GC Wealth Management RIA, LLC

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$24.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 512

GC Wealth Management RIA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 512 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.2亿，季度换手率为 23.8%。

机构性格雪花图

集中度: 14.69
持仓稳定性: 23.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.64
多样化: 100
仓位均衡度: 58.02

近期动向

减仓 TEM
-2.2%　-US$1.0亿
减仓 TEAM
-4.0%　-US$3356.2万
加仓 IVV
+62.0%　US$1358.5万
减仓 VOO
-55.9%　-US$2020.4万
加仓 META
+9.9%　-US$1025.2万
减仓 ABNB
-89.8%　-US$1578.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 506 大持股（共 512 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	12.37%	-2.29%	-2.22%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.50%	+0.58%	+9.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.10%	+0.31%	+1.63%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.52%	+0.29%	+0.11%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.39%	+0.08%	-1.17%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.26%	+2.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.31%	+4.07%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.18%	-0.53%	+1.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.14%	+0.13%	+4.35%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.07%	+3.19%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.68%	+62.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.25%	+13.83%
13	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+7.03%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	+0.24%	+19.29%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.05%	-0.37%	-26.80%
17	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.94%	-1.13%	-3.96%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.07%	-24.94%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	-1.85%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.02%	+0.98%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.03%	-1.45%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+3.26%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.67%	-55.88%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.59%	+0.15%	+27.30%
25	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+1.21%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.13%	+10.72%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-4.92%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.48%	-0.12%	+5.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.81%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	+0.16%	+3.97%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.70%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+5.86%
34	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	-6.30%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.94%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	+3.51%
37	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.37%	-0.03%	+38.15%
38	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.37%	-0.31%	-27.96%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.18%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.36%	—	+20.00%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	-7.45%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.17%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-9.82%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.34%	—	+3.51%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	—	+33.66%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	-3.36%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.04%	-4.03%
48	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.31%	—	+16.62%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.31%	—	-2.54%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.31%	—	-3.90%

1–50 of 506

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.48
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.65
峰度: +2.48
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	512	US$24.2亿	24	1TEM 2META 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TEM 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.CRM 9.AMZN 10.TSLA
2025-12-31	649	US$27.2亿	51	1TEM 2META 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.TEM 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.CRM 9.TEAM 10.AMZN
2025-09-30	1116	US$30.4亿	100	1META 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.ABNB 9.CRM 10.TEAM
2025-06-30	526	US$12.2亿	0	1META 2CRM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.CRM 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2025-03-31	305	US$5.4亿	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.GRW 8.NVDA 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	289	US$5.7亿	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.NVDA 7.GRW 8.AMZN 9.GOOGL 10.VIG
2024-09-30	296	US$5.7亿	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.GRW 7.NVDA 8.GOOGL 9.VIG 10.AMZN
2024-06-30	268	US$5.1亿	0	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.VIG 7.GOOGL 8.NVDA 9.AMZN 10.VOO
2024-03-31	272	US$5.0亿	0	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.VIG 7.AMZN 8.VTI 9.IJH 10.GOOGL
2023-12-31	222	US$2.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.RSP 5.VIG 6.VT 7.VYM 8.GOOGL 9.NOBL 10.SPGP

本季持股变动

GC Wealth Management RIA, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Porch Group INC (PRCH); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

GC Wealth Management RIA, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+62.04%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+9.89%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.63%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.11%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.17%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+13.83%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+19.29%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1343.64%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+3.97%	加仓
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+27.30%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.35%	加仓
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+93.75%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.72%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+59.87%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.13%	减仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+746.80%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.17%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.45%	减仓
20	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+38.15%	加仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-4.03%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.19%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.94%	减仓
24	DUOL	Duolingo	-0.1%	-18.20%	减仓
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+1.85%	加仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-27.78%	减仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-73.94%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+5.45%	加仓
29	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-16.84%	减仓
30	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.2%	-87.81%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.07%	加仓
32	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-27.96%	减仓
33	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.4%	-26.80%	减仓
34	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.4%	-73.33%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	+1.15%	加仓
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.6%	-89.82%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-55.88%	减仓
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1.1%	-3.96%	减仓
39	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-2.3%	-2.22%	减仓
40	PRCH	Porch Group INC	—	NEW	新建仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清仓
46	PD	Pagerduty INC	—	NEW	新建仓
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
49	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	—	EXIT	清仓

FAQ

GC Wealth Management RIA, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GC Wealth Management RIA, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.2亿，分布在 512 个已申报仓位之中。

GC Wealth Management RIA, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GC Wealth Management RIA, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tempus Ai Inc-cl A (TEM) — US$3.0亿 (12.4%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.1亿 (8.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.5亿 (6.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (5.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (4.4%)

GC Wealth Management RIA, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GC Wealth Management RIA, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Porch Group INC (PRCH); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

GC Wealth Management RIA, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GC Wealth Management RIA, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 24.9% • Health Care: 20.6% • Financials: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 4.3%