LC
Lrz Capital LLC
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
LRZ CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.81
- 持仓稳定性
- 18.95
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 72.06
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 95.97
近期动向
加仓 TSM
+18.9% US$354.0万
减仓 CP
-35.4% -US$521.6万
减仓 GOOG
-28.5% -US$367.5万
加仓 AMZN
+13.9% US$57.4万
减仓 KKR
0.0% -US$301.8万
加仓 MSFT
+26.3% -US$64.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 10.53% | +1.29% | +13.94% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 9.67% | -0.30% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 9.49% | +0.43% | +16.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.36% | +0.63% | +26.28% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.27% | +2.31% | +18.89% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 7.22% | -0.18% | — | |
| 7 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 6.77% | +0.19% | +10.19% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.93% | -0.28% | — | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 5.83% | -1.78% | -35.36% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.60% | -0.49% | — | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 4.62% | -0.29% | — | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 4.60% | +0.57% | — | |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 3.99% | -0.98% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.46% | -1.32% | -28.55% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 3.30% | -0.33% | — | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 2.37% | +2.37% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Lrz Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +18.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +18.89% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.3% | +13.94% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +26.28% | 加仓 |
| 4 | YUM | Yum! Brands INC | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +16.05% | 加仓 |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | +0.2% | +10.19% | 加仓 |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | BRO | Brown & Brown INC | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | -1% | — | 不变 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.3% | -28.55% | 减仓 |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -1.8% | -35.36% | 减仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Lrz Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lrz Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Lrz Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lrz Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2103.3万 (10.5%)
2. Mastercard INC - A (MA) — US$1932.1万 (9.7%)
3. S&p Global INC (SPGI) — US$1896.2万 (9.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1869.5万 (9.4%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1452.8万 (7.3%)
Lrz Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lrz Capital LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +18.89%
Lrz Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lrz Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.1%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Information Technology: 16.6%
• Industrials: 13.1%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 3.5%