Gotham Asset Management, LLC 13F 投资组合快照
Gotham Asset Management, LLCCIK: 0001510387
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$326.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1749
Gotham Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1749 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$326.5亿，季度换手率为 33.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.82
- 持仓稳定性
- 33.6
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 40.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 22.9
Gotham Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1749 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+33.9% US$12.7亿
加仓 AAPL
+83.9% US$3.0亿
减仓 AMZN
-20.5% -US$6481.0万
减仓 SNOW
+0.1% -US$6766.8万
减仓 BIL
-57.2% -US$7316.4万
减仓 SGOV
-30.7% -US$5476.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Gotham本季擺明就是在做『指數換手、個股提款』。一邊狂買SPY和IWV兩大指數型ETF，增加市場Beta，一邊偷倒BIL、SGOV等短天期債券，完全棄守防禦，全力押注風險資產。個股操作上，NVDA、AAPL持續卡位，但AMZN卻遭逢高調節，這不只是看多，而是結構性換倉——賣保守、買積極，把子彈集中在最有爆發力的AI主線。
基本面与宏观布局
他們賭的是聯準會政策逆轉，資金行情從債市逃向股市，而且認為AI資本支出循環至少還有一年以上續航力。勝負手在於通膨與就業數據能不能撐住降息預期，一旦預期鬆動，整條AI供應鏈就會面臨估值修正，到時候SPY這類指數ETF也扛不住個股崩跌。
潜在盲点
這局棋的致命傷在於：所有人都站在同一邊。SPY、NVDA、AAPL已是機構標配，籌碼擁擠度達到臨界點。萬一市場反轉，這些大型流動性標的會瞬間成為提款機，多殺多的殺傷力極大。而且Gotham的分散持股看似安全，實際上所有部位都暴露在同一系統性風險因子下，根本沒有對沖，等於把1700多檔雞蛋全放在『資金行情』這個籃子裡。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1749 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.94% | +1.19% | +33.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.23% | +0.68% | +83.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | +39.95% | |
| 4 | GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | +1.51% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | +6.79% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +11.93% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.10% | +53.26% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.34% | -20.50% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +5.36% | |
| 10 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.46% | -0.33% | +0.13% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.38% | -0.28% | -30.72% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +32.40% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.15% | +6.95% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.33% | — | +3.48% | |
| 16 | GVLU | Gotham 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +9.15% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -27.43% | |
| 18 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.10% | +1.29% | |
| 19 | IRDM | Iridium Communications INC | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.13% | +45.21% | |
| 20 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.28% | +0.06% | -1.09% | |
| 21 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +10.62% | |
| 22 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 0.27% | +0.10% | +13.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | +21.07% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | — | +42.92% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.25% | — | -4.39% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.25% | — | +6.26% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | +7.02% | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.15% | -20.71% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | — | +19.21% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.24% | — | -0.56% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +24.36% | |
| 32 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.23% | — | -5.26% | |
| 33 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | +25.50% | |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.21% | — | -11.80% | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工业 | 0.21% | — | -10.25% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.21% | — | +2.92% | |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.20% | — | -1.25% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +68.21% | |
| 39 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 0.20% | — | -5.49% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | — | -12.03% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.20% | — | -8.33% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +3.21% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -55.25% | |
| 44 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.07% | +91.86% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.79% | |
| 46 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工业 | 0.19% | — | -0.68% | |
| 47 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.19% | — | +26.92% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +54.01% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +21.76% | |
| 50 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | +23.83% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+20.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1749 | US$326.5亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 1719 | US$273.9亿 | 31 | |
| 2025-09-30 | 1676 | US$229.7亿 | 65 | |
| 2025-06-30 | 1655 | US$167.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1541 | US$119.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1421 | US$105.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1402 | US$96.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1407 | US$77.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1366 | US$66.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1324 | US$53.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1313 | US$48.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1294 | US$46.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1309 | US$41.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1201 | US$35.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1156 | US$33.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1104 | US$31.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1115 | US$32.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1126 | US$31.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1005 | US$24.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 982 | US$23.6亿 | 47 | |
