Steinberganna Wealth Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0002089528

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 16.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.45
持仓稳定性: 16.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.78
多样化: 100
仓位均衡度: 72.7

Steinberganna Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PODD
-47.1%　-US$198.7万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$103.0万
加仓 SPY
+6.5%　US$33.1万
减仓 SOFI
0.0%　-US$82.9万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$110.9万
加仓 VEA
+38.9%　US$57.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.99%	+0.25%	+3.26%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.61%	+0.05%	+4.37%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.41%	+0.42%	+6.48%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.37%	-1.76%
5	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	2.79%	-0.18%	-4.15%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.50%	—	-0.05%
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.00%	-0.09%	-5.71%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.82%	—	-3.34%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.28%	-9.75%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.44%	+0.08%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.54%	+0.18%	+10.83%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.37%	-0.12%	+2.45%
13	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.35%	—	+3.30%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	-0.09%	+0.06%
15	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.34%	-0.20%	-7.51%
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.33%	-0.21%	+0.74%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.16%	-5.71%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.19%	-0.09%	+0.86%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.12%	+1.12%	NEW
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+0.57%
21	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.98%	+0.13%	+1.15%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	+0.29%	+38.95%
23	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.86%	—	+0.88%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.85%	-0.15%	-15.81%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.82%	—	-2.68%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.76%	+0.27%	+50.66%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.15%	+21.05%
28	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	—	+0.28%
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.68%	—	-1.17%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.16%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.64%	NEW
33	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.61%	-0.38%	—
34	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.61%	-0.92%	-47.15%
35	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.36%
36	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
37	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.51%	—	-21.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	-1.90%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.44%	—	+0.49%
40	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.54%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.12%	-8.97%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	—	+0.58%
44	MGNI	Magnite INC	股票-其他	0.39%	-0.13%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	-9.71%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	+1.05%
47	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+0.04%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.14%	-7.48%
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.34%	—	+31.40%
50	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+2.70%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.21
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +37.5%
负收益月份占比: +62.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.82
峰度: -0.44
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$2.1亿	16	1ITOT 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IYY 6.RSP 7.IMCG 8.VIG 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	127	US$2.1亿	12	1ITOT 2QQQ 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IYY 6.RSP 7.IMCG 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-09-30	133	US$2.1亿	0	1ITOT 2QQQ 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IYY 6.RSP 7.IMCG 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG

本季持股变动

Steinberganna Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN); 清仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Idexx Laboratories INC (IDXX); 新建仓: Transmedics Group INC (TMDX).

Steinberganna Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+6.48%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+38.95%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+50.66%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+3.26%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+10.83%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+21.05%	加仓
7	BTU	Peabody Energy CORP	+0.1%	+1.15%	加仓
8	VAL	Valaris Limited	+0.1%	+2.40%	加仓
9	GDRX	Goodrx Holdings Inc-class A	+0.1%	+179.86%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.37%	加仓
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-5.71%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.06%	加仓
13	URI	United Rentals INC	-0.1%	+0.86%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.45%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.97%	减仓
16	MGNI	Magnite INC	-0.1%	—	不变
17	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.48%	减仓
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-15.81%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.71%	减仓
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.2%	-62.70%	减仓
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.2%	-4.15%	减仓
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-7.51%	减仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+0.74%	加仓
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-60.88%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.75%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.76%	减仓
27	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.4%	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.08%	加仓
29	PODD	Insulet CORP	-0.9%	-47.15%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
31	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
32	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建仓
34	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新建仓
35	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
38	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	—	NEW	新建仓
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
43	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建仓
44	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
50	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steinberganna Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steinberganna Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 132 个已申报仓位之中。

Steinberganna Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steinberganna Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3746.0万 (18.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2209.7万 (10.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2166.7万 (10.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1227.8万 (5.9%) 5. Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY) — US$579.9万 (2.8%)

Steinberganna Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Steinberganna Wealth Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN); 清仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Idexx Laboratories INC (IDXX); 新建仓: Transmedics Group INC (TMDX)

