MA

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 45

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度
40.7
持仓稳定性
0
动能／逆势
50
行业集中度
100
多样化
90
仓位均衡度
80.87

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他21.13%—+1.46%
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公债13.94%—-0.92%
3VGITVanguard Intermediate-term TETF-其他12.94%—+4.15%
4VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公债11.55%—+1.96%
5SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-其他4.79%—+0.48%
6DFICDimensional International CoETF-其他3.48%—+5.25%
7SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-其他2.73%—+0.05%
8AAPLApple INC股票-科技2.12%——
9VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他2.00%—+1.56%
10ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-其他1.65%—+0.02%
11VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他1.62%—+1.54%
12MGCVanguard Mega Cap ETFETF-其他1.52%——
13VXUSVanguard Total Intl StockETF-其他1.33%—+1.75%
14DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-其他1.28%—+6.07%
15VVVanguard Large-cap ETFETF-其他1.23%——
16DFACDimensional US Core Equity 2ETF-其他1.12%——
17BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公债1.06%—-7.61%
18VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他1.02%——
19VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-其他0.96%—+0.02%
20DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型股0.93%——
21VTIPVanguard Short-term TipsETF-其他0.90%—+5.76%
22BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-其他0.87%—+0.18%
23LMTLockheed Martin CORP股票-工业0.87%——
24ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-其他0.86%—-0.92%
25SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-其他0.69%——
26VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-其他0.64%—+0.01%
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.62%——
28TRVTravelers Cos Inc/the股票-金融0.57%——
29SUBIshares Short-term NationalETF-其他0.54%—+4.29%
30SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他0.51%——
31DFAIDimensional International CoETF-其他0.49%—+0.10%
32WFCWells Fargo & Co股票-金融0.45%——
33VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新兴市场0.45%—+0.17%
34ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-其他0.33%——
35SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他0.31%——
36DFAUDimensional US Core Equity METF-其他0.30%—+0.05%
37DFAXDimensional World Ex US CoreETF-其他0.28%—+11.38%
38MUBIshares National Muni Bond EETF-其他0.28%—-20.78%
39MMM3m Co股票-工业0.27%——
40DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-其他0.25%——
41USBUS Bancorp股票-金融0.24%——
42CVXChevron CORP股票-能源0.23%—+0.07%
43AVDEAvantis International EquityETF-其他0.22%——
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.21%——
45TGTTarget CORP股票-周期性消费0.20%——

本季持股变动

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型

FAQ

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2177.2万 (21.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1436.4万 (13.9%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1333.5万 (12.9%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1189.7万 (11.6%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$493.4万 (4.8%)
Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.9% • Industrials: 21.2% • Financials: 16.3% • Energy: 5.7% • Consumer Discretionary: 5.0%