Creekside Partners 13F 申报浏览器

CIK: 0002035951

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

Creekside Partners在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.94
持仓稳定性: 8.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.77
多样化: 100
仓位均衡度: 85.22

Creekside Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-1.9%　-US$86.7万
加仓 VEA
+14.4%　US$127.6万
加仓 VTI
+41.1%　US$116.8万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$70.2万
减仓 VIG
-3.7%　-US$40.7万
减仓 SCHF
-4.4%　-US$21.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.34%	-0.23%	-4.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	-0.47%	-1.91%
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.78%	—	-1.18%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.55%	+0.44%	+14.39%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.27%	-0.04%	+2.75%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.27%	-0.17%	+1.87%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.04%	—	+1.14%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.75%	-0.24%	-3.68%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.06%	+2.48%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.06%	+2.38%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.04%	+0.12%	+6.64%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.85%	+0.44%	+41.10%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.77%	-0.17%	-1.41%
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.13%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.61%	+0.20%	+7.67%
16	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+4.97%
17	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.55%	—	-1.53%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	+0.11%	+10.22%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.37%	—	-2.48%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.12%	-0.73%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.66%
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.12%	-0.08%	+2.10%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.07%	+0.07%	+12.36%
24	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	1.01%	+0.05%	+5.22%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.20%	-8.24%
26	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.97%	—	+3.96%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.76%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.87%	+0.08%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.32%	-2.03%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+2.57%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.04%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+10.14%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.14%	+0.04%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+15.07%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.11%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.18%	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-10.37%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.21%	+74.57%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-0.08%	+0.46%
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.64%	—	+0.08%
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+13.48%
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.57%	—	-0.68%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.14%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+0.21%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+10.70%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.27%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.67%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	+2.41%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +39.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3
信息比率: -0.09
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.24
峰度: -0.05
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$2.4亿	9	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VEA 5.VO 6.SCHB 7.VB 8.VIG 9.VBR 10.SCHM
2025-12-31	181	US$2.4亿	8	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.SCHB 5.VO 6.VEA 7.VB 8.VIG 9.VBR 10.SCHM
2025-09-30	172	US$2.3亿	19	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.SCHB 6.VB 7.VIG 8.VEA 9.VBR 10.SCHX
2025-06-30	171	US$2.1亿	0	1SCHF 2SCHA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHA 3.AAPL 4.VO 5.SCHB 6.VIG 7.VB 8.VEA 9.VBR 10.SCHX
2025-03-31	165	US$1.9亿	0	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.VEA 8.SCHB 9.VBR 10.SCHX
2024-12-31	164	US$1.9亿	0	1AAPL 2SCHF 3SCHA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHF 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.SCHB 8.VBR 9.VEA 10.SCHX
2024-09-30	165	US$1.9亿	0	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.VEA 8.VBR 9.SCHB 10.SCHX
2024-06-30	162	US$1.8亿	0	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.VEA 8.SCHB 9.VBR 10.SCHX

本季持股变动

Creekside Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Bank Of America CORP (BAC).

Creekside Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+14.39%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+41.10%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+74.57%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+7.67%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.04%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+6.64%	加仓
8	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+4.97%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+10.22%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+31.50%	加仓
11	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+21.09%	加仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+15.07%	加仓
13	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.1%	+99.83%	加仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	—	不变
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+12.36%	加仓
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+10.70%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.38%	加仓
20	PHK	Pimco High Income Fund	+0.1%	+44.30%	加仓
21	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.1%	+5.22%	加仓
22	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+13.48%	加仓
23	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+10.14%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.14%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.75%	加仓
26	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-34.44%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.46%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.38%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.46%	加仓
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+2.10%	加仓
31	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	-0.1%	-25.00%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.15%	加仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-31.19%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-0.73%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.41%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.87%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-8.24%	减仓
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-4.43%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-3.68%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.03%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.91%	减仓
43	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建仓
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新建仓
45	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Creekside Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Creekside Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Creekside Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Creekside Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1296.3万 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$941.5万 (3.9%) 3. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$918.7万 (3.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$863.3万 (3.5%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$795.3万 (3.3%)

