CIK: 0002028812
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 400
Lynx Investment Advisory在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 26.9%。
Lynx Investment Advisory 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 400 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VIG
+713.8% US$254.8万
减仓 MSFT
-10.9% -US$160.2万
减仓 AKRE
+1.9% -US$101.9万
减仓 AAPL
-0.9% -US$52.2万
减仓 GOOGL
-3.9% -US$53.5万
加仓 TDTT
+153.6% US$128.6万
仅显示前 181 大持股（共 400 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 5.23% | +0.14% | +17.01% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.49% | +29.09% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.18% | +17.33% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.46% | +0.13% | +9.18% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.28% | +0.32% | +24.14% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.20% | -0.04% | +3.70% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.10% | +0.01% | +12.00% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.08% | -0.73% | -0.89% | |
| 9 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.88% | +1.91% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.17% | +30.56% | |
| 11 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 2.03% | — | -2.77% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.01% | — | -7.36% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.57% | -3.88% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +5.93% | |
| 15 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.22% | +32.04% | |
| 16 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.49% | +57.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -1.11% | -10.90% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +0.37% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.24% | +33.21% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.19% | +713.81% | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.33% | — | +3.72% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.45% | +66.72% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | — | +0.76% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.42% | -2.88% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.49% | +106.25% | |
| 26 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.44% | +94.98% | |
| 27 | WOOD | Ishares Global Timber & Fore | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 28 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 1.01% | +0.56% | +153.62% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | +0.15% | +0.21% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +25.33% | |
| 31 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +10.70% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -8.23% | |
| 34 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.44% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.16% | +26.88% | |
| 36 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.55% | — | +1.79% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | — | -4.34% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.53% | — | +33.55% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | — | -0.93% | |
| 40 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.50% | — | +1.29% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.42% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | — | +16.82% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.17% | +75.85% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -12.16% | |
| 45 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.46% | +0.23% | +117.00% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.46% | — | -32.43% | |
| 47 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.19% | +13.01% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | — | -5.93% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | +1.63% | |
| 50 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -0.44% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
Lynx Investment Advisory 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Comerica INC (CMA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-06-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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