Gould Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001908965

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Gould Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.64
持仓稳定性: 24.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.85
多样化: 100
仓位均衡度: 72.57

Gould Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-95.9%　-US$351.7万
减仓 TROW
-99.9%　-US$311.3万
减仓 OVV
-99.8%　-US$240.9万
加仓 IEI
+19.2%　US$234.2万
减仓 GOOG
-36.5%　-US$202.5万
加仓 BND
+18.7%　US$227.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.04%	+0.78%	+7.60%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.08%	+1.28%	+19.24%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+1.23%	+18.73%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.03%	+0.42%	+11.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.30%	+0.21%	+6.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.28%	-0.31%	-14.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-0.31%	-1.06%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.43%	+0.48%	+3.04%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.39%	+0.49%	+10.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	+0.96%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.27%	+2.27%	NEW
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.11%	+0.06%	-8.31%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.11%	-0.68%	-37.66%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.04%	+0.01%	-6.26%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.03%	+0.13%	+3.45%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	-0.19%	-2.25%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.97%	+0.15%	+3.74%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+9.27%
19	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.95%	-0.23%	-7.59%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.93%	-0.08%	-1.66%
21	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.85%	+0.17%	+7.20%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-1.28%	-36.54%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.06%	+11.19%
25	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.42%	+0.08%	+11.45%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.22%	+0.35%	+9.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.34%	-14.78%
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.16%	+0.44%	+19.50%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.15%	+0.14%	-11.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.08%	+6.24%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.05%	+0.16%	+17.62%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.03%	-0.67%	-50.86%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.03%	+0.02%	-9.16%
34	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.97%	+0.44%	+79.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	+17.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+12.17%
37	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.82%	-0.22%	-14.29%
38	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.72%	-0.07%	+20.22%
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.70%	+0.08%	+47.04%
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.68%	-0.46%	-17.25%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.60%	+0.06%	+47.20%
42	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.51%	-0.06%	-4.88%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.39%	—	+7.71%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.39%	—	-0.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	-4.79%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.20%	—	-5.05%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.20%	—	-2.33%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+4.83%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	-3.93%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.11%	—	+1.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.28
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.7亿	24	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.VZ 9.COST 10.MSFT
2025-12-31	201	US$1.6亿	13	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.CAT
2025-09-30	213	US$1.6亿	22	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.MSFT 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2025-06-30	213	US$1.5亿	0	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.SHV 10.BRK-B
2025-03-31	215	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.SHV 10.BRK-B
2024-12-31	215	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.SHV 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	216	US$1.5亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.VWO 9.SHV 10.BRK-B
2024-06-30	216	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.VWO 10.SHV
2024-03-31	193	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.GLD 7.UNP 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2023-12-31	196	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.UNP 9.GLD 10.GOOG
2023-09-30	195	US$1.2亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.UNP 9.GLD 10.SHV
2023-06-30	194	US$1.3亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.GOOG 10.SHV
2023-03-31	201	US$1.3亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.SHV 9.UNP 10.GOOG
2022-12-31	205	US$1.3亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.MRK 7.AES 8.SHV 9.UNP 10.SBUX
2022-09-30	215	US$1.2亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.GLD 8.UNP 9.MRK 10.AES
2022-06-30	235	US$1.2亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.SHV 7.UNP 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2022-03-31	205	US$1.4亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.UNP 6.AAPL 7.GLD 8.SHV 9.BRK-B 10.AES
2021-12-31	211	US$1.4亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.UNP 8.CSCO 9.BRK-B 10.GLD

本季持股变动

Gould Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).

Gould Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.3%	+19.24%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+18.73%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+7.60%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+10.77%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+3.04%	加仓
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.4%	+19.50%	加仓
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+79.69%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+11.76%	加仓
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+9.88%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.46%	加仓
11	PSA	Public Storage	+0.2%	+7.20%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+17.62%	加仓
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.74%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-11.50%	减仓
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.27%	加仓
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.45%	加仓
17	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+11.45%	加仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+47.04%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-8.31%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+11.19%	加仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.20%	加仓
22	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+167.97%	加仓
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+40.36%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-9.16%	减仓
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-6.26%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-77.38%	减仓
27	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	-0.1%	-4.88%	减仓
28	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-77.91%	减仓
29	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+20.22%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.24%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.1%	-1.66%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.25%	减仓
33	RMBS	Rambus INC	-0.2%	-14.29%	减仓
34	AES	Aes CORP	-0.2%	-7.59%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.06%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-14.32%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.78%	减仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-17.25%	减仓
39	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-50.86%	减仓
40	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-37.66%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.96%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-36.54%	减仓
43	OVV	Ovintiv INC	-1.5%	-99.82%	减仓
44	TROW	T Rowe Price Group INC	-1.9%	-99.86%	减仓
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.2%	-95.92%	减仓
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gould Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gould Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Gould Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gould Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1659.0万 (10.0%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1500.6万 (9.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1485.5万 (9.0%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$831.7万 (5.0%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$709.9万 (4.3%)

Gould Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gould Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM)

Gould Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gould Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Communication Services: 19.6% • Financials: 14.9% • Consumer Staples: 12.0% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.1%

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CIK 0001665018

申报总市值

US$6.6亿

23 stks

2026-03-31

集中度41.8

持仓稳定性34.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Gould Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001908965

