Madrid Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002106678

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Madrid Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.12
持仓稳定性: 12.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.77

Madrid Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+24.6%　US$145.6万
加仓 AVLV
+27.9%　US$124.9万
加仓 EVTR
+18.1%　US$178.2万
减仓 JQUA
-4.8%　-US$34.5万
减仓 VTI
-0.1%　-US$21.4万
加仓 JPIE
+45.0%　US$67.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.28%	+0.40%	+12.59%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	9.54%	+0.73%	+18.12%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.74%	+0.16%	+10.56%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.92%	-0.12%	+2.79%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.97%	+0.81%	+24.56%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.56%	+0.75%	+27.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.53%	-0.44%	-0.07%
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.15%	-0.51%	-4.83%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.11%	—	-0.51%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.72%	-0.02%	+6.73%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.32%	+0.02%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.43%	-0.03%	-0.47%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.28%	—	+0.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.11%	+9.61%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.33%	+38.89%
16	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.96%	+0.10%	+13.62%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.67%	+0.42%	+44.97%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.64%	-0.24%	-1.03%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	1.61%	+0.35%	+28.72%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.76%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.39%	+0.20%	+20.66%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	—	—
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	—	+0.92%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.33%	+183.10%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	-0.12%	-2.32%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.12%	-3.62%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.93%	-0.11%	-0.25%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+1.49%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.17%	+0.16%
31	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.79%	-0.26%	-21.37%
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+4.85%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	-0.02%	—
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.48%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.66%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+2.39%
38	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+29.35%
39	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.03%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.09%	-4.23%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.63%
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.41%	+0.41%	NEW
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	—
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.14%	-12.24%
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.38%	-0.09%	-17.29%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	+0.12%	+64.45%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.35%	+0.06%	+19.24%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.42%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+4.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.72
信息比率: -1.51
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.78
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.07
峰度: -1.1
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.3亿	13	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.AVLV 7.VTI 8.JQUA 9.EMXC 10.JPST
2025-12-31	72	US$1.2亿	0	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.VTI 7.JQUA 8.EMXC 9.AVLV 10.SPY

本季持股变动

Madrid Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).

Madrid Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+24.56%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+27.86%	加仓
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.7%	+18.12%	加仓
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+44.97%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+12.59%	加仓
6	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.4%	+28.72%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+38.89%	加仓
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+20.66%	加仓
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.56%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+64.45%	加仓
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+13.62%	加仓
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+29.35%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.23%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+19.24%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不变
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-0.51%	减仓
18	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	+0.03%	加仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.73%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.49%	加仓
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.47%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.02%	减仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-2.32%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.58%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-13.72%	减仓
27	CB	Chubb Limited	-0.1%	-17.29%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.61%	加仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不变
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.25%	减仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.79%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.62%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.32%	减仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-12.24%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.16%	加仓
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-1.03%	减仓
38	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.3%	-21.37%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.02%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+183.10%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.07%	减仓
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-4.83%	减仓
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madrid Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Madrid Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Madrid Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Madrid Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1363.2万 (10.3%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1264.5万 (9.5%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1025.7万 (7.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$785.1万 (5.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$658.5万 (5.0%)

Madrid Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Madrid Wealth Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)

Madrid Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Madrid Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 8.5% • Financials: 8.3% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 3.7%

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集中度: 17.12
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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+24.6%　US$145.6万
加仓 AVLV
+27.9%　US$124.9万
加仓 EVTR
+18.1%　US$178.2万
减仓 JQUA
-4.8%　-US$34.5万
减仓 VTI
-0.1%　-US$21.4万
加仓 JPIE
+45.0%　US$67.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.28%	+0.40%	+12.59%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	9.54%	+0.73%	+18.12%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.74%	+0.16%	+10.56%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.92%	-0.12%	+2.79%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.97%	+0.81%	+24.56%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.56%	+0.75%	+27.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.53%	-0.44%	-0.07%
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.15%	-0.51%	-4.83%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.11%	—	-0.51%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.72%	-0.02%	+6.73%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.32%	+0.02%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.43%	-0.03%	-0.47%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.28%	—	+0.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.11%	+9.61%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.33%	+38.89%
16	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.96%	+0.10%	+13.62%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.67%	+0.42%	+44.97%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.64%	-0.24%	-1.03%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	1.61%	+0.35%	+28.72%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.76%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.39%	+0.20%	+20.66%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	—	—
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	—	+0.92%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.33%	+183.10%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	-0.12%	-2.32%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.12%	-3.62%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.93%	-0.11%	-0.25%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+1.49%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.17%	+0.16%
31	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.79%	-0.26%	-21.37%
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+4.85%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	-0.02%	—
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.48%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.66%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+2.39%
38	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+29.35%
39	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.03%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.09%	-4.23%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.63%
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.41%	+0.41%	NEW
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	—
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.14%	-12.24%
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.38%	-0.09%	-17.29%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	+0.12%	+64.45%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.35%	+0.06%	+19.24%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.42%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+4.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.72
信息比率: -1.51
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.78
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.07
峰度: -1.1
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.3亿	13	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.AVLV 7.VTI 8.JQUA 9.EMXC 10.JPST
2025-12-31	72	US$1.2亿	0	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.VTI 7.JQUA 8.EMXC 9.AVLV 10.SPY

本季持股变动

Madrid Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+24.56%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+27.86%	加仓
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.7%	+18.12%	加仓
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+44.97%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+12.59%	加仓
6	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.4%	+28.72%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+38.89%	加仓
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+20.66%	加仓
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.56%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+64.45%	加仓
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+13.62%	加仓
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+29.35%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.23%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+19.24%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不变
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-0.51%	减仓
18	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	+0.03%	加仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.73%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.49%	加仓
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.47%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.02%	减仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-2.32%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.58%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-13.72%	减仓
27	CB	Chubb Limited	-0.1%	-17.29%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.61%	加仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不变
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.25%	减仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.79%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.62%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.32%	减仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-12.24%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.16%	加仓
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-1.03%	减仓
38	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.3%	-21.37%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.02%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+183.10%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.07%	减仓
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-4.83%	减仓
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