Harris Associates L P 13F 申报浏览器
Harris Associates L PCIK: 0000813917
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$750.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224
HARRIS ASSOCIATES L P在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$750.3亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.33
- 持仓稳定性
- 25.36
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 46.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.33
Harris Associates L P 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 WBD
-58.3% -US$13.7亿
减仓 DE
-83.5% -US$11.7亿
加仓 NFLX
+30200.5% US$9.4亿
减仓 COF
-4.3% -US$7.3亿
加仓 TRGP
-10.3% US$3.9亿
减仓 IQV
+7.6% -US$4.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季Harris Associates根本不是在布局，而是在做一個「汰弱追強」的動量換股手術——狠砍WBD與DE這些失勢股，同時急追NFLX與ACN這些強勢股，擺明就是要把籌碼塞進市場正在咬的題材裡，完全沒有要撿便宜或蹲轉機的意思，根本是看後照鏡開車。
基本面与宏观布局
這局棋賭的是AI從硬體軍備跨入應用服務的開支浪潮，以及美國消費韌性帶動的數位訂閱與顧問需求。NFLX、ACN、ROP全是吃這波趨勢的票；另一端加碼MRSH、SUNB等金融服務股，則押注聯準會降息後的利差回穩與併購活絡。勝負手不在個股，而在市場是否繼續買單「AI場景落地」與「軟著陸」這兩個故事。
潜在盲点
百分之百的動能傾向是最大死穴，一旦資金從成長股撤出、風格輪動，這些新追的熱門標的就會變成多殺多的第一線。156檔持股看似分散，實際上全塞在同一條趨勢船上，漲時分不到大肉，跌時因為每檔都只沾一點，賣起來不痛不癢，根本是偽分散、真擁擠，經不起Beta屠殺。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 156 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.71% | +0.43% | +52.36% | |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.43% | — | +4.86% | |
| 3 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 股票-非周期性消费 | 3.27% | — | +7.90% | |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.23% | — | +2.50% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.22% | -0.31% | -5.88% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.07% | — | -27.39% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.91% | +0.65% | -10.35% | |
| 8 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-医疗保健 | 2.77% | -0.45% | +7.63% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.73% | -0.05% | -0.99% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.52% | -0.80% | -4.32% | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 2.38% | -0.14% | +2.06% | |
| 12 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 2.33% | — | +7.21% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.22% | -0.06% | -34.65% | |
| 14 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.07% | -0.32% | -6.99% | |
| 15 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 2.00% | -0.12% | +7.13% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.98% | — | -12.22% | |
| 17 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 1.86% | +0.42% | -2.17% | |
| 18 | EFX | Equifax INC | 股票-工业 | 1.81% | -0.26% | -0.37% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 1.60% | -0.12% | -8.46% | |
| 20 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | +5.67% | |
| 21 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.54% | -0.17% | +2.64% | |
| 22 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.16% | -1.64% | |
| 23 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.40% | -0.08% | -7.67% | |
| 24 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 1.38% | -0.17% | -2.35% | |
| 25 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.45% | -22.69% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | +6.67% | |
| 27 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 1.32% | +0.22% | +13.83% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.26% | +1.26% | +30200.47% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.15% | -4.76% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.22% | — | +3.44% | |
| 31 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 1.20% | -1.67% | -58.31% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.35% | -14.88% | |
| 34 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 1.16% | -0.25% | -7.31% | |
| 35 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.15% | — | -8.19% | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.08% | — | +1.05% | |
| 37 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.07% | — | +9.12% | |
| 38 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 1.06% | — | +4.47% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.31% | +39.11% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.16% | -1.21% | |
| 41 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.04% | — | -2.51% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | — | -3.68% | |
| 43 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | -30.41% | |
| 45 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.91% | -0.15% | -7.09% | |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.87% | — | +18.94% | |
| 47 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.85% | — | -20.83% | |
| 48 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.85% | — | -0.31% | |
| 49 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 50 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.80% | -0.18% | -43.96% |
1–50 of 156
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+13.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38.8%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 224 | US$750.3亿 | 25 | |
| 2025-12-31 | 228 | US$791.2亿 | 32 | |
| 2025-09-30 | 235 | US$623.8亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 231 | US$615.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | US$595.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 211 | US$759.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 203 | US$766.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 190 | US$590.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 192 | US$618.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 204 | US$580.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 198 | US$513.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 204 | US$531.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 211 | US$515.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | US$491.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 204 | US$596.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 202 | US$628.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 206 | US$759.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 203 | US$642.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 198 | US$627.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 194 | US$628.0亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 196 | US$585.2亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 194 | US$517.1亿 | 32 | |
