Financial Advocates Investment Management 13F 持仓明细

CIK: 0001730293

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 104

Financial Advocates Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 183.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.78

Financial Advocates Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
-60.0%　-US$1260.4万
减仓 NVDA
-96.6%　-US$4834.8万
加仓 IVV
-63.2%　-US$761.6万
加仓 BND
-65.8%　-US$741.7万
减仓 GOVT
-98.6%　-US$1998.8万
加仓 JGRO
-76.0%　-US$983.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.22%	—	-67.87%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.36%	+2.93%	-59.97%
3	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	3.55%	—	+0.48%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+2.26%	-63.23%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.66%	—	-20.65%
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	—	-7.54%
8	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	2.54%	—	-23.42%
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	2.50%	—	+4.35%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.35%	—	-1.84%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	+0.36%	-87.00%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.75%	-91.46%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.18%	+1.22%	-75.98%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.06%	+1.28%	-65.82%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	-13.62%
16	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.75%	—	-7.48%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.70%	—	-2.43%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.30%	-84.47%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.67%	+1.05%	-25.42%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.65%	—	-42.65%
21	SPDV	Aam S&p 500 High Div Val ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	—	-1.30%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.53%	+0.27%	-11.22%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	-7.70%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.37%	—	-45.59%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	+0.58%	-91.35%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.32%	+0.78%	-49.21%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	+0.15%	-89.29%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.25%	—	-37.81%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.38%	-82.85%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.14%	—	+7.27%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.09%	+0.15%	-90.42%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	-66.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	—	-58.65%
34	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.93%	—	+2.63%
35	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.86%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-2.64%	-96.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.20%	-90.84%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.80%	-89.00%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-42.28%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-81.66%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	—	+37.29%
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.72%	—	-32.81%
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	-0.71%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-41.82%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	—	-22.81%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	—	-6.96%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-52.83%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-77.67%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	-83.10%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	-30.58%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +23.7%
偏度: -0.31
峰度: -0.6
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	104	US$1.8亿	100	1AAPL 2GLD 3AOA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GLD 3.AOA 4.MINT 5.IVV 6.IUSB 7.XLG 8.PTLC 9.AOM 10.ITA
2025-06-30	627	US$12.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.VTI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOVT 8.IUSG 9.QUAL 10.IEMG
2025-03-31	722	US$14.3亿	100	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.VTI 5.XME 6.AMZN 7.GLD 8.GOVT 9.IVW 10.AAPL
2024-12-31	752	US$17.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IJH 9.GOVT 10.IEFA
2024-09-30	768	US$17.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.IJH 10.GOVT
2024-06-30	741	US$16.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IVW 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	773	US$17.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VUG 6.SPYG 7.VTI 8.AMZN 9.IEFA 10.IJH
2023-12-31	732	US$15.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VUG 5.NVDA 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.IEFA 10.AMZN
2023-09-30	696	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.VTI 6.FTCS 7.QQQ 8.VUG 9.AMZN 10.FVD
2023-06-30	694	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.NVDA 6.VTI 7.FTCS 8.QQQ 9.AMZN 10.VUG
2023-03-31	744	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.BND 8.IEFA 9.COWZ 10.IVW
2022-12-31	753	US$13.4亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.VUG 8.GLD 9.IVW 10.XLE
2022-09-30	748	US$12.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTV 6.VUG 7.FTCS 8.VTI 9.GLD 10.RSP
2022-06-30	684	US$12.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GLD 5.FVD 6.VTV 7.VTI 8.VUG 9.IVW 10.FTCS
2022-03-31	728	US$15.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GLD 5.VTI 6.QQQ 7.FVD 8.AMZN 9.VTV 10.IVV
2021-12-31	765	US$15.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.FVD 7.AMZN 8.VTV 9.GLD 10.NVDA
2021-09-30	739	US$14.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.AMZN 7.GLD 8.VUG 9.FVD 10.VTV
2021-06-30	732	US$15.0亿	97	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.GLD 9.VUG 10.SLV
2021-03-31	746	US$14.1亿	31	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.SLV 9.GLD 10.USMV
2020-12-31	714	US$14.6亿	40	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.MSFT 5.SLV 6.QQQ 7.AMZN 8.GLD 9.XLK 10.SPIP
2020-09-30	626	US$11.7亿	34	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.SCHZ 6.GLD 7.XLK 8.QQQ 9.SLV 10.AMZN
2020-06-30	607	US$10.6亿	46	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VGSH 5.GLD 6.QQQ 7.AMZN 8.SCHO 9.IVV 10.SLV
2020-03-31	477	US$7.0亿	47	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SCHO 5.GLD 6.EDV 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.GBIL
2019-12-31	510	US$9.4亿	24	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.SCHO 9.IVE 10.RSP
2019-09-30	482	US$8.8亿	20	1IVV 2VTI 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.USMV 8.FTSM 9.SCHO 10.GBIL
2019-06-30	467	US$8.6亿	25	1IVV 2VTI 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.USMV 6.AAPL 7.RSP 8.MSFT 9.AMZN 10.BND
2019-03-31	457	US$8.0亿	25	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VLUE 5.AAPL 6.USMV 7.BND 8.GMOM 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	420	US$7.3亿	37	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.BND 5.VLUE 6.VTI 7.USMV 8.AAPL 9.GMOM 10.IVW
2018-09-30	590	US$9.0亿	21	1QQQ 2IVV 3VTI 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.VTI 4.SPY 5.AAPL 6.BND 7.VLUE 8.GMOM 9.USMV 10.MSFT
2018-06-30	486	US$8.3亿	31	1QQQ 2VTI 3SPY 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.GMOM 8.VOT 9.USMV 10.SCHX
2018-03-31	483	US$7.7亿	22	173935A2VTI 3SPY 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.AAPL 6.GMOM 7.IVV 8.USMV 9.SCHX 10.VOT
2017-12-31	916	US$7.3亿	0	173935A2VTI 3SPY 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.SCHX 9.GMOM 10.VOT

