Kera Capital Partners, Inc.

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 570

Kera Capital Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 570 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 25.4%。

机构性格雪花图

集中度: 7.47
持仓稳定性: 25.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.01
多样化: 100
仓位均衡度: 68.94

近期动向

加仓 BILS
+170.0%　US$1661.3万
减仓 INTC
-48.5%　-US$801.0万
减仓 COIN
-91.9%　-US$751.7万
加仓 GCOW
+164.9%　US$745.8万
减仓 NVDA
+1.6%　-US$542.3万
减仓 GSIE
-30.3%　-US$496.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 569 大持股（共 570 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.52%	-0.71%	+1.65%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.35%	-0.42%	-0.83%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.57%	-0.19%	-1.54%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	3.24%	+2.03%	+169.99%
5	GLW	Corning INC	股票-科技	2.38%	+0.41%	-7.90%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.29%	+2.29%	NEW
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.16%	+0.40%	-8.43%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.06%	-0.08%	+1.94%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.02%	-0.17%	+2.54%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.57%	—	+1.46%
11	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.57%	-0.09%	+2.75%
12	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.43%	+0.91%	+164.94%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.36%	+0.41%	+36.56%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.32%	-0.23%	+0.85%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.26%	-0.62%	-30.31%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.47%	+52.92%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.19%	-0.23%	-2.26%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.17%	+0.80%
19	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	股票-其他	1.18%	—	+4.24%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.15%	-0.08%	-2.19%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+1.16%
22	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.42%	-29.46%
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.99%	-0.40%	+2.43%
24	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.07%	+13.38%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.95%	-0.13%	+3.21%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.94%	-0.99%	-48.53%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.07%	-0.38%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.06%	+0.53%
29	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.92%	-0.06%	+2.68%
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.88%	—	+2.22%
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.85%	-0.38%	-27.42%
32	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.82%	-0.56%	-25.84%
33	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.27%
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.70%	—	+1.16%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.48%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+2.77%
38	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.64%	-0.07%	+0.91%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.33%	+162.36%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+25.95%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.30%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+2.48%
43	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.49%	—	+3.95%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.52%
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.11%
46	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	ETF-科技型	0.46%	—	+5.17%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.62%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.77%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.32%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.74%

1–50 of 569

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +30%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.83
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.91
卡玛比率: +5.28
信息比率: +1.62
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: +23.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.59
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.31
峰度: -0.31
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	570	US$8.1亿	25	1NVDA 2SPY 3RSP 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.RSP 4.BILS 5.GLW 6.SGOV 7.VRT 8.CGDV 9.CGGR 10.PHYS
2025-12-31	553	US$8.1亿	38	1NVDA 2SPY 3RSP 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.RSP 4.CGGR 5.CGDV 6.GLW 7.INTC 8.GSIE 9.VRT 10.PSLV
2025-09-30	423	US$6.7亿	66	1NVDA 2SPY 3RSP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.RSP 4.CGGR 5.GSIE 6.CGDV 7.HOOD 8.COIN 9.GLW 10.VRT
2025-06-30	351	US$5.1亿	0	1NVDA 2SPY 3RSP 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.RSP 4.GSIE 5.CGDV 6.COIN 7.HOOD 8.VONV 9.VRT 10.AMZN
2025-03-31	187	US$3.4亿	0	1NVDA 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.RSP 4.GSIE 5.CGDV 6.VOO 7.GLW 8.VBK 9.MSFT 10.COIN
2024-12-31	158	US$3.5亿	0	1NVDA 2SPY 3RSP 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.RSP 4.GSIE 5.CGDV 6.AMZN 7.IWN 8.INDA 9.COIN 10.SMIN

本季持股变动

Kera Capital Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA).

Kera Capital Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+2%	+169.99%	加仓
2	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.9%	+164.94%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+52.92%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.4%	-7.90%	减仓
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+36.56%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-8.43%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+162.36%	加仓
8	UAMY	United States Antimony CORP	+0.1%	+40.06%	加仓
9	ICOP	Ishares Copper And Metals	+0.1%	+54.78%	加仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+59.70%	加仓
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+43.02%	加仓
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+119.21%	加仓
13	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-27.69%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.53%	加仓
15	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	+2.68%	加仓
16	JXN	Jackson Financial Inc-a	-0.1%	+0.91%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.82%	减仓
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+13.38%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
20	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-2.19%	减仓
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.94%	加仓
22	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	+2.75%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+3.21%	加仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-36.15%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.80%	加仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+2.54%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.54%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.85%	加仓
29	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-2.26%	减仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-24.44%	减仓
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.4%	-27.42%	减仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	+2.43%	加仓
33	NDAQ	Nasdaq INC	-0.4%	-93.52%	减仓
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.4%	-29.46%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.83%	减仓
36	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.5%	-89.47%	减仓
37	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.6%	-25.84%	减仓
38	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.6%	-30.31%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+1.65%	加仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	-91.85%	减仓
41	INTC	Intel CORP	-1%	-48.53%	减仓
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
44	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	AZTA	Azenta INC	—	EXIT	清仓
50	ITT	Itt INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Kera Capital Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kera Capital Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 570 个已申报仓位之中。

Kera Capital Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kera Capital Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6938.2万 (8.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4359.9万 (5.3%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2905.8万 (3.6%) 4. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$2639.3万 (3.2%) 5. Corning INC (GLW) — US$1938.1万 (2.4%)

Kera Capital Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kera Capital Partners, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA)

Kera Capital Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kera Capital Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 14.5% • Industrials: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 7.5% • Communication Services: 5.5%