Guidance Point Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001767710

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Guidance Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.21
持仓稳定性: 6.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.23

Guidance Point Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
+0.0%　-US$1125.2万
减仓 IVW
-0.4%　-US$200.3万
加仓 IBCA
+19.0%　US$101.2万
加仓 IJR
+1.3%　US$71.9万
加仓 IJH
+0.0%　US$39.1万
加仓 IEFA
+0.2%　US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	27.94%	-2.02%	+0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.79%	-0.14%	+1.50%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	+0.18%	+0.24%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.02%	-0.36%	-0.44%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.00%	+0.18%	+0.05%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.72%	+0.25%	+1.32%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	+0.05%	-0.14%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.14%	+0.11%	+3.90%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.09%	+0.09%	+3.52%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.04%	+0.10%	-0.74%
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+3.85%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.78%	+0.07%	+2.52%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.74%	+0.16%	+9.14%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.70%	+0.09%	+5.03%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.01%	+1.92%
16	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.60%	+0.27%	+18.97%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+4.02%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.42%	+0.08%	-0.24%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+2.78%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.19%	+0.02%	-1.27%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-0.54%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.08%	+0.05%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.95%	+0.11%	+8.49%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	+0.08%	+0.98%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	—	+0.11%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+2.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.64%	—	+0.33%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+1.82%
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+1.86%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.03%	-1.95%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+4.30%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	-2.63%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.33%	—	-10.07%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	-1.01%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+66.76%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.26%	—	+0.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-3.08%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	+5.32%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.23%	—	+0.33%
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.51%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+6.28%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.06%
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.19%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.57%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	+0.08%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.15%	+0.07%	+88.78%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.14%	—	+0.64%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+0.23%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +3.61
信息比率: +0.1
跟踪误差: +8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
行业分散度: +34.6%
偏度: +0.08
峰度: -0.86
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4.2亿	6	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-12-31	95	US$4.3亿	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-09-30	98	US$4.1亿	17	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDW 10.IBDX
2025-06-30	86	US$3.9亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDX 10.IBDV
2025-03-31	84	US$3.5亿	100	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDU 9.IBDV 10.IBDX
2024-12-31	85	US$3.6亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDU 10.IBDV
2024-09-30	86	US$3.4亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2024-06-30	82	US$3.2亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IBDV 9.IBDU 10.IBDW
2024-03-31	86	US$3.1亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-12-31	67	US$2.7亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-09-30	74	US$2.5亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.IBDU
2023-06-30	77	US$2.6亿	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2023-03-31	78	US$2.5亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-12-31	78	US$2.4亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.IVW 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-09-30	83	US$2.2亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.ISTB
2022-06-30	84	US$2.3亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.STIP
2022-03-31	92	US$2.6亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.AGG 10.TIP
2021-12-31	89	US$2.8亿	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-09-30	513	US$2.7亿	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-06-30	87	US$2.6亿	100	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-03-31	85	US$2.4亿	13	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-12-31	83	US$2.2亿	22	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-09-30	79	US$1.8亿	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-06-30	76	US$1.8亿	18	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.BNDX
2020-03-31	62	US$1.5亿	34	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.IVE
2019-12-31	65	US$2.0亿	14	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-09-30	61	US$1.8亿	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-06-30	60	US$1.8亿	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY
2019-03-31	62	US$1.7亿	12	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.IYR
2018-12-31	62	US$1.5亿	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY

本季持股变动

Guidance Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 清仓: Activepassive US Equity ETF (APUE); 加仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 +0.00%.

Guidance Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.3%	+18.97%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.32%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.05%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.24%	加仓
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.2%	+9.14%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+8.49%	加仓
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.90%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+66.76%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.74%	减仓
10	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.03%	加仓
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+3.85%	加仓
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+4.02%	加仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.24%	减仓
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+88.78%	加仓
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.52%	加仓
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+1.86%	加仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.54%	减仓
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+36.20%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.20%	加仓
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+17.65%	加仓
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.27%	减仓
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+6.28%	加仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.27%	加仓
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+2.01%	加仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.71%	加仓
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+0.62%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.92%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.84%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.82%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	减仓
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.02%	加仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-13.20%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.44%	减仓
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+5.37%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.08%	减仓
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.95%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.63%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.50%	加仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.44%	减仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2%	+0.00%	加仓
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建仓
50	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Guidance Point Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guidance Point Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Guidance Point Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guidance Point Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2亿 (27.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5398.6万 (12.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2127.3万 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2118.8万 (5.0%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1687.7万 (4.0%)

