Bucket List Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002133435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Bucket List Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 49.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.24
持仓稳定性: 49.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.66
多样化: 100
仓位均衡度: 83.74

Bucket List Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYV
-53.5%　-US$1071.6万
减仓 IWR
-58.9%　-US$940.4万
减仓 QQQM
-13.0%　-US$296.3万
减仓 SPYG
-9.9%　-US$277.7万
减仓 BND
-49.1%　-US$173.0万
加仓 AVUV
+4.3%　US$159.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.49%	-0.19%	+2.30%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	9.65%	+9.65%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	8.40%	+1.02%	+4.27%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.98%	-1.59%	-9.89%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.97%	-1.70%	-13.03%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.09%	+0.79%	+13.14%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.57%	-6.36%	-53.47%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.02%	-5.58%	-58.89%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	3.95%	+3.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	-0.53%	-9.52%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	2.34%	+0.31%	+5.42%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	+1.84%	NEW
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-3.60%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.43%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+0.33%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	-1.02%	-49.06%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.98%	+0.38%	+63.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.78%	-42.83%
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	-0.45%	-32.52%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	-0.17%	-20.61%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.53%	-40.01%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.11%	-4.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	—	-6.05%
27	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.67%	-0.72%	-52.11%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.48%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.45%	-0.14%	-27.85%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+3.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.08%	+1.30%
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-3.28%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.25%	—	-0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	+0.29%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.24%	—	-4.52%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-4.84%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	—	-9.62%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.22%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-4.92%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	—	-2.31%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.23%	-42.14%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
45	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.18%	—	-22.00%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.16%	—	-29.44%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	+12.80%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	-10.01%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	—	+11.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.17%	-48.96%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

-1.1%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +3.4%
贝塔系数: -3.14
阿尔法: -34.4%
最大回撤: -1.2%
年化表现: -6.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.2
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.26
信息比率: +0.47
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2
行业分散度: +9.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.7亿	50	1VTI 2PVAL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PVAL 3.AVUV 4.SPYG 5.QQQM 6.IDMO 7.SPYV 8.IWR 9.REGL 10.QQQ
2025-12-31	63	US$1.7亿	0	1VTI 2SPYV 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.QQQM 4.IWR 5.SPYG 6.AVUV 7.IDMO 8.QQQ 9.BND 10.OUNZ

本季持股变动

Bucket List Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Horizon Dividend Income ETF (DIVN).

Bucket List Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1%	+4.27%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+13.14%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+63.50%	加仓
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+5.42%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.30%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.98%	减仓
7	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-27.85%	减仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.43%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.61%	减仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-48.96%	减仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.30%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.60%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.14%	减仓
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.52%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-9.52%	减仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-40.01%	减仓
17	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.7%	-52.11%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-42.83%	减仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-49.06%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-9.89%	减仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.7%	-13.03%	减仓
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-5.6%	-58.89%	减仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-6.4%	-53.47%	减仓
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
25	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	NEW	新建仓
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
28	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	—	NEW	新建仓
29	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新建仓
30	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
33	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
34	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
37	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bucket List Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bucket List Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Bucket List Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bucket List Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2240.9万 (13.5%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1603.3万 (9.7%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1394.9万 (8.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1324.8万 (8.0%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1323.1万 (8.0%)

Bucket List Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bucket List Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Horizon Dividend Income ETF (DIVN)

Bucket List Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bucket List Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 16.6% • Health Care: 12.6% • Industrials: 10.8% • Financials: 4.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Pring Turner Capital Group INC

CIK 0001568839

申报总市值

US$1.7亿

72 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Gentry Private Wealth, LLC

CIK 0002022634

申报总市值

US$1.7亿

98 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mithaq Capital SPC

CIK 0001834600

申报总市值

US$1.7亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Dogwood Wealth Management LLC

CIK 0002056922

申报总市值

US$2.5亿

851 stks

2026-06-30

集中度15.5

持仓稳定性18.3

行业集中度65.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Putnam Focused Lrg Cap Value

查看详情

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申报总市值

US$61.2亿

512 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情

Vantagepoint Investment Advisers LLC

CIK 0001087912

申报总市值

US$118.0亿

55 stks

2026-03-31

集中度9.3

持仓稳定性7.3

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看详情

Bucket List Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002133435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Bucket List Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 49.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.24
持仓稳定性: 49.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.66
多样化: 100
仓位均衡度: 83.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYV
-53.5%　-US$1071.6万
减仓 IWR
-58.9%　-US$940.4万
减仓 QQQM
-13.0%　-US$296.3万
减仓 SPYG
-9.9%　-US$277.7万
减仓 BND
-49.1%　-US$173.0万
加仓 AVUV
+4.3%　US$159.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.49%	-0.19%	+2.30%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	9.65%	+9.65%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	8.40%	+1.02%	+4.27%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.98%	-1.59%	-9.89%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.97%	-1.70%	-13.03%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.09%	+0.79%	+13.14%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.57%	-6.36%	-53.47%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.02%	-5.58%	-58.89%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	3.95%	+3.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	-0.53%	-9.52%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	2.34%	+0.31%	+5.42%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	+1.84%	NEW
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-3.60%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.43%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+0.33%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	-1.02%	-49.06%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.98%	+0.38%	+63.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.78%	-42.83%
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	-0.45%	-32.52%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	-0.17%	-20.61%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.53%	-40.01%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.11%	-4.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	—	-6.05%
27	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.67%	-0.72%	-52.11%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.48%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.45%	-0.14%	-27.85%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+3.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.08%	+1.30%
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-3.28%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.25%	—	-0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	+0.29%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.24%	—	-4.52%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-4.84%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	—	-9.62%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.22%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-4.92%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	—	-2.31%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.23%	-42.14%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
45	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.18%	—	-22.00%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.16%	—	-29.44%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	+12.80%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	-10.01%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	—	+11.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.17%	-48.96%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

-1.1%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +3.4%
贝塔系数: -3.14
阿尔法: -34.4%
最大回撤: -1.2%
年化表现: -6.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.2
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.26
信息比率: +0.47
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2
行业分散度: +9.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.7亿	50	1VTI 2PVAL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PVAL 3.AVUV 4.SPYG 5.QQQM 6.IDMO 7.SPYV 8.IWR 9.REGL 10.QQQ
2025-12-31	63	US$1.7亿	0	1VTI 2SPYV 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.QQQM 4.IWR 5.SPYG 6.AVUV 7.IDMO 8.QQQ 9.BND 10.OUNZ

本季持股变动

Bucket List Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1%	+4.27%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+13.14%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+63.50%	加仓
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+5.42%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.30%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.98%	减仓
7	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-27.85%	减仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.43%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.61%	减仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-48.96%	减仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.30%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.60%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.14%	减仓
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.52%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-9.52%	减仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-40.01%	减仓
17	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.7%	-52.11%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-42.83%	减仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-49.06%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-9.89%	减仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.7%	-13.03%	减仓
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-5.6%	-58.89%	减仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-6.4%	-53.47%	减仓
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
25	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	NEW	新建仓
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
28	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	—	NEW	新建仓
29	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新建仓
30	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
33	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
34	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
37	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