Elite Financial, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Elite Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.25
持仓稳定性: 8.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.78

近期动向

加仓 SCHD
+5.4%　US$346.8万
减仓 VONG
-1.4%　-US$267.3万
减仓 SCHG
-1.0%　-US$168.0万
加仓 VTV
+6.0%　US$180.6万
减仓 SPYG
-2.9%　-US$124.4万
减仓 XLK
+0.5%　-US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.27%	+1.43%	+5.35%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.94%	+0.68%	+5.98%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.56%	-1.35%	-1.37%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	8.19%	+0.25%	+0.09%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.75%	+0.06%	+3.12%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.39%	-0.60%	+0.48%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.74%	-0.84%	-1.01%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.11%	+0.34%	+8.64%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.90%	+0.35%	+9.45%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.55%	-0.64%	-2.91%
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.12%	-0.59%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.80%	-0.03%	-0.96%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.69%	+0.05%	+0.89%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.53%	-0.07%	+3.13%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.15%	+0.02%	+0.61%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-2.90%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.12%	+0.35%	+7.23%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+5.78%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	+0.06%	+0.37%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.07%	—
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.69%	+0.04%	+8.40%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-2.90%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-13.19%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.06%	-2.53%
25	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+2.45%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.03%	—
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-8.64%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.04%	—
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+156.50%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.03%	+5.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.05%	-2.99%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.03%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	+0.01%	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.03%	+2.24%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	+0.13%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.22%	-0.02%	-8.59%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.21%	-0.03%	-12.39%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.02%	—
41	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	—
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	-0.04%	+0.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	-6.44%
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
46	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.80%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	+8.32%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.13%	—	-3.34%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+10.63%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+0.12%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.3
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.2亿	9	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IWN 5.IUSB 6.XLK 7.SCHG 8.MINT 9.VGSH 10.SPYG
2025-12-31	54	US$2.2亿	3	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.IUSB 7.SCHG 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-09-30	53	US$2.2亿	23	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.SCHG 7.IUSB 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-06-30	53	US$2.0亿	0	1VONG 2SCHD 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.SCHD 3.VTV 4.IWN 5.SCHG 6.IUSB 7.XLK 8.SPYG 9.VGSH 10.MINT
2025-03-31	112	US$1.9亿	30	1SCHD 2VONG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.VTV 4.IWN 5.IUSB 6.SCHG 7.VGSH 8.XLK 9.SPYG 10.MINT
2024-12-31	50	US$1.8亿	0	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IVV 5.IUSB 6.XLK 7.VGSH 8.SPYG 9.SCHG 10.MINT

本季持股变动

Elite Financial, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +5.35%; 减仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 -1.37%; 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -1.01%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +5.98%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -2.91%.

Elite Financial, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+5.35%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+5.98%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+9.45%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.4%	+7.23%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+8.64%	加仓
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+0.09%	加仓
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+156.50%	加仓
8	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-0.59%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.78%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.12%	加仓
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.37%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+8.40%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.12%	加仓
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+2.45%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.24%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.61%	加仓
18	IDV	Ishares International Select	0%	-2.90%	减仓
19	ENB	Enbridge INC	0%	—	不变
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+10.63%	加仓
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不变
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	0%	+0.80%	加仓
25	SO	Southern Co/the	—	-4.05%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.13%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.44%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+8.32%	加仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.59%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
33	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
34	PM	Philip Morris International	0%	-12.39%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
37	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.93%	加仓
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.07%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.99%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.53%	减仓
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-2.90%	减仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-8.64%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.13%	加仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-13.19%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	+0.48%	加仓
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.91%	减仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-1.01%	减仓
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.4%	-1.37%	减仓

FAQ

Elite Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elite Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Elite Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elite Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2291.4万 (10.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2216.8万 (9.9%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2132.0万 (9.6%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1827.8万 (8.2%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1504.8万 (6.8%)

Elite Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elite Financial, Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +5.35%; 减仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 -1.37%; 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -1.01%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +5.98%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -2.91%

Elite Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elite Financial, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 31.4% • Consumer Discretionary: 21.4% • Information Technology: 18.7% • Energy: 15.3% • Health Care: 7.0% • Utilities: 6.0%

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近期动向

加仓 SCHD
+5.4%　US$346.8万
减仓 VONG
-1.4%　-US$267.3万
减仓 SCHG
-1.0%　-US$168.0万
加仓 VTV
+6.0%　US$180.6万
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-2.9%　-US$124.4万
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+0.5%　-US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.27%	+1.43%	+5.35%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.94%	+0.68%	+5.98%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.56%	-1.35%	-1.37%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	8.19%	+0.25%	+0.09%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.75%	+0.06%	+3.12%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.39%	-0.60%	+0.48%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.74%	-0.84%	-1.01%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.11%	+0.34%	+8.64%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.90%	+0.35%	+9.45%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.55%	-0.64%	-2.91%
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.12%	-0.59%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.80%	-0.03%	-0.96%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.69%	+0.05%	+0.89%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.53%	-0.07%	+3.13%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.15%	+0.02%	+0.61%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-2.90%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.12%	+0.35%	+7.23%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+5.78%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	+0.06%	+0.37%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.07%	—
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.69%	+0.04%	+8.40%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-2.90%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-13.19%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.06%	-2.53%
25	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+2.45%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.03%	—
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-8.64%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.04%	—
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+156.50%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.03%	+5.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.05%	-2.99%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.03%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	+0.01%	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.03%	+2.24%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	+0.13%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.22%	-0.02%	-8.59%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.21%	-0.03%	-12.39%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.02%	—
41	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	—
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	-0.04%	+0.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	-6.44%
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
46	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.80%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	+8.32%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.13%	—	-3.34%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+10.63%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+0.12%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.3
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.2亿	9	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IWN 5.IUSB 6.XLK 7.SCHG 8.MINT 9.VGSH 10.SPYG
2025-12-31	54	US$2.2亿	3	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.IUSB 7.SCHG 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-09-30	53	US$2.2亿	23	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.SCHG 7.IUSB 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-06-30	53	US$2.0亿	0	1VONG 2SCHD 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.SCHD 3.VTV 4.IWN 5.SCHG 6.IUSB 7.XLK 8.SPYG 9.VGSH 10.MINT
2025-03-31	112	US$1.9亿	30	1SCHD 2VONG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.VTV 4.IWN 5.IUSB 6.SCHG 7.VGSH 8.XLK 9.SPYG 10.MINT
2024-12-31	50	US$1.8亿	0	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IVV 5.IUSB 6.XLK 7.VGSH 8.SPYG 9.SCHG 10.MINT

本季持股变动

Elite Financial, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+5.35%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+5.98%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+9.45%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.4%	+7.23%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+8.64%	加仓
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+0.09%	加仓
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+156.50%	加仓
8	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-0.59%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.78%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.12%	加仓
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.37%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+8.40%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.12%	加仓
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+2.45%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.24%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.61%	加仓
18	IDV	Ishares International Select	0%	-2.90%	减仓
19	ENB	Enbridge INC	0%	—	不变
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+10.63%	加仓
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不变
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	0%	+0.80%	加仓
25	SO	Southern Co/the	—	-4.05%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.13%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.44%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+8.32%	加仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.59%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
33	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
34	PM	Philip Morris International	0%	-12.39%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
37	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.93%	加仓
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.07%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.99%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.53%	减仓
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-2.90%	减仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-8.64%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.13%	加仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-13.19%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	+0.48%	加仓
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.91%	减仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-1.01%	减仓
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.4%	-1.37%	减仓