Bradyco, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002055007

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Bradyco, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 56.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.79
持仓稳定性: 56.39
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.42
多样化: 76
仓位均衡度: 84.94

Bradyco, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
+48.5%　US$171.8万
减仓 AAPL
0.0%　-US$46.0万
减仓 MKL
+0.7%　-US$45.0万
减仓 MS
0.0%　-US$32.8万
减仓 DIS
0.0%　-US$47.3万
减仓 COST
+2.7%　US$103.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	21.21%	+21.21%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.05%	-4.52%	+48.54%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.75%	-1.66%	+49.10%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.64%	+7.64%	NEW
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.07%	-1.77%	+2.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	-3.58%	—
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.89%	+3.89%	NEW
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.25%	-0.45%	—
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.23%	-2.35%	—
10	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.02%	-2.37%	+0.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	+2.86%	NEW
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-1.70%	+4.65%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	-0.80%	—
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.03%	-1.81%	—
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.92%	-1.13%	—
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.58%	-0.75%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	-1.21%	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-1.03%	—
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	-1.14%	—
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.05%	-0.45%	—
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	-0.85%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.96%	-23.33%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	-0.51%	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.47%	+0.51%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.69%	-0.31%	—
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	-0.33%	—
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.68%	-0.47%	-18.10%
28	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.64%	-0.67%	—
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.64%	-0.37%	—
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.58%	-0.50%	—
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.52%	-0.25%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.66%	-21.47%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.49%	-23.62%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.42%	-0.83%	-21.21%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.35%	-0.30%	—
36	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.29%	-0.28%	—
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.19%	-0.10%	+1.29%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.16%	-0.16%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.3
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.18
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.44
峰度: -0.06
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.3亿	56	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.COST 6.AAPL 7.BRK-A 8.XOM 9.MS 10.MKL
2025-12-31	35	US$8058.3万	13	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.COST 5.MS 6.MKL 7.JPM 8.DIS 9.XOM 10.PG
2025-09-30	35	US$8819.4万	58	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.MS 5.AAPL 6.MKL 7.JPM 8.DIS 9.XOM 10.PG
2025-06-30	49	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.COST 6.MS 7.AAPL 8.BRK-A 9.MKL 10.DIS
2025-03-31	49	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.COST 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-A 8.MS 9.MKL 10.PG
2024-12-31	52	US$1.6亿	0	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.AAPL 7.MKL 8.MS 9.JPM 10.BRK-A

本季持股变动

Bradyco, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Progressive CORP (PGR).

Bradyco, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	+1.29%	加仓
2	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	—	不变
3	CL	Colgate-palmolive Co	-0.3%	—	不变
4	PAYX	Paychex INC	-0.3%	—	不变
5	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不变
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	—	不变
7	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	—	不变
8	ECL	Ecolab INC	-0.4%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	不变
10	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	—	不变
11	LIN	Linde plc	-0.5%	-18.10%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.51%	加仓
13	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-23.62%	减仓
14	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.5%	—	不变
15	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	—	不变
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-21.47%	减仓
17	MORN	Morningstar INC	-0.7%	—	不变
18	PEP	Pepsico INC	-0.8%	—	不变
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	—	不变
20	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-21.21%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-23.33%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	—	不变
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	—	不变
25	AXP	American Express Co	-1.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-1.2%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+49.10%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.7%	+4.65%	加仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	-1.8%	+2.74%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-1.8%	—	不变
31	MS	Morgan Stanley	-2.4%	—	不变
32	MKL	Markel Group INC	-2.4%	+0.69%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	+48.54%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bradyco, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bradyco, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Bradyco, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bradyco, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2737.5万 (21.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1426.3万 (11.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1129.0万 (8.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$985.6万 (7.6%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$654.1万 (5.1%)

Bradyco, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bradyco, Inc. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Progressive CORP (PGR)

Bradyco, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bradyco, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 35.5% • Information Technology: 20.2% • Communication Services: 14.4% • Consumer Staples: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 3.5%

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CIK: 0002055007

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集中度: 33.79
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动能／逆势: 0
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多样化: 76
仓位均衡度: 84.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
+48.5%　US$171.8万
减仓 AAPL
0.0%　-US$46.0万
减仓 MKL
+0.7%　-US$45.0万
减仓 MS
0.0%　-US$32.8万
减仓 DIS
0.0%　-US$47.3万
减仓 COST
+2.7%　US$103.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	21.21%	+21.21%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.05%	-4.52%	+48.54%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.75%	-1.66%	+49.10%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.64%	+7.64%	NEW
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.07%	-1.77%	+2.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	-3.58%	—
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.89%	+3.89%	NEW
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.25%	-0.45%	—
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.23%	-2.35%	—
10	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.02%	-2.37%	+0.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	+2.86%	NEW
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-1.70%	+4.65%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	-0.80%	—
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.03%	-1.81%	—
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.92%	-1.13%	—
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.58%	-0.75%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	-1.21%	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-1.03%	—
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	-1.14%	—
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.05%	-0.45%	—
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	-0.85%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.96%	-23.33%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	-0.51%	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.47%	+0.51%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.69%	-0.31%	—
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	-0.33%	—
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.68%	-0.47%	-18.10%
28	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.64%	-0.67%	—
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.64%	-0.37%	—
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.58%	-0.50%	—
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.52%	-0.25%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.66%	-21.47%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.49%	-23.62%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.42%	-0.83%	-21.21%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.35%	-0.30%	—
36	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.29%	-0.28%	—
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.19%	-0.10%	+1.29%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.16%	-0.16%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.3
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.18
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.44
峰度: -0.06
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.3亿	56	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.COST 6.AAPL 7.BRK-A 8.XOM 9.MS 10.MKL
2025-12-31	35	US$8058.3万	13	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.COST 5.MS 6.MKL 7.JPM 8.DIS 9.XOM 10.PG
2025-09-30	35	US$8819.4万	58	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.MS 5.AAPL 6.MKL 7.JPM 8.DIS 9.XOM 10.PG
2025-06-30	49	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.COST 6.MS 7.AAPL 8.BRK-A 9.MKL 10.DIS
2025-03-31	49	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.COST 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-A 8.MS 9.MKL 10.PG
2024-12-31	52	US$1.6亿	0	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.AAPL 7.MKL 8.MS 9.JPM 10.BRK-A

本季持股变动

Bradyco, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	+1.29%	加仓
2	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	—	不变
3	CL	Colgate-palmolive Co	-0.3%	—	不变
4	PAYX	Paychex INC	-0.3%	—	不变
5	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不变
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	—	不变
7	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	—	不变
8	ECL	Ecolab INC	-0.4%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	不变
10	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	—	不变
11	LIN	Linde plc	-0.5%	-18.10%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.51%	加仓
13	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-23.62%	减仓
14	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.5%	—	不变
15	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	—	不变
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-21.47%	减仓
17	MORN	Morningstar INC	-0.7%	—	不变
18	PEP	Pepsico INC	-0.8%	—	不变
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	—	不变
20	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-21.21%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-23.33%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	—	不变
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	—	不变
25	AXP	American Express Co	-1.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-1.2%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+49.10%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.7%	+4.65%	加仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	-1.8%	+2.74%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-1.8%	—	不变
31	MS	Morgan Stanley	-2.4%	—	不变
32	MKL	Markel Group INC	-2.4%	+0.69%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	+48.54%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看