Inman Jager Wealth Management, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Inman Jager Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.3%。

机构性格雪花图

集中度: 13.02
持仓稳定性: 13.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.65
多样化: 100
仓位均衡度: 86.75

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$507.2万
加仓 DOW
+6.5%　US$107.4万
加仓 CVX
+1.9%　US$111.4万
加仓 IVV
+16.5%　US$162.2万
加仓 VCIT
+42.0%　US$89.0万
加仓 SCHR
+32.9%　US$90.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.87%	-3.58%	+0.49%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.51%	+0.54%	+16.46%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.91%	-0.25%	-0.30%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	+0.19%	+11.64%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	-0.07%	+11.78%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.07%	-0.24%	-2.11%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.43%	+0.42%	+24.83%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	—	-1.32%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.36%	-0.14%	-1.89%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.35%	+0.57%	+1.93%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	—	-2.27%
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.18%	+0.45%	+32.89%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	-0.15%	-3.21%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.81%	+0.46%	+42.01%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.80%	+0.25%	-1.92%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.75%	—	-3.92%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.64%	—	-2.07%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.60%	+0.20%	+15.66%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.44%	+2.45%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	-0.16%	+3.39%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.49%	+0.16%	+5.66%
22	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.46%	-0.02%	-0.75%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.14%	+2.37%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.41%	+0.25%	+1.45%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.36%	+0.14%	+2.46%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.33%	+0.22%	+2.04%
27	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.33%	+0.60%	+6.54%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	+0.09%	+3.71%
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.25%	-0.02%	+1.05%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.16%	+1.78%
31	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.15%	+0.20%	+4.49%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.24%	+5.76%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.38%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	+0.04%	+8.27%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.01%	+0.01%	+4.70%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.00%	+0.23%	+31.02%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.93%	-0.08%	+6.41%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+4.36%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.10%	+0.46%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.39%	+91.42%
41	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.85%	—	+11.09%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.09%	+15.53%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.10%	+7.19%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+8.24%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.76%	-0.01%	-3.19%
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.76%	—	-0.71%
47	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.36%
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.15%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.74%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.42%

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申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.7亿	13	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.SPYV 5.SPYG 6.BND 7.IDEV 8.IJH 9.IWM 10.CVX
2025-12-31	81	US$1.6亿	9	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.SPYG 6.SPYV 7.IJH 8.IWM 9.DVY 10.IEFA
2025-09-30	83	US$1.6亿	20	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.SPYG 6.SPYV 7.IWM 8.IJH 9.DVY 10.IEFA
2025-06-30	79	US$1.5亿	0	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.SPYG 6.IJH 7.SPYV 8.IWM 9.DVY 10.IEFA
2025-03-31	83	US$1.3亿	0	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.IJH 6.DVY 7.IWM 8.IEFA 9.SPYV 10.CVX
2024-12-31	80	US$1.3亿	0	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.IJH 6.IWM 7.DVY 8.IEFA 9.EEM 10.SPYG

本季持股变动

Inman Jager Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Regions Financial CORP (RF); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.49%; 加仓: Dow INC (DOW) — 股数 +6.54%.

Inman Jager Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOW	Dow INC	+0.6%	+6.54%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+1.93%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+16.46%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+42.01%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+32.89%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.45%	加仓
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+24.83%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+91.42%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.92%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+1.45%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+31.02%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.04%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+15.66%	加仓
14	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+4.49%	加仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+11.64%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.66%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.78%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.46%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+7.19%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+3.71%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.22%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+43.89%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+8.27%	加仓
24	INTC	Intel CORP	0%	+2.52%	加仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+4.70%	加仓
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-2.27%	减仓
27	IDV	Ishares International Select	0%	-3.19%	减仓
28	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-0.75%	减仓
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+1.05%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.37%	加仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+11.78%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
34	MMM	3m Co	-0.1%	+6.41%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.00%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+15.53%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.46%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-19.99%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.37%	加仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-43.46%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-3.21%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.39%	加仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.76%	加仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-2.11%	减仓
46	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-0.30%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.6%	+0.49%	加仓
48	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Inman Jager Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Inman Jager Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Inman Jager Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Inman Jager Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1689.6万 (9.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1627.7万 (9.5%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$668.4万 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$543.7万 (3.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$534.4万 (3.1%)

Inman Jager Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Inman Jager Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Regions Financial CORP (RF); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.49%; 加仓: Dow INC (DOW) — 股数 +6.54%

Inman Jager Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Inman Jager Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Energy: 11.3% • Health Care: 10.2% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.0%