Capital Investment Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002124549

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Capital Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.23
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.19
多样化: 100
仓位均衡度: 78.98

Capital Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VXUS
-7.4%　-US$142.3万
加仓 SPAB
+11.7%　US$172.8万
减仓 SPDW
-9.7%　-US$117.1万
减仓 VOO
+2.4%　-US$78.4万
减仓 SPYM
+2.4%　-US$71.0万
加仓 IVV
+48.4%　US$112.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.97%	-0.47%	+2.44%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.39%	-0.44%	+2.40%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.67%	-0.66%	-7.39%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.92%	+0.50%	+11.71%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.19%	-0.50%	-9.72%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+11.23%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.67%	+0.13%	+7.43%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.60%	-0.26%	-7.75%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.60%	+0.15%	+13.04%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	+7.83%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+10.52%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.47%	-0.10%	-3.12%
13	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+10.55%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.14%	+1.24%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.37%	+48.41%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.30%	—	+3.57%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	+6.52%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+8.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.18%	-11.24%
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.84%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.10%	—	+1.91%
22	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+15.89%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+13.28%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.79%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.88%	—	-7.71%
26	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-14.00%
27	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+8.30%
28	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.82%	+0.15%	+0.10%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-16.23%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.76%	—	+10.92%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+17.73%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+18.74%
33	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+15.52%
34	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.73%	—	+2.57%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+6.83%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+3.95%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	—	-0.52%
38	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.68%	—	+14.99%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	—	+11.44%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.44%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.66%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.15%	+7.48%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.13%	+29.11%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	+11.54%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+7.86%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	+12.61%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.44%	+0.44%	NEW
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
50	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.42%	—	+12.98%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+4.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.18
信息比率: -1.91
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.23
峰度: -1.03
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.9亿	12	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.SPDW 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.SPTL 10.DFUS
2025-12-31	120	US$2.9亿	0	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPDW 5.SPAB 6.SPEM 7.BNDX 8.BSV 9.DFUS 10.VXF

本季持股变动

Capital Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Capital Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+11.71%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+48.41%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.23%	加仓
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+13.04%	加仓
5	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+0.10%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+29.11%	加仓
8	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+15.89%	加仓
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.52%	加仓
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+10.55%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+18.74%	加仓
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+13.28%	加仓
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+17.73%	加仓
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+8.16%	加仓
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+15.52%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-22.57%	减仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-3.12%	减仓
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-14.00%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.24%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.48%	加仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-63.67%	减仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-11.24%	减仓
23	EVRG	Evergy INC	-0.2%	-70.93%	减仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.23%	减仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-7.75%	减仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.40%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.44%	加仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.5%	-9.72%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.7%	-7.39%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
40	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Capital Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3194.2万 (11.0%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3025.4万 (10.4%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2524.2万 (8.7%) 4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1722.9万 (5.9%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1510.7万 (5.2%)

Capital Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Investment Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Capital Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Communication Services: 12.7% • Financials: 10.6% • Health Care: 10.2% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.6%

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多样化: 100
仓位均衡度: 78.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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-7.4%　-US$142.3万
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-9.7%　-US$117.1万
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+2.4%　-US$78.4万
减仓 SPYM
+2.4%　-US$71.0万
加仓 IVV
+48.4%　US$112.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.97%	-0.47%	+2.44%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.39%	-0.44%	+2.40%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.67%	-0.66%	-7.39%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.92%	+0.50%	+11.71%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.19%	-0.50%	-9.72%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+11.23%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.67%	+0.13%	+7.43%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.60%	-0.26%	-7.75%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.60%	+0.15%	+13.04%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	+7.83%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+10.52%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.47%	-0.10%	-3.12%
13	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+10.55%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.14%	+1.24%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.37%	+48.41%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.30%	—	+3.57%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	+6.52%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+8.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.18%	-11.24%
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.84%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.10%	—	+1.91%
22	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+15.89%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+13.28%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.79%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.88%	—	-7.71%
26	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-14.00%
27	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+8.30%
28	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.82%	+0.15%	+0.10%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-16.23%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.76%	—	+10.92%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+17.73%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+18.74%
33	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+15.52%
34	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.73%	—	+2.57%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+6.83%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+3.95%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	—	-0.52%
38	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.68%	—	+14.99%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	—	+11.44%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.44%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.66%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.15%	+7.48%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.13%	+29.11%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	+11.54%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+7.86%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	+12.61%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.44%	+0.44%	NEW
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
50	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.42%	—	+12.98%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+4.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.18
信息比率: -1.91
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.23
峰度: -1.03
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.9亿	12	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.SPDW 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.SPTL 10.DFUS
2025-12-31	120	US$2.9亿	0	1VOO 2SPYM 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VXUS 4.SPDW 5.SPAB 6.SPEM 7.BNDX 8.BSV 9.DFUS 10.VXF

本季持股变动

Capital Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+11.71%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+48.41%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.23%	加仓
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+13.04%	加仓
5	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+0.10%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+29.11%	加仓
8	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+15.89%	加仓
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.52%	加仓
10	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+10.55%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+18.74%	加仓
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+13.28%	加仓
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+17.73%	加仓
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+8.16%	加仓
15	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+15.52%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-22.57%	减仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-3.12%	减仓
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-14.00%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.24%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.48%	加仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-63.67%	减仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-11.24%	减仓
23	EVRG	Evergy INC	-0.2%	-70.93%	减仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.23%	减仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.3%	-7.75%	减仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.40%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.44%	加仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.5%	-9.72%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.7%	-7.39%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
40	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