Guidance Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guidance Point Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 清仓: Activepassive US Equity ETF (APUE); 加仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 +0.00%

Guidance Point Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guidance Point Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 94.1% • Information Technology: 4.4% • Consumer Staples: 0.7% • Communication Services: 0.4% • Health Care: 0.2% • Consumer Discretionary: 0.2%

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Guidance Point Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Guidance Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.21
持仓稳定性: 6.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
+0.0%　-US$1125.2万
减仓 IVW
-0.4%　-US$200.3万
加仓 IBCA
+19.0%　US$101.2万
加仓 IJR
+1.3%　US$71.9万
加仓 IJH
+0.0%　US$39.1万
加仓 IEFA
+0.2%　US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	27.94%	-2.02%	+0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.79%	-0.14%	+1.50%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	+0.18%	+0.24%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.02%	-0.36%	-0.44%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.00%	+0.18%	+0.05%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.72%	+0.25%	+1.32%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	+0.05%	-0.14%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.14%	+0.11%	+3.90%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.09%	+0.09%	+3.52%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.04%	+0.10%	-0.74%
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+3.85%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.78%	+0.07%	+2.52%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.74%	+0.16%	+9.14%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.70%	+0.09%	+5.03%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.01%	+1.92%
16	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.60%	+0.27%	+18.97%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+4.02%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.42%	+0.08%	-0.24%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+2.78%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.19%	+0.02%	-1.27%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-0.54%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.08%	+0.05%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.95%	+0.11%	+8.49%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	+0.08%	+0.98%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	—	+0.11%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+2.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.64%	—	+0.33%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+1.82%
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+1.86%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.03%	-1.95%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+4.30%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	-2.63%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.33%	—	-10.07%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	-1.01%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+66.76%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.26%	—	+0.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-3.08%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	+5.32%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.23%	—	+0.33%
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.51%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+6.28%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.06%
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.19%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.57%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	+0.08%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.15%	+0.07%	+88.78%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.14%	—	+0.64%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+0.23%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +3.61
信息比率: +0.1
跟踪误差: +8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
行业分散度: +34.6%
偏度: +0.08
峰度: -0.86
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4.2亿	6	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-12-31	95	US$4.3亿	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-09-30	98	US$4.1亿	17	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDW 10.IBDX
2025-06-30	86	US$3.9亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDX 10.IBDV
2025-03-31	84	US$3.5亿	100	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDU 9.IBDV 10.IBDX
2024-12-31	85	US$3.6亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDU 10.IBDV
2024-09-30	86	US$3.4亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2024-06-30	82	US$3.2亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IBDV 9.IBDU 10.IBDW
2024-03-31	86	US$3.1亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-12-31	67	US$2.7亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-09-30	74	US$2.5亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.IBDU
2023-06-30	77	US$2.6亿	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2023-03-31	78	US$2.5亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-12-31	78	US$2.4亿	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.IVW 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-09-30	83	US$2.2亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.ISTB
2022-06-30	84	US$2.3亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.STIP
2022-03-31	92	US$2.6亿	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.AGG 10.TIP
2021-12-31	89	US$2.8亿	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-09-30	513	US$2.7亿	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-06-30	87	US$2.6亿	100	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-03-31	85	US$2.4亿	13	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-12-31	83	US$2.2亿	22	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-09-30	79	US$1.8亿	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-06-30	76	US$1.8亿	18	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.BNDX
2020-03-31	62	US$1.5亿	34	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.IVE
2019-12-31	65	US$2.0亿	14	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-09-30	61	US$1.8亿	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-06-30	60	US$1.8亿	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY
2019-03-31	62	US$1.7亿	12	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.IYR
2018-12-31	62	US$1.5亿	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY

本季持股变动

Guidance Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.3%	+18.97%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.32%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.05%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.24%	加仓
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.2%	+9.14%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+8.49%	加仓
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.90%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+66.76%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.74%	减仓
10	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.03%	加仓
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+3.85%	加仓
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+4.02%	加仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.24%	减仓
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+88.78%	加仓
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.52%	加仓
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+1.86%	加仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.54%	减仓
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+36.20%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.20%	加仓
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+17.65%	加仓
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.27%	减仓
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+6.28%	加仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.27%	加仓
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+2.01%	加仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.71%	加仓
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+0.62%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.92%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.84%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.82%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	减仓
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.02%	加仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-13.20%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.44%	减仓
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+5.37%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.08%	减仓
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.95%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.63%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.50%	加仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.44%	减仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2%	+0.00%	加仓
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建仓
50	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看