Beckerman Institutional, LLC

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Beckerman Institutional, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.8%。

机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 9.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.26

近期动向

加仓 VBIL
+534.2%　US$303.3万
减仓 BRK-B
+3.4%　-US$23.1万
加仓 BOND
+76.7%　US$114.4万
减仓 GOOGL
+0.2%　-US$57.7万
加仓 MTBA
+48.7%　US$100.9万
加仓 SCHD
+10.0%　US$81.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.50%	-0.61%	+3.40%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.10%	+0.26%	+7.84%
3	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	5.41%	-0.07%	+5.56%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.08%	-0.17%	+0.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.55%	-0.52%	+0.19%
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.88%	+0.07%	+9.48%
7	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	2.74%	-0.22%	-1.92%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.69%	—	+1.47%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.53%	-0.31%	-13.25%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.30%	+0.33%	+10.03%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.14%	+0.13%	+6.49%
12	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.07%	-0.05%	-1.78%
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.91%	+1.59%	+534.20%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.05%	+3.74%
15	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.70%	+0.46%	+48.69%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+4.04%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.54%	+0.15%	+8.61%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.53%	+0.04%	+3.74%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.52%	-0.04%	+1.75%
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.85%
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.42%	+0.57%	+76.75%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.34%	+0.01%	+8.41%
23	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.28%	-0.14%	+1.24%
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.26%	+0.04%	+6.14%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.22%	+0.04%	+4.35%
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.08%	-0.14%	—
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.00%	+0.01%	+7.41%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.00%	—	+0.66%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.98%	—	-1.06%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.12%	—
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.87%
32	BCV	Bancroft Fund LTD	股票-其他	0.85%	—	+0.02%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	+3.90%
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.80%	-0.12%	-1.33%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.80%	—	-0.44%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.17%	+0.28%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.74%	—	+0.84%
38	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+4.40%
39	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.67%	—	-1.26%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.16%	+10.99%
41	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.60%	—	+0.00%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.55%	—	-1.07%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.09%	—
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.52%	+0.06%	+15.98%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.17%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
49	GGZ	Gabelli Global Small & M	股票-其他	0.46%	—	-2.30%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.44%	—	-0.22%

1–50 of 121

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.9亿	10	1BRK-B 2DFAI 3DBND 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.DFAI 3.DBND 4.IDEV 5.GOOGL 6.FLXR 7.LDUR 8.DFAC 9.GLDM 10.SCHD
2025-12-31	115	US$1.8亿	8	1BRK-B 2DFAI 3DBND 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.DFAI 3.DBND 4.IDEV 5.GOOGL 6.LDUR 7.DFAC 8.GLDM 9.FLXR 10.DGS
2025-09-30	115	US$1.7亿	23	1BRK-B 2DBND 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.DBND 3.DFAI 4.IDEV 5.LDUR 6.GOOGL 7.GLDM 8.DFAC 9.FLXR 10.DGS
2025-06-30	108	US$1.5亿	0	1BRK-B 2DBND 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.DBND 3.DFAI 4.IDEV 5.LDUR 6.DFAC 7.GLDM 8.GOOGL 9.FLXR 10.DGS
2025-03-31	102	US$1.4亿	0	1BRK-B 2DBND 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.DBND 3.IDEV 4.LDUR 5.DFAI 6.GLDM 7.DFAC 8.GOOGL 9.SCHD 10.DGS
2024-12-31	98	US$1.2亿	0	1BRK-B 2DBND 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.DBND 3.IDEV 4.LDUR 5.DFAI 6.GOOGL 7.DFAC 8.GLDM 9.SCHD 10.DGS
2024-09-30	96	US$1.2亿	0	1BRK-B 2IDEV 3DBND 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IDEV 3.DBND 4.LDUR 5.DFAI 6.GOOGL 7.DFAC 8.GLDM 9.DGS 10.SCHD

本季持股变动

Beckerman Institutional, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).

Beckerman Institutional, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.6%	+534.20%	加仓
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.6%	+76.75%	加仓
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.5%	+48.69%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.03%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+7.84%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+8.61%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+6.49%	加仓
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+54.44%	加仓
9	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.1%	+4.40%	加仓
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.48%	加仓
11	RGT	Royce Global Trust INC	+0.1%	+77.28%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+15.98%	加仓
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+22.26%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+3.74%	加仓
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+6.14%	加仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.35%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+26.10%	加仓
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	+11.87%	加仓
19	CRM	Salesforce INC	0%	+82.95%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+8.41%	加仓
22	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+7.41%	加仓
23	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+4.04%	加仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+1.75%	加仓
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-1.78%	减仓
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+3.74%	加仓
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
28	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-14.20%	减仓
29	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-0.1%	-2.88%	减仓
30	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+5.56%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
32	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	-1.33%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	—	不变
35	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.1%	+1.24%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.99%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.28%	加仓
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+0.14%	加仓
39	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	-1.92%	减仓
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-13.25%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+0.19%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+3.40%	加仓
43	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓
44	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Beckerman Institutional, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beckerman Institutional, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Beckerman Institutional, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beckerman Institutional, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1599.3万 (8.5%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1147.3万 (6.1%) 3. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$1018.1万 (5.4%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$768.7万 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$667.5万 (3.5%)

Beckerman Institutional, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beckerman Institutional, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)

Beckerman Institutional, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beckerman Institutional, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 53.2% • Communication Services: 24.6% • Information Technology: 10.7% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.5% • Consumer Discretionary: 1.4%