Platform Wealth Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002110622

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 82

Platform Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.53
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.86
多样化: 100
仓位均衡度: 83.04

Platform Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 82 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.45%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.87%	—	—	—
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.85%	—	—	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.68%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.97%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.78%	—	—	—
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.96%	—	—	—
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.24%	—	—	—
9	AVO	Mission Produce INC	股票-其他	3.23%	—	—	—
10	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.88%	—	—	—
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.84%	—	—	—
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.76%	—	—	—
13	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.72%	—	—	—
14	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.42%	—	—	—
15	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.82%	—	—	—
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.78%	—	—	—
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.47%	—	—	—
18	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.39%	—	—	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	—	—	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.33%	—	—	—
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.31%	—	—	—
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.13%	—	—	—
24	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.09%	—	—	—
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.92%	—	—	—
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.66%	—	—	—
29	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.62%	—	—	—
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	—	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	—	—
33	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.39%	—	—	—
34	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	—	—
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.30%	—	—	—
38	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.29%	—	—	—
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—	—
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.16%	—	—	—
43	CWBC	Community West Bancshares	股票-其他	0.15%	—	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	—	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—	—
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—	—
49	AON	Aon plc	股票-金融	0.11%	—	—	—
50	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.09%	—	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+8.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +25.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.51
信息比率: -0.05
跟踪误差: +14.9%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.84
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.27
峰度: -1.3
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	82	US$3.8亿	0	1AAPL 2DFAC 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DFAC 3.GOOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.CRM 8.AVUV 9.AVO 10.BLK

本季持股变动

Platform Wealth Management, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Platform Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Platform Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Platform Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Platform Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6186.3万 (16.4%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4087.6万 (10.9%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2576.9万 (6.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2513.4万 (6.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2244.4万 (6.0%)

Platform Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Platform Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Platform Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Platform Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Communication Services: 25.2% • Consumer Discretionary: 15.2% • Consumer Staples: 10.6% • Financials: 6.2% • Health Care: 3.8%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 82 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.45%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.87%	—	—	—
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.85%	—	—	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.68%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.97%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.78%	—	—	—
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.96%	—	—	—
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.24%	—	—	—
9	AVO	Mission Produce INC	股票-其他	3.23%	—	—	—
10	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.88%	—	—	—
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.84%	—	—	—
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.76%	—	—	—
13	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.72%	—	—	—
14	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.42%	—	—	—
15	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.82%	—	—	—
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.78%	—	—	—
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.47%	—	—	—
18	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.39%	—	—	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	—	—	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.33%	—	—	—
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.31%	—	—	—
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.13%	—	—	—
24	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.09%	—	—	—
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.92%	—	—	—
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.66%	—	—	—
29	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.62%	—	—	—
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	—	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	—	—
33	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.39%	—	—	—
34	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	—	—
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.30%	—	—	—
38	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.29%	—	—	—
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—	—
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.16%	—	—	—
43	CWBC	Community West Bancshares	股票-其他	0.15%	—	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	—	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—	—
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.13%	—	—	—
49	AON	Aon plc	股票-金融	0.11%	—	—	—
50	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.09%	—	—	—