Storen Legacy Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002116061

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Storen Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 112.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 84.84
多样化: 100
仓位均衡度: 86.14

Storen Legacy Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFA
-92.9%　-US$3842.6万
减仓 VOO
-59.9%　-US$3211.1万
减仓 BND
-65.2%　-US$2661.4万
减仓 VFMF
-70.9%　-US$2127.2万
减仓 SCHG
-58.3%　-US$1921.6万
减仓 CGGR
-85.6%　-US$1180.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.22%	-10.08%	-59.92%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.65%	+5.65%	NEW
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	5.02%	+5.02%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.42%	-8.35%	-65.17%
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	4.12%	+4.12%	NEW
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.84%	+3.84%	NEW
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.63%	+3.63%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.57%	-6.03%	-58.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+3.34%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.02%	-0.54%	-0.80%
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	2.85%	-6.68%	-70.87%
13	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	—	+2.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	+2.35%	+888.85%
16	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
17	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
18	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.12%	-1.39%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.75%	-3.50%	-65.83%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.45%	+1.45%	NEW
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.43%	+1.43%	NEW
24	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.33%	-2.28%	-62.76%
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.12%	+1.12%	NEW
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.09%	-1.97%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	-1.40%	-59.46%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.96%	+0.96%	NEW
32	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-12.05%	-92.92%
35	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.18%	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.07%	-1.16%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.69%	+0.69%	NEW
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.59%	—	+0.68%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-0.10%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.55%	-3.71%	-85.64%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.18%	-25.25%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	—	+0.09%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+12.29%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-2.78%
48	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-其他	0.42%	—	-0.83%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.58%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	-6.19%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+4.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +12%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.53
信息比率: -1.45
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.81
行业分散度: +14%
偏度: +0.32
峰度: -1.15
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$3.2亿	100	1VOO 2DYNF 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.JAVA 4.BND 5.FBCG 6.BAI 7.BINC 8.IEMG 9.SCHG 10.FBND
2025-12-31	77	US$3.2亿	0	1VOO 2EFA 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.EFA 3.BND 4.SCHG 5.VFMF 6.ANGL 7.CGGR 8.PSFF 9.LLY 10.AGG

本季持股变动

Storen Legacy Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC).

Storen Legacy Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+888.85%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.16%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-30.40%	减仓
4	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.39%	减仓
6	DHR	Danaher CORP	-0.2%	—	不变
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.10%	减仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.25%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.80%	减仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.4%	-59.46%	减仓
11	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-2.3%	-62.76%	减仓
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.5%	-65.83%	减仓
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.7%	-85.64%	减仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-6%	-58.34%	减仓
15	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	-6.7%	-70.87%	减仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	-8.4%	-65.17%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-10.1%	-59.92%	减仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-12.1%	-92.92%	减仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建仓
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建仓
27	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	NEW	新建仓
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	—	NEW	新建仓
29	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建仓
37	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
38	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新建仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Storen Legacy Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Storen Legacy Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Storen Legacy Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Storen Legacy Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1983.9万 (6.2%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1801.7万 (5.7%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1602.0万 (5.0%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1410.0万 (4.4%) 5. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1313.6万 (4.1%)

Storen Legacy Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Storen Legacy Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC)

Storen Legacy Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Storen Legacy Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 44.0% • Information Technology: 25.2% • Financials: 12.4% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 5.6% • Communication Services: 2.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Jeppson Wealth Management, LLC

CIK 0001831263

申报总市值

US$3.2亿

235 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sound View Wealth Advisors, LLC

CIK 0001767243

申报总市值

US$3.2亿

248 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

SAM Advisors, LLC

CIK 0001600944

申报总市值

US$3.2亿

47 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Sagespring Wealth Partners, LLC

CIK 0002056425

申报总市值

US$54.9亿

791 stks

2026-03-31

集中度10.0

持仓稳定性32.8

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

查看详情

Mcmorgan & Co LLC

CIK 0001162695

申报总市值

US$6.2亿

40 stks

2026-03-31

集中度40.0

持仓稳定性36.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

MA Private Wealth

CIK 0001767474

申报总市值

US$5.9亿

86 stks

2026-03-31

集中度20.3

持仓稳定性22.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Storen Legacy Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002116061

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Storen Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 112.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 84.84
多样化: 100
仓位均衡度: 86.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFA
-92.9%　-US$3842.6万
减仓 VOO
-59.9%　-US$3211.1万
减仓 BND
-65.2%　-US$2661.4万
减仓 VFMF
-70.9%　-US$2127.2万
减仓 SCHG
-58.3%　-US$1921.6万
减仓 CGGR
-85.6%　-US$1180.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.22%	-10.08%	-59.92%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.65%	+5.65%	NEW
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	5.02%	+5.02%	NEW
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.42%	-8.35%	-65.17%
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	4.12%	+4.12%	NEW
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.84%	+3.84%	NEW
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.63%	+3.63%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.57%	-6.03%	-58.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+3.34%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.02%	-0.54%	-0.80%
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	2.85%	-6.68%	-70.87%
13	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	—	+2.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	+2.35%	+888.85%
16	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
17	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
18	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.12%	-1.39%
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.75%	-3.50%	-65.83%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.45%	+1.45%	NEW
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.43%	+1.43%	NEW
24	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.33%	-2.28%	-62.76%
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.12%	+1.12%	NEW
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.09%	-1.97%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	-1.40%	-59.46%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.96%	+0.96%	NEW
32	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-12.05%	-92.92%
35	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.18%	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.07%	-1.16%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.69%	+0.69%	NEW
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.59%	—	+0.68%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-0.10%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.55%	-3.71%	-85.64%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.18%	-25.25%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	—	+0.09%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+12.29%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-2.78%
48	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-其他	0.42%	—	-0.83%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.41%	—	+0.58%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	-6.19%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+4.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +12%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.53
信息比率: -1.45
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.81
行业分散度: +14%
偏度: +0.32
峰度: -1.15
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$3.2亿	100	1VOO 2DYNF 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.JAVA 4.BND 5.FBCG 6.BAI 7.BINC 8.IEMG 9.SCHG 10.FBND
2025-12-31	77	US$3.2亿	0	1VOO 2EFA 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.EFA 3.BND 4.SCHG 5.VFMF 6.ANGL 7.CGGR 8.PSFF 9.LLY 10.AGG

本季持股变动

Storen Legacy Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+888.85%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.16%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-30.40%	减仓
4	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.39%	减仓
6	DHR	Danaher CORP	-0.2%	—	不变
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.10%	减仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.25%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.80%	减仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.4%	-59.46%	减仓
11	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-2.3%	-62.76%	减仓
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.5%	-65.83%	减仓
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.7%	-85.64%	减仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-6%	-58.34%	减仓
15	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	-6.7%	-70.87%	减仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	-8.4%	-65.17%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-10.1%	-59.92%	减仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-12.1%	-92.92%	减仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建仓
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建仓
27	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	NEW	新建仓
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	—	NEW	新建仓
29	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建仓
37	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
38	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新建仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