1VONE 2DBEF 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.DBEF 3.VTV 4.SPYG 5.SPHY 6.ICVT 7.GHYG 8.SRLN 9.VWOB 10.BNDX
2025-03-31	102	US$3.0亿	0	1VONE 2DBEF 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.DBEF 3.SPYG 4.SPHY 5.VTV 6.SRLN 7.VWOB 8.GHYG 9.ICVT 10.AAPL
2024-12-31	104	US$2.9亿	0	1VONE 2VTV 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.VTV 3.DBEF 4.SPHY 5.SPYG 6.IJH 7.AAPL 8.SRLN 9.ICVT 10.GHYG
2024-09-30	109	US$3.0亿	0	1VONE 2SPYG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.SPYG 3.VTV 4.DBEF 5.SPHY 6.IJH 7.ICVT 8.VWOB 9.GHYG 10.SRLN
2024-06-30	98	US$2.7亿	0	1VONE 2DBEF 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.DBEF 3.SPYG 4.SPHY 5.VTV 6.SRLN 7.ICVT 8.GHYG 9.VWOB 10.AAPL
2024-03-31	99	US$2.8亿	0	1VONE 2SPYG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.SPYG 3.AGG 4.VTV 5.DBEF 6.SPHY 7.IJH 8.SRLN 9.BNDX 10.GHYG
2023-12-31	97	US$2.5亿	0	1VONE 2VTV 3SPHY 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.VTV 3.SPHY 4.ILTB 5.FNDA 6.IJH 7.DBEF 8.SPEM 9.AGG 10.SPYG
2023-09-30	96	US$2.4亿	0	1VONE 2VTV 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.VTV 3.SPYG 4.AGG 5.IJH 6.SPHY 7.ILTB 8.EWU 9.SRLN 10.GHYG
2023-06-30	98	US$2.4亿	0	1VONE 2SPYG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.SPYG 3.VTV 4.SCHR 5.AGG 6.ILTB 7.SCHA 8.IXUS 9.EWI 10.EWG
2023-03-31	67	US$2.2亿	0	1AGG 2VONE 3VTV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VONE 3.VTV 4.IXUS 5.SPHY 6.SCHA 7.EWG 8.XLE 9.XLF 10.EWI
2022-12-31	56	US$1.9亿	0	1VCSH 2VTV 3VONE 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTV 3.VONE 4.IJH 5.IXUS 6.XLU 7.EWJ 8.XLE 9.EWQ 10.SCHA

本季持股变动

Hilltop Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+4.2%	+51.69%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-10.82%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+38.28%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+6.45%	加仓
5	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.75%	减仓
7	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+4.65%	加仓
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+6.26%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-1.52%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.67%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.86%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.47%	减仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-14.50%	减仓
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+4.01%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	0%	+7.80%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+12.58%	加仓
18	JBL	Jabil INC	0%	+1.61%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	0%	+2.39%	加仓
20	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
21	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+4.19%	加仓
22	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	0%	+3.53%	加仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-12.87%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	+26.23%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.59%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.04%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+11.07%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.41%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.06%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.65%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.40%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.55%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.97%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.05%	加仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.13%	加仓
36	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.8%	+0.96%	加仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3.7%	-71.07%	减仓
38	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
39	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
41	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	—	NEW	新建仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
45	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
50	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看