本季持股变动

Financial Advocates Investment Management 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).

Financial Advocates Investment Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+2.9%	-59.97%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	-63.23%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	-65.82%	减仓
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.2%	-75.98%	减仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	-25.42%	减仓
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	-49.21%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-91.35%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-82.85%	减仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	-87.00%	减仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-84.47%	减仓
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	-11.22%	减仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	-89.29%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-90.42%	减仓
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-61.99%	减仓
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-81.66%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	减仓
17	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-90.84%	减仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-53.39%	减仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-92.76%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-89.49%	减仓
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.3%	-95.46%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-95.67%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-5.40%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-93.20%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-91.46%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-89.00%	减仓
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.63%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-96.65%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
48	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清仓
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清仓
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Advocates Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Advocates Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Financial Advocates Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Advocates Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1817.3万 (10.2%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$776.2万 (4.4%) 3. Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA) — US$631.2万 (3.5%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$603.0万 (3.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$567.9万 (3.2%)

Financial Advocates Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Advocates Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)

Financial Advocates Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advocates Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.2% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 3.4% • Consumer Staples: 1.7% • Industrials: 0.8%

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行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Financial Advocates Investment Management 13F 持仓明细

CIK: 0001730293

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 104

Financial Advocates Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 183.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
-60.0%　-US$1260.4万
减仓 NVDA
-96.6%　-US$4834.8万
加仓 IVV
-63.2%　-US$761.6万
加仓 BND
-65.8%　-US$741.7万
减仓 GOVT
-98.6%　-US$1998.8万
加仓 JGRO
-76.0%　-US$983.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.22%	—	-67.87%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.36%	+2.93%	-59.97%
3	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	3.55%	—	+0.48%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+2.26%	-63.23%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.66%	—	-20.65%
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	—	-7.54%
8	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	2.54%	—	-23.42%
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	2.50%	—	+4.35%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.35%	—	-1.84%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	+0.36%	-87.00%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.75%	-91.46%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.18%	+1.22%	-75.98%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.06%	+1.28%	-65.82%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	-13.62%
16	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.75%	—	-7.48%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.70%	—	-2.43%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.30%	-84.47%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.67%	+1.05%	-25.42%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.65%	—	-42.65%
21	SPDV	Aam S&p 500 High Div Val ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	—	-1.30%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.53%	+0.27%	-11.22%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	-7.70%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.37%	—	-45.59%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	+0.58%	-91.35%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.32%	+0.78%	-49.21%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	+0.15%	-89.29%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.25%	—	-37.81%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.38%	-82.85%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.14%	—	+7.27%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.09%	+0.15%	-90.42%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	-66.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	—	-58.65%
34	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.93%	—	+2.63%
35	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.86%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-2.64%	-96.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.20%	-90.84%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.80%	-89.00%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-42.28%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-81.66%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	—	+37.29%
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.72%	—	-32.81%