| 2021-03-31 | 979 | US$22.4亿 | 56 | |
| 2020-12-31 | 984 | US$30.2亿 | 38 | |
| 2020-09-30 | 1011 | US$31.1亿 | 49 | |
| 2020-06-30 | 1043 | US$33.4亿 | 66 | |
| 2020-03-31 | 1055 | US$36.0亿 | 79 | |
| 2019-12-31 | 1087 | US$54.5亿 | 62 | |
| 2019-09-30 | 1075 | US$56.6亿 | 55 | |
| 2019-06-30 | 1117 | US$62.7亿 | 68 | |
| 2019-03-31 | 1162 | US$68.3亿 | 56 | |
| 2018-12-31 | 965 | US$64.4亿 | 71 | |
| 2018-09-30 | 917 | US$72.4亿 | 61 | |
| 2018-06-30 | 863 | US$69.2亿 | 70 | |
| 2018-03-31 | 929 | US$71.5亿 | 75 | |
| 2017-12-31 | 919 | US$68.9亿 | 67 | |
| 2017-09-30 | 897 | US$68.1亿 | 64 | |
| 2017-06-30 | 950 | US$71.3亿 | 73 | |
| 2017-03-31 | 975 | US$78.8亿 | 68 | |
| 2016-12-31 | 925 | US$77.7亿 | 68 | |
| 2016-09-30 | 913 | US$76.8亿 | 68 | |
| 2016-06-30 | 934 | US$83.4亿 | 75 | |
| 2016-03-31 | 950 | US$89.2亿 | 95 | |
| 2015-12-31 | 853 | US$92.1亿 | 79 | |
| 2015-09-30 | 896 | US$102.5亿 | 81 | |
| 2015-06-30 | 910 | US$119.6亿 | 76 | |
| 2015-03-31 | 892 | US$131.1亿 | 62 | |
| 2014-12-31 | 937 | US$123.6亿 | 77 | |
| 2014-09-30 | 971 | US$100.5亿 | 75 | |
| 2014-06-30 | 985 | US$79.9亿 | 77 | |
| 2014-03-31 | 995 | US$66.4亿 | 88 | |
| 2013-12-31 | 951 | US$42.0亿 | 67 | |
| 2013-09-30 | 881 | US$30.8亿 | 63 | |
| 2013-06-30 | 839 | US$23.3亿 | 0 |
本季持股变动
Gotham Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清仓: Hillenbrand INC (9HI); 清仓: Civitas Resources INC (CIVI); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 新建仓: Castellan Targetd Equity ETF (CTEF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.2% | +33.87% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +83.88% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +39.95% | 加仓 |
| 4 | IRDM | Iridium Communications INC | +0.1% | +45.21% | 加仓 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +1535.18% | 加仓 |
| 6 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +11231.96% | 加仓 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +53.26% | 加仓 |
| 8 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +13.31% | 加仓 |
| 9 | APA | Apa CORP | +0.1% | +1.29% | 加仓 |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +0.1% | +180.91% | 加仓 |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +164.73% | 加仓 |
| 12 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +65.25% | 加仓 |
| 13 | SON | Sonoco Products Co | +0.1% | +469.39% | 加仓 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +376.51% | 加仓 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | +173.18% | 加仓 |
| 16 | BX | Blackstone INC | +0.1% | +1014.39% | 加仓 |
| 17 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +91.86% | 加仓 |
| 18 | NVST | Envista Holdings CORP | +0.1% | +61.97% | 加仓 |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.1% | +74.57% | 加仓 |
| 20 | HR | Healthcare Realty Trust INC | +0.1% | +137.12% | 加仓 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | +94.83% | 加仓 |
| 22 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +67.12% | 加仓 |
| 23 | OGE | Oge Energy CORP | +0.1% | +138.75% | 加仓 |
| 24 | KMX | Carmax INC | +0.1% | +130.92% | 加仓 |
| 25 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | +75.97% | 加仓 |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +74.73% | 加仓 |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +68.21% | 加仓 |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +65.52% | 加仓 |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +32.40% | 加仓 |
| 31 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -64.67% | 减仓 |
| 32 | THO | Thor Industries INC | -0.1% | -53.45% | 减仓 |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -76.64% | 减仓 |
| 34 | GEN | Gen Digital INC | -0.1% | -27.95% | 减仓 |
| 35 | ALK | Alaska Air Group INC | -0.1% | -99.20% | 减仓 |
| 36 | PNR | Pentair plc | -0.1% | -65.04% | 减仓 |
| 37 | CHDN | Churchill Downs INC | -0.1% | -49.31% | 减仓 |
| 38 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.1% | -50.77% | 减仓 |
| 39 | FLO | Flowers Foods INC | -0.2% | -88.16% | 减仓 |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.2% | -20.71% | 减仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +6.95% | 加仓 |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.3% | -30.72% | 减仓 |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -57.19% | 减仓 |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | +0.13% | 加仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -20.50% | 减仓 |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | 9HI | Hillenbrand INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | CIVI | Civitas Resources INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Gotham Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gotham Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$326.5亿，分布在 1749 个已申报仓位之中。
Gotham Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gotham Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$58.6亿 (17.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$7.3亿 (2.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.2亿 (2.2%)
4. Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) — US$6.0亿 (1.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8亿 (0.9%)
Gotham Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gotham Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清仓: Hillenbrand INC (9HI); 清仓: Civitas Resources INC (CIVI); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 新建仓: Castellan Targetd Equity ETF (CTEF)
Gotham Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gotham Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Industrials: 15.8%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 7.3%
• Consumer Staples: 5.6%
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