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Gould Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.64
持仓稳定性: 24.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.85
多样化: 100
仓位均衡度: 72.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-95.9%　-US$351.7万
减仓 TROW
-99.9%　-US$311.3万
减仓 OVV
-99.8%　-US$240.9万
加仓 IEI
+19.2%　US$234.2万
减仓 GOOG
-36.5%　-US$202.5万
加仓 BND
+18.7%　US$227.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.04%	+0.78%	+7.60%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.08%	+1.28%	+19.24%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+1.23%	+18.73%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.03%	+0.42%	+11.76%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.30%	+0.21%	+6.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.28%	-0.31%	-14.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-0.31%	-1.06%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.43%	+0.48%	+3.04%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.39%	+0.49%	+10.77%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	+0.96%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.27%	+2.27%	NEW
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.11%	+0.06%	-8.31%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.11%	-0.68%	-37.66%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.04%	+0.01%	-6.26%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.03%	+0.13%	+3.45%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	-0.19%	-2.25%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.97%	+0.15%	+3.74%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+9.27%
19	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.95%	-0.23%	-7.59%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.93%	-0.08%	-1.66%
21	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.85%	+0.17%	+7.20%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-1.28%	-36.54%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.06%	+11.19%
25	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.42%	+0.08%	+11.45%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.22%	+0.35%	+9.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.34%	-14.78%
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.16%	+0.44%	+19.50%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.15%	+0.14%	-11.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.08%	+6.24%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.05%	+0.16%	+17.62%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.03%	-0.67%	-50.86%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.03%	+0.02%	-9.16%
34	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.97%	+0.44%	+79.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	+17.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+12.17%
37	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.82%	-0.22%	-14.29%
38	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.72%	-0.07%	+20.22%
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.70%	+0.08%	+47.04%
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.68%	-0.46%	-17.25%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.60%	+0.06%	+47.20%
42	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.51%	-0.06%	-4.88%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.39%	—	+7.71%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.39%	—	-0.10%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	-4.79%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.20%	—	-5.05%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.20%	—	-2.33%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+4.83%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	-3.93%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.11%	—	+1.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.28
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.7亿	24	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.VZ 9.COST 10.MSFT
2025-12-31	201	US$1.6亿	13	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.CAT
2025-09-30	213	US$1.6亿	22	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.MSFT 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2025-06-30	213	US$1.5亿	0	1VEA 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IEI 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.SHV 10.BRK-B
2025-03-31	215	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.SHV 10.BRK-B
2024-12-31	215	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.SHV 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	216	US$1.5亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.VWO 9.SHV 10.BRK-B
2024-06-30	216	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.VWO 10.SHV
2024-03-31	193	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.GLD 7.UNP 8.AAPL 9.CAT 10.SHV
2023-12-31	196	US$1.4亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.MSFT 6.AAPL 7.INTC 8.UNP 9.GLD 10.GOOG
2023-09-30	195	US$1.2亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.UNP 9.GLD 10.SHV
2023-06-30	194	US$1.3亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.UNP 9.GOOG 10.SHV
2023-03-31	201	US$1.3亿	0	1IEI 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.AAPL 6.MSFT 7.GLD 8.SHV 9.UNP 10.GOOG
2022-12-31	205	US$1.3亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.MRK 7.AES 8.SHV 9.UNP 10.SBUX
2022-09-30	215	US$1.2亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.GLD 8.UNP 9.MRK 10.AES
2022-06-30	235	US$1.2亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.GLD 6.SHV 7.UNP 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2022-03-31	205	US$1.4亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.UNP 6.AAPL 7.GLD 8.SHV 9.BRK-B 10.AES
2021-12-31	211	US$1.4亿	0	1IEI 2AGG 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IEI 2.AGG 3.EFA 4.BNDX 5.SHV 6.AAPL 7.UNP 8.CSCO 9.BRK-B 10.GLD

本季持股变动

Gould Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.3%	+19.24%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+18.73%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+7.60%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+10.77%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+3.04%	加仓
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.4%	+19.50%	加仓
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+79.69%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+11.76%	加仓
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+9.88%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.46%	加仓
11	PSA	Public Storage	+0.2%	+7.20%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+17.62%	加仓
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.74%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-11.50%	减仓
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.27%	加仓
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.45%	加仓
17	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+11.45%	加仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+47.04%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-8.31%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+11.19%	加仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.20%	加仓
22	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+167.97%	加仓
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+40.36%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-9.16%	减仓
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-6.26%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-77.38%	减仓
27	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	-0.1%	-4.88%	减仓
28	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-77.91%	减仓
29	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+20.22%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.24%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.1%	-1.66%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.25%	减仓
33	RMBS	Rambus INC	-0.2%	-14.29%	减仓
34	AES	Aes CORP	-0.2%	-7.59%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.06%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-14.32%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.78%	减仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-17.25%	减仓
39	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-50.86%	减仓
40	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-37.66%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.96%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-36.54%	减仓
43	OVV	Ovintiv INC	-1.5%	-99.82%	减仓
44	TROW	T Rowe Price Group INC	-1.9%	-99.86%	减仓
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.2%	-95.92%	减仓
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看