Creekside Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Creekside Partners 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Bank Of America CORP (BAC)

Creekside Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Creekside Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Industrials: 7.9% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 7.1% • Financials: 5.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-1.9%　-US$86.7万
加仓 VEA
+14.4%　US$127.6万
加仓 VTI
+41.1%　US$116.8万
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-3.7%　-US$40.7万
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.34%	-0.23%	-4.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	-0.47%	-1.91%
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.78%	—	-1.18%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.55%	+0.44%	+14.39%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.27%	-0.04%	+2.75%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.27%	-0.17%	+1.87%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.04%	—	+1.14%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.75%	-0.24%	-3.68%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.06%	+2.48%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.06%	+2.38%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.04%	+0.12%	+6.64%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.85%	+0.44%	+41.10%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.77%	-0.17%	-1.41%
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.13%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.61%	+0.20%	+7.67%
16	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+4.97%
17	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.55%	—	-1.53%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	+0.11%	+10.22%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.37%	—	-2.48%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.12%	-0.73%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.66%
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.12%	-0.08%	+2.10%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.07%	+0.07%	+12.36%
24	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	1.01%	+0.05%	+5.22%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.20%	-8.24%
26	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.97%	—	+3.96%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.88%	—	-3.76%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.87%	+0.08%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.32%	-2.03%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+2.57%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.04%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+10.14%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.14%	+0.04%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+15.07%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.11%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.18%	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-10.37%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.21%	+74.57%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-0.08%	+0.46%
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.64%	—	+0.08%
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+13.48%
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.57%	—	-0.68%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.14%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+0.21%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+10.70%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.27%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.67%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	+2.41%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +39.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3
信息比率: -0.09
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.24
峰度: -0.05
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$2.4亿	9	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VEA 5.VO 6.SCHB 7.VB 8.VIG 9.VBR 10.SCHM
2025-12-31	181	US$2.4亿	8	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.SCHB 5.VO 6.VEA 7.VB 8.VIG 9.VBR 10.SCHM
2025-09-30	172	US$2.3亿	19	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.SCHB 6.VB 7.VIG 8.VEA 9.VBR 10.SCHX
2025-06-30	171	US$2.1亿	0	1SCHF 2SCHA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHA 3.AAPL 4.VO 5.SCHB 6.VIG 7.VB 8.VEA 9.VBR 10.SCHX
2025-03-31	165	US$1.9亿	0	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.VEA 8.SCHB 9.VBR 10.SCHX
2024-12-31	164	US$1.9亿	0	1AAPL 2SCHF 3SCHA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHF 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.SCHB 8.VBR 9.VEA 10.SCHX
2024-09-30	165	US$1.9亿	0	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.VEA 8.VBR 9.SCHB 10.SCHX
2024-06-30	162	US$1.8亿	0	1SCHF 2AAPL 3SCHA 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHA 4.VO 5.VIG 6.VB 7.VEA 8.SCHB 9.VBR 10.SCHX

本季持股变动

Creekside Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+14.39%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+41.10%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+74.57%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+7.67%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.04%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+6.64%	加仓
8	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+4.97%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+10.22%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+31.50%	加仓
11	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+21.09%	加仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+15.07%	加仓
13	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.1%	+99.83%	加仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	—	不变
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+12.36%	加仓
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+10.70%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.38%	加仓
20	PHK	Pimco High Income Fund	+0.1%	+44.30%	加仓
21	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.1%	+5.22%	加仓
22	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+13.48%	加仓
23	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+10.14%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.14%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.75%	加仓
26	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-34.44%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.46%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.38%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.46%	加仓
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+2.10%	加仓
31	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	-0.1%	-25.00%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.15%	加仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-31.19%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-0.73%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.41%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.87%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-8.24%	减仓
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-4.43%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-3.68%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.03%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.91%	减仓
43	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建仓
44	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新建仓
45	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看