Steinberganna Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steinberganna Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Health Care: 10.8% • Industrials: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Financials: 7.3% • Energy: 6.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

American State Bank (Iowa)

CIK 0002122473

申报总市值

US$2.1亿

136 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Geneva Partners, LLC

CIK 0001712671

申报总市值

US$2.1亿

63 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Summit Place Financial Advisors, LLC

CIK 0001801413

申报总市值

US$2.1亿

106 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申报总市值

US$3.9亿

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性28.0

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.8

持仓稳定性12.8

行业集中度98.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性15.5

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Steinberganna Wealth Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0002089528

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 16.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.45
持仓稳定性: 16.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.78
多样化: 100
仓位均衡度: 72.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PODD
-47.1%　-US$198.7万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$103.0万
加仓 SPY
+6.5%　US$33.1万
减仓 SOFI
0.0%　-US$82.9万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$110.9万
加仓 VEA
+38.9%　US$57.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.99%	+0.25%	+3.26%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.61%	+0.05%	+4.37%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.41%	+0.42%	+6.48%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.37%	-1.76%
5	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	2.79%	-0.18%	-4.15%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.50%	—	-0.05%
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.00%	-0.09%	-5.71%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.82%	—	-3.34%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.28%	-9.75%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.44%	+0.08%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.54%	+0.18%	+10.83%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.37%	-0.12%	+2.45%
13	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.35%	—	+3.30%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	-0.09%	+0.06%
15	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.34%	-0.20%	-7.51%
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.33%	-0.21%	+0.74%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.16%	-5.71%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.19%	-0.09%	+0.86%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.12%	+1.12%	NEW
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+0.57%
21	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.98%	+0.13%	+1.15%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	+0.29%	+38.95%
23	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.86%	—	+0.88%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.85%	-0.15%	-15.81%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.82%	—	-2.68%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.76%	+0.27%	+50.66%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.15%	+21.05%
28	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	—	+0.28%
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.68%	—	-1.17%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.16%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.64%	NEW
33	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.61%	-0.38%	—
34	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.61%	-0.92%	-47.15%
35	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.36%
36	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
37	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.51%	—	-21.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	-1.90%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.44%	—	+0.49%
40	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.54%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.12%	-8.97%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	—	+0.58%
44	MGNI	Magnite INC	股票-其他	0.39%	-0.13%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	-9.71%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	+1.05%
47	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+0.04%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.14%	-7.48%
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.34%	—	+31.40%
50	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+2.70%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.21
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +37.5%
负收益月份占比: +62.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.82
峰度: -0.44
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$2.1亿	16	1ITOT 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IYY 6.RSP 7.IMCG 8.VIG 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	127	US$2.1亿	12	1ITOT 2QQQ 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IYY 6.RSP 7.IMCG 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-09-30	133	US$2.1亿	0	1ITOT 2QQQ 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IYY 6.RSP 7.IMCG 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG

本季持股变动

Steinberganna Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+6.48%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+38.95%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+50.66%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+3.26%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+10.83%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+21.05%	加仓
7	BTU	Peabody Energy CORP	+0.1%	+1.15%	加仓
8	VAL	Valaris Limited	+0.1%	+2.40%	加仓
9	GDRX	Goodrx Holdings Inc-class A	+0.1%	+179.86%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.37%	加仓
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-5.71%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.06%	加仓
13	URI	United Rentals INC	-0.1%	+0.86%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.45%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.97%	减仓
16	MGNI	Magnite INC	-0.1%	—	不变
17	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.48%	减仓
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-15.81%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.71%	减仓
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.2%	-62.70%	减仓
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.2%	-4.15%	减仓
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-7.51%	减仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+0.74%	加仓
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-60.88%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.75%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.76%	减仓
27	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.4%	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.08%	加仓
29	PODD	Insulet CORP	-0.9%	-47.15%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
31	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
32	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建仓
34	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新建仓
35	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
38	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	—	NEW	新建仓
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
43	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建仓
44	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
50	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