Kropog Financial Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002084205

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

Kropog Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.06
持仓稳定性: 19.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 81.34

Kropog Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOOG
-20.4%　-US$934.4万
加仓 VYM
+2.3%　US$60.8万
加仓 XLU
+0.6%　US$43.2万
减仓 BIV
-6.3%　-US$187.5万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$133.8万
加仓 BPRE
+1.8%　US$25.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	20.47%	-6.29%	-20.45%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	19.67%	-0.54%	-6.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.48%	-0.36%	-1.00%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	13.37%	+0.27%	-0.18%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.43%	+0.91%	+2.27%
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.66%	+0.55%	+0.61%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.92%	-0.02%	-1.58%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.80%	+0.28%	+1.84%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.76%	+1.76%	NEW
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.04%	-0.08%	+1.06%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.05%	-4.25%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	-0.06%	-3.82%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	-0.02%	-2.03%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.01%	+1.42%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.02%	+0.28%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	+0.08%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.01%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.02%	-1.81%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-6.49%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+0.20%
24	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-1.20%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.07%	+1.11%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	-0.19%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.06%	-18.46%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.01%	+0.41%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	+1.34%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	+0.17%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.6
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.41
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.2亿	19	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.VIOO 9.BPRE 10.VEA
2025-12-31	29	US$1.3亿	6	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.BPRE 9.CIBR 10.AAPL
2025-09-30	28	US$1.2亿	64	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.CIBR 9.VGT 10.AAPL
2025-06-30	27	US$1.1亿	75	1VOOG 2BIL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOOG 2.BIL 3.QQQ 4.CGDV 5.VDC 6.XLU 7.VTI 8.BUG 9.VGT 10.AAPL
2025-03-31	30	US$1.1亿	28	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VCIT 5.AGG 6.COWZ 7.DYNF 8.VTI 9.BUG 10.AAPL
2024-12-31	27	US$1.1亿	0	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VOOV 5.VCIT 6.AGG 7.VTI 8.BUG 9.AAPL 10.VGT

本季持股变动

Kropog Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Global X Autonomous&elec-etf (DRIV).

Kropog Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+2.27%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+0.61%	加仓
3	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+1.84%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	-0.18%	减仓
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+0.28%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.42%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.20%	加仓
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+1.34%	加仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.49%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.41%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.58%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.08%	加仓
17	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0%	-1.20%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.19%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.25%	减仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.82%	减仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-18.46%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.11%	加仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+1.06%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	减仓
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-6.35%	减仓
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-6.3%	-20.45%	减仓
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
31	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	—	EXIT	清仓
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kropog Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kropog Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Kropog Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kropog Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$2519.7万 (20.5%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2421.5万 (19.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1782.6万 (14.5%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1645.6万 (13.4%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1160.6万 (9.4%)

Kropog Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kropog Financial Group, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Global X Autonomous&elec-etf (DRIV)

Kropog Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kropog Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 8.0% • Energy: 5.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOOG
-20.4%　-US$934.4万
加仓 VYM
+2.3%　US$60.8万
加仓 XLU
+0.6%　US$43.2万
减仓 BIV
-6.3%　-US$187.5万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$133.8万
加仓 BPRE
+1.8%　US$25.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	20.47%	-6.29%	-20.45%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	19.67%	-0.54%	-6.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.48%	-0.36%	-1.00%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	13.37%	+0.27%	-0.18%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.43%	+0.91%	+2.27%
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.66%	+0.55%	+0.61%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.92%	-0.02%	-1.58%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.80%	+0.28%	+1.84%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.76%	+1.76%	NEW
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.04%	-0.08%	+1.06%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.05%	-4.25%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	-0.06%	-3.82%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	-0.02%	-2.03%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.01%	+1.42%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.02%	+0.28%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	+0.08%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.01%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.02%	-1.81%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-6.49%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+0.20%
24	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-1.20%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.07%	+1.11%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	-0.19%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.06%	-18.46%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.01%	+0.41%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	+1.34%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	+0.17%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.6
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.41
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.2亿	19	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.VIOO 9.BPRE 10.VEA
2025-12-31	29	US$1.3亿	6	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.BPRE 9.CIBR 10.AAPL
2025-09-30	28	US$1.2亿	64	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.CIBR 9.VGT 10.AAPL
2025-06-30	27	US$1.1亿	75	1VOOG 2BIL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOOG 2.BIL 3.QQQ 4.CGDV 5.VDC 6.XLU 7.VTI 8.BUG 9.VGT 10.AAPL
2025-03-31	30	US$1.1亿	28	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VCIT 5.AGG 6.COWZ 7.DYNF 8.VTI 9.BUG 10.AAPL
2024-12-31	27	US$1.1亿	0	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VOOV 5.VCIT 6.AGG 7.VTI 8.BUG 9.AAPL 10.VGT

本季持股变动

Kropog Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+2.27%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+0.61%	加仓
3	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+1.84%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	-0.18%	减仓
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+0.28%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.42%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.20%	加仓
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+1.34%	加仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.49%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.41%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.58%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.08%	加仓
17	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0%	-1.20%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.19%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.25%	减仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.82%	减仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-18.46%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.11%	加仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+1.06%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	减仓
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-6.35%	减仓
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-6.3%	-20.45%	减仓
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
31	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	—	EXIT	清仓
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看