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	-0.71%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-41.82%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	—	-22.81%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	—	-6.96%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-52.83%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-77.67%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	-83.10%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	-30.58%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +23.7%
偏度: -0.31
峰度: -0.6
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	104	US$1.8亿	100	1AAPL 2GLD 3AOA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GLD 3.AOA 4.MINT 5.IVV 6.IUSB 7.XLG 8.PTLC 9.AOM 10.ITA
2025-06-30	627	US$12.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.VTI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOVT 8.IUSG 9.QUAL 10.IEMG
2025-03-31	722	US$14.3亿	100	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.VTI 5.XME 6.AMZN 7.GLD 8.GOVT 9.IVW 10.AAPL
2024-12-31	752	US$17.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IJH 9.GOVT 10.IEFA
2024-09-30	768	US$17.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.IJH 10.GOVT
2024-06-30	741	US$16.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IVW 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	773	US$17.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VUG 6.SPYG 7.VTI 8.AMZN 9.IEFA 10.IJH
2023-12-31	732	US$15.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VUG 5.NVDA 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.IEFA 10.AMZN
2023-09-30	696	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.VTI 6.FTCS 7.QQQ 8.VUG 9.AMZN 10.FVD
2023-06-30	694	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.NVDA 6.VTI 7.FTCS 8.QQQ 9.AMZN 10.VUG
2023-03-31	744	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.BND 8.IEFA 9.COWZ 10.IVW
2022-12-31	753	US$13.4亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.VUG 8.GLD 9.IVW 10.XLE
2022-09-30	748	US$12.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTV 6.VUG 7.FTCS 8.VTI 9.GLD 10.RSP
2022-06-30	684	US$12.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GLD 5.FVD 6.VTV 7.VTI 8.VUG 9.IVW 10.FTCS
2022-03-31	728	US$15.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GLD 5.VTI 6.QQQ 7.FVD 8.AMZN 9.VTV 10.IVV
2021-12-31	765	US$15.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.FVD 7.AMZN 8.VTV 9.GLD 10.NVDA
2021-09-30	739	US$14.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.AMZN 7.GLD 8.VUG 9.FVD 10.VTV
2021-06-30	732	US$15.0亿	97	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.GLD 9.VUG 10.SLV
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2020-12-31	714	US$14.6亿	40	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.MSFT 5.SLV 6.QQQ 7.AMZN 8.GLD 9.XLK 10.SPIP
2020-09-30	626	US$11.7亿	34	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.SCHZ 6.GLD 7.XLK 8.QQQ 9.SLV 10.AMZN
2020-06-30	607	US$10.6亿	46	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VGSH 5.GLD 6.QQQ 7.AMZN 8.SCHO 9.IVV 10.SLV
2020-03-31	477	US$7.0亿	47	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SCHO 5.GLD 6.EDV 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.GBIL
2019-12-31	510	US$9.4亿	24	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.SCHO 9.IVE 10.RSP
2019-09-30	482	US$8.8亿	20	1IVV 2VTI 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.USMV 8.FTSM 9.SCHO 10.GBIL
2019-06-30	467	US$8.6亿	25	1IVV 2VTI 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.USMV 6.AAPL 7.RSP 8.MSFT 9.AMZN 10.BND
2019-03-31	457	US$8.0亿	25	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VLUE 5.AAPL 6.USMV 7.BND 8.GMOM 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	420	US$7.3亿	37	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.BND 5.VLUE 6.VTI 7.USMV 8.AAPL 9.GMOM 10.IVW
2018-09-30	590	US$9.0亿	21	1QQQ 2IVV 3VTI 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.VTI 4.SPY 5.AAPL 6.BND 7.VLUE 8.GMOM 9.USMV 10.MSFT
2018-06-30	486	US$8.3亿	31	1QQQ 2VTI 3SPY 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.GMOM 8.VOT 9.USMV 10.SCHX
2018-03-31	483	US$7.7亿	22	173935A2VTI 3SPY 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.AAPL 6.GMOM 7.IVV 8.USMV 9.SCHX 10.VOT
2017-12-31	916	US$7.3亿	0	173935A2VTI 3SPY 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.SCHX 9.GMOM 10.VOT

本季持股变动

Financial Advocates Investment Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+2.9%	-59.97%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	-63.23%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	-65.82%	减仓
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.2%	-75.98%	减仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	-25.42%	减仓
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	-49.21%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-91.35%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-82.85%	减仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	-87.00%	减仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-84.47%	减仓
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	-11.22%	减仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	-89.29%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-90.42%	减仓
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-61.99%	减仓
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-81.66%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	减仓
17	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-90.84%	减仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-53.39%	减仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-92.76%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-89.49%	减仓
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.3%	-95.46%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-95.67%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-5.40%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-93.20%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-91.46%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-89.00%	减仓
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.63%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-96.65%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
48	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清仓
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清仓
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看