Kaufman Rossin Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002049750

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Kaufman Rossin Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.57
持仓稳定性: 24.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.09
多样化: 100
仓位均衡度: 75.38

Kaufman Rossin Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSVO
+2.9%　US$348.3万
加仓 AVDV
-1.7%　US$70.7万
加仓 ITOT
+6.4%　US$36.0万
加仓 DFEM
+1.5%　US$67.2万
加仓 VGIT
+27.1%　US$120.1万
加仓 DIHP
+10.9%　US$87.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	18.57%	+3.52%	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.86%	+1.18%	+6.42%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	9.41%	+1.23%	-1.66%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.79%	+0.97%	+1.50%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.22%	+0.77%	+10.33%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.42%	+0.87%	+10.90%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.33%	+0.62%	+4.74%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.31%	+0.93%	+27.09%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.17%	-0.31%	-15.73%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.49%	+0.82%	+41.84%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.28%	+0.01%	-11.94%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	—	-1.36%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.54%	+35.74%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.10%	-9.93%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.18%	-0.25%	-29.24%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.12%	+0.40%	+40.48%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.85%	—	-1.92%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.83%	—	-2.37%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.73%	+0.23%	-9.47%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	-0.30%	-7.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+19.02%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.63%	—	-8.01%
23	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	-8.71%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.52%	—	-12.71%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-2.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	-3.99%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+23.29%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	-10.76%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	—	-4.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.42%	-0.21%	-42.29%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	—	-1.43%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	+0.36%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	—	-30.28%
35	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.35%	—	-17.21%
36	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.35%	—	-17.86%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	—	-25.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+18.41%
39	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-12.08%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-16.80%
41	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-10.52%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.27%	—	—
43	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.26%	—	-31.35%
44	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.25%	—	-16.24%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.25%	—	—
46	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-16.66%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.25%	—	-19.10%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.25%	—	+0.50%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	—	+5.72%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.24%	—	+21.75%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.68
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +4.94
信息比率: +0.88
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +23.8%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.98
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.09
峰度: +0.43
上行潜力: +5.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7亿	24	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DIHP 7.IDEV 8.VGIT 9.DFAC 10.VTI
2025-12-31	157	US$1.9亿	15	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGIT 10.DISV
2025-09-30	155	US$1.8亿	49	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DFAC 8.DIHP 9.VGIT 10.DISV
2025-06-30	139	US$1.6亿	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DFAC 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2025-03-31	150	US$1.4亿	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2024-12-31	37	US$9717.1万	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT

本季持股变动

Kaufman Rossin Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Centene CORP (CNC); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT).

Kaufman Rossin Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+3.5%	+2.90%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	-1.66%	减仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+6.42%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+1.50%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.9%	+27.09%	加仓
6	DIHP	Dimensional International Hi	+0.9%	+10.90%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+41.84%	加仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.8%	+10.33%	加仓
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+4.74%	加仓
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+35.74%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+40.48%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-9.47%	减仓
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.94%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.93%	减仓
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-63.01%	减仓
16	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-65.65%	减仓
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-42.29%	减仓
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-29.24%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-7.99%	减仓
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-15.73%	减仓
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.4%	-72.84%	减仓
22	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
23	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
24	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
27	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
30	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
31	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
32	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
34	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清仓
40	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
44	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清仓
45	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
47	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
50	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kaufman Rossin Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kaufman Rossin Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Kaufman Rossin Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kaufman Rossin Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$3239.2万 (18.6%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1895.2万 (10.9%) 3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1640.9万 (9.4%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1184.3万 (6.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$911.5万 (5.2%)

Kaufman Rossin Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kaufman Rossin Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 29 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Centene CORP (CNC); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT)

Kaufman Rossin Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kaufman Rossin Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.7% • Health Care: 13.6% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 7.8% • Communication Services: 5.5% • Consumer Staples: 2.8%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSVO
+2.9%　US$348.3万
加仓 AVDV
-1.7%　US$70.7万
加仓 ITOT
+6.4%　US$36.0万
加仓 DFEM
+1.5%　US$67.2万
加仓 VGIT
+27.1%　US$120.1万
加仓 DIHP
+10.9%　US$87.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	18.57%	+3.52%	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.86%	+1.18%	+6.42%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	9.41%	+1.23%	-1.66%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.79%	+0.97%	+1.50%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.22%	+0.77%	+10.33%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.42%	+0.87%	+10.90%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.33%	+0.62%	+4.74%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.31%	+0.93%	+27.09%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.17%	-0.31%	-15.73%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.49%	+0.82%	+41.84%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.28%	+0.01%	-11.94%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	—	-1.36%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.54%	+35.74%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.10%	-9.93%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.18%	-0.25%	-29.24%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.12%	+0.40%	+40.48%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.85%	—	-1.92%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.83%	—	-2.37%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.73%	+0.23%	-9.47%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	-0.30%	-7.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+19.02%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.63%	—	-8.01%
23	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	-8.71%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.52%	—	-12.71%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-2.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	-3.99%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+23.29%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	-10.76%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	—	-4.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.42%	-0.21%	-42.29%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	—	-1.43%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	+0.36%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	—	-30.28%
35	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.35%	—	-17.21%
36	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.35%	—	-17.86%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	—	-25.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+18.41%
39	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-12.08%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-16.80%
41	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-10.52%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.27%	—	—
43	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.26%	—	-31.35%
44	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.25%	—	-16.24%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.25%	—	—
46	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-16.66%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.25%	—	-19.10%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.25%	—	+0.50%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	—	+5.72%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.24%	—	+21.75%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.68
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +4.94
信息比率: +0.88
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +23.8%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.98
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.09
峰度: +0.43
上行潜力: +5.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7亿	24	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DIHP 7.IDEV 8.VGIT 9.DFAC 10.VTI
2025-12-31	157	US$1.9亿	15	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGIT 10.DISV
2025-09-30	155	US$1.8亿	49	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DFAC 8.DIHP 9.VGIT 10.DISV
2025-06-30	139	US$1.6亿	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DFAC 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2025-03-31	150	US$1.4亿	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2024-12-31	37	US$9717.1万	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT

本季持股变动

Kaufman Rossin Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+3.5%	+2.90%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	-1.66%	减仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+6.42%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+1.50%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.9%	+27.09%	加仓
6	DIHP	Dimensional International Hi	+0.9%	+10.90%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+41.84%	加仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.8%	+10.33%	加仓
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+4.74%	加仓
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+35.74%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+40.48%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-9.47%	减仓
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.94%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.93%	减仓
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-63.01%	减仓
16	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-65.65%	减仓
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-42.29%	减仓
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-29.24%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-7.99%	减仓
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-15.73%	减仓
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.4%	-72.84%	减仓
22	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
23	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
24	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
27	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
30	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
31	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
32	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
34	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清仓
40	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
44	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清仓
45	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
47	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
50	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看