| 2020-09-30 | 190 | US$410.7亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 190 | US$411.1亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 191 | US$361.1亿 | 53 | |
| 2019-12-31 | 189 | US$564.1亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 190 | US$515.3亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 191 | US$544.0亿 | 14 | |
| 2019-03-31 | 187 | US$544.9亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 188 | US$495.7亿 | 32 | |
| 2018-09-30 | 186 | US$636.5亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 186 | US$618.9亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 189 | US$599.0亿 | 21 | |
| 2017-12-31 | 189 | US$610.7亿 | 20 | |
| 2017-09-30 | 182 | US$592.9亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 175 | US$555.9亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 198 | US$547.3亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 200 | US$518.9亿 | 15 | |
| 2016-09-30 | 199 | US$504.7亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 199 | US$496.2亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 203 | US$531.2亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 204 | US$590.2亿 | 23 | |
| 2015-09-30 | 202 | US$571.8亿 | 24 | |
| 2015-06-30 | 219 | US$626.5亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 248 | US$633.3亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 261 | US$644.2亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 256 | US$609.2亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 257 | US$594.2亿 | 21 | |
| 2014-03-31 | 258 | US$558.4亿 | 19 | |
| 2013-12-31 | 244 | US$559.7亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 237 | US$513.7亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 250 | US$476.5亿 | 0 |
本季持股变动
Harris Associates L P 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Adobe INC (ADBE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +1.3% | +30200.47% | 加仓 |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.7% | -10.35% | 减仓 |
| 3 | CRM | Salesforce INC | +0.4% | +52.36% | 加仓 |
| 4 | CTVA | Corteva INC | +0.4% | -2.17% | 减仓 |
| 5 | IT | Gartner INC | +0.4% | +225.29% | 加仓 |
| 6 | SYY | Sysco CORP | +0.3% | +39.11% | 加仓 |
| 7 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.2% | +13.83% | 加仓 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | -34.65% | 减仓 |
| 10 | C | Citigroup INC | -0.1% | -7.67% | 减仓 |
| 11 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | +7.13% | 加仓 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.1% | -8.46% | 减仓 |
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -9.50% | 减仓 |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -0.1% | +2.06% | 加仓 |
| 15 | CRBG | Corebridge Financial INC | -0.1% | +2.44% | 加仓 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -4.76% | 减仓 |
| 17 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.2% | -7.09% | 减仓 |
| 18 | TEL | TE Connectivity plc | -0.2% | -12.81% | 减仓 |
| 19 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.2% | -1.64% | 减仓 |
| 20 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -1.21% | 减仓 |
| 21 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | +2.64% | 加仓 |
| 22 | ALLY | Ally Financial INC | -0.2% | -2.35% | 减仓 |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -43.96% | 减仓 |
| 24 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | -0.53% | 减仓 |
| 25 | MAS | Masco CORP | -0.2% | -25.26% | 减仓 |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -21.81% | 减仓 |
| 27 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.3% | -7.31% | 减仓 |
| 28 | EFX | Equifax INC | -0.3% | -0.37% | 减仓 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.88% | 减仓 |
| 30 | AIG | American International Group | -0.3% | -6.99% | 减仓 |
| 31 | MOH | Molina Healthcare INC | -0.3% | -58.31% | 减仓 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -14.88% | 减仓 |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.5% | +7.63% | 加仓 |
| 34 | GM | General Motors Co | -0.5% | -22.69% | 减仓 |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | -0.8% | -4.32% | 减仓 |
| 36 | DE | Deere & Co | -1.5% | -83.46% | 减仓 |
| 37 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -1.7% | -58.31% | 减仓 |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | ROP | Roper Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | RJF | Raymond James Financial INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | APA | Apa CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | CPNG | Coupang INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | BAX | Baxter International INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | HLN | Haleon Plc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CE | Celanese CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Harris Associates L P 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harris Associates L P 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$750.3亿，分布在 224 个已申报仓位之中。
Harris Associates L P 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harris Associates L P 按市值排列的前几大持股为：
1. Salesforce INC (CRM) — US$27.8亿 (3.7%)
2. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$25.7亿 (3.4%)
3. Keurig Dr Pepper INC (KDP) — US$24.5亿 (3.3%)
4. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$24.2亿 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$24.1亿 (3.2%)
Harris Associates L P 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harris Associates L P 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Adobe INC (ADBE)
Harris Associates L P 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harris Associates L P 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.3%
• Health Care: 13.1%
• Industrials: 10.5%
• Energy: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Information Technology: 9.3%
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