Professional Financial Management, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0002130270

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9605.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Professional Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9605.8万，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.51
持仓稳定性: 26.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 91.83

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGLT
+39.6%　US$375.2万
减仓 EMXC
-49.1%　-US$195.4万
减仓 LEO
-38.5%　-US$88.8万
减仓 EYLD
-9.4%　-US$19.0万
加仓 PXH
+33.9%　US$112.4万
加仓 TAIL
+17.4%　US$142.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	14.05%	+3.00%	+39.63%
2	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	10.67%	-0.45%	-0.92%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	9.06%	-1.03%	-9.42%
4	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-其他	9.01%	+0.81%	+17.43%
5	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	7.67%	-0.09%	+7.80%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	6.64%	-0.29%	+6.43%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	5.20%	-0.17%	+6.45%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	4.35%	-0.22%	+7.72%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.13%	+0.91%	+33.85%
10	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	3.34%	-0.11%	+6.31%
11	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	3.28%	-0.12%	+7.75%
12	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	3.06%	+0.75%	+44.47%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.85%	-0.36%	-3.68%
14	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	2.63%	-0.01%	+8.28%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.49%	-2.44%	-49.15%
16	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.84%	-0.13%	+3.40%
18	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	1.67%	+1.67%	NEW
19	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
20	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	1.44%	-1.13%	-38.47%
21	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	1.35%	-0.08%	+3.35%
22	RFM	Rivernorth Flexible Muni	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.27%	+0.26%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

-0.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +2.8%
贝塔系数: -2.6
阿尔法: -24.2%
最大回撤: -0.7%
年化表现: -1.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.94
信息比率: +1.95
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +1.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.47
行业分散度: —
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.66

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9605.8万	26	1VGLT 2GDXJ 3EYLD 主要持股2026-03-31 1.VGLT 2.GDXJ 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.TUA 9.PXH 10.SCHQ
2025-12-31	21	US$8819.5万	0	1GDXJ 2VGLT 3EYLD 主要持股2025-12-31 1.GDXJ 2.VGLT 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.EMXC 9.TUA 10.SCHQ

本季持股变动

Professional Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rivernorth Flex Muni Ii (RFMZ); 清仓: Rivernorth Opport Muni INC (RMI); 清仓: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清仓: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 新建仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD).

Professional Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+3%	+39.63%	加仓
2	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.9%	+33.85%	加仓
3	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.8%	+17.43%	加仓
4	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.8%	+44.47%	加仓
5	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	+8.28%	加仓
6	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	-0.1%	+3.35%	加仓
7	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+7.80%	加仓
8	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	+6.31%	加仓
9	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	-0.1%	+7.75%	加仓
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.1%	+3.40%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	+6.45%	加仓
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	+7.72%	加仓
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	+6.43%	加仓
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-3.68%	减仓
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.5%	-0.92%	减仓
16	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-1%	-9.42%	减仓
17	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-1.1%	-38.47%	减仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.4%	-49.15%	减仓
19	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	—	NEW	新建仓
20	RMI	Rivernorth Opport Muni INC	—	EXIT	清仓
21	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
22	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
24	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建仓
25	RFM	Rivernorth Flexible Muni	—	NEW	新建仓
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Professional Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Professional Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9605.8万，分布在 23 个已申报仓位之中。

Professional Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Professional Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$1349.6万 (14.1%) 2. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$1025.1万 (10.7%) 3. Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD) — US$870.7万 (9.1%) 4. Cambria Tail Risk ETF (TAIL) — US$865.0万 (9.0%) 5. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$737.1万 (7.7%)

Professional Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Professional Financial Management, Inc. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rivernorth Flex Muni Ii (RFMZ); 清仓: Rivernorth Opport Muni INC (RMI); 清仓: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清仓: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 新建仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD)

Professional Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Professional Financial Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGLT
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减仓 EMXC
-49.1%　-US$195.4万
减仓 LEO
-38.5%　-US$88.8万
减仓 EYLD
-9.4%　-US$19.0万
加仓 PXH
+33.9%　US$112.4万
加仓 TAIL
+17.4%　US$142.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	14.05%	+3.00%	+39.63%
2	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	10.67%	-0.45%	-0.92%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	9.06%	-1.03%	-9.42%
4	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-其他	9.01%	+0.81%	+17.43%
5	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	7.67%	-0.09%	+7.80%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	6.64%	-0.29%	+6.43%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	5.20%	-0.17%	+6.45%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	4.35%	-0.22%	+7.72%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.13%	+0.91%	+33.85%
10	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	3.34%	-0.11%	+6.31%
11	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	3.28%	-0.12%	+7.75%
12	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	3.06%	+0.75%	+44.47%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.85%	-0.36%	-3.68%
14	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	2.63%	-0.01%	+8.28%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.49%	-2.44%	-49.15%
16	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	2.42%	+2.42%	NEW
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.84%	-0.13%	+3.40%
18	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	1.67%	+1.67%	NEW
19	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
20	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	1.44%	-1.13%	-38.47%
21	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	1.35%	-0.08%	+3.35%
22	RFM	Rivernorth Flexible Muni	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.27%	+0.26%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

-0.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +2.8%
贝塔系数: -2.6
阿尔法: -24.2%
最大回撤: -0.7%
年化表现: -1.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.94
信息比率: +1.95
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +1.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.47
行业分散度: —
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.66

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9605.8万	26	1VGLT 2GDXJ 3EYLD 主要持股2026-03-31 1.VGLT 2.GDXJ 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.TUA 9.PXH 10.SCHQ
2025-12-31	21	US$8819.5万	0	1GDXJ 2VGLT 3EYLD 主要持股2025-12-31 1.GDXJ 2.VGLT 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.EMXC 9.TUA 10.SCHQ

本季持股变动

Professional Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+3%	+39.63%	加仓
2	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.9%	+33.85%	加仓
3	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.8%	+17.43%	加仓
4	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.8%	+44.47%	加仓
5	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	+8.28%	加仓
6	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	-0.1%	+3.35%	加仓
7	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+7.80%	加仓
8	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	+6.31%	加仓
9	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	-0.1%	+7.75%	加仓
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.1%	+3.40%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	+6.45%	加仓
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	+7.72%	加仓
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	+6.43%	加仓
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-3.68%	减仓
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.5%	-0.92%	减仓
16	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-1%	-9.42%	减仓
17	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-1.1%	-38.47%	减仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.4%	-49.15%	减仓
19	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	—	NEW	新建仓
20	RMI	Rivernorth Opport Muni INC	—	EXIT	清仓
21	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
22	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
24	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建仓
25	RFM	Rivernorth Flexible Muni	—	NEW	新建仓
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