CIK: 0002044309
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
Golden Bell Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 5.2%。
Golden Bell Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AVES
-6.7% -US$34.1万
加仓 DFLV
+5.5% US$90.1万
加仓 AVUV
+2.7% US$77.5万
减仓 AGG
+0.3% -US$1.9万
加仓 DFEV
+6.9% US$36.0万
加仓 SCHP
+5.9% US$64.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.33% | +0.10% | +5.65% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.13% | — | +4.97% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.52% | +0.16% | +5.94% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.84% | +0.40% | +5.47% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.15% | +1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 6.43% | -0.57% | -6.73% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +0.37% | +2.75% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.07% | -3.11% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.62% | -0.22% | +0.29% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.51% | -0.04% | +4.58% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.63% | -0.13% | -2.16% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.79% | +0.11% | +4.67% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.43% | +0.19% | +6.89% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | -0.32% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | -1.68% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -0.43% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -2.10% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -1.51% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -0.93% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.03% | -0.52% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | — | -2.43% | |
| 22 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.07% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 26 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +4.70% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -1.55% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.03% | -4.63% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 34 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.45% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+14.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
Golden Bell Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 减仓: Avantis Emerging Markets Val (AVES) — 股数 -6.73%; 加仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 股数 +5.47%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +2.75%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.29%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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