Kickstand Ventures, LLC.

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

KICKSTAND VENTURES, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 10.0%。

机构性格雪花图

集中度: 16.61
持仓稳定性: 10
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.94

近期动向

减仓 BSCQ
-57.1%　-US$926.6万
减仓 VOO
+0.9%　-US$186.1万
减仓 SCHZ
-15.4%　-US$180.4万
减仓 SPYM
+2.2%　-US$163.0万
加仓 GOVT
+538.3%　US$118.6万
减仓 XLG
-69.9%　-US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.35%	-0.35%	+2.18%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.65%	-0.40%	+0.85%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.06%	+0.12%	+2.98%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.88%	+0.15%	+1.07%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.73%	+0.15%	+1.31%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.61%	+0.06%	+2.67%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.47%	—	+4.48%
8	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.12%	—	+0.60%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.06%	-0.19%	+0.97%
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.01%	—	+2.26%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.00%	-0.38%	-15.40%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.92%	-0.13%	+0.73%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.09%	+1.31%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.83%	+0.09%	-1.32%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.82%	+0.08%	+3.77%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.80%	—	+1.39%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	-0.12%	+4.63%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.72%	—	+0.38%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.67%	—	-5.45%
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.46%	-1.95%	-57.11%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+8.80%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.43%	—	-0.19%
23	KOID	Kraneshares Global Humanoid	ETF-其他	1.41%	+0.13%	+12.61%
24	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.36%	—	-2.19%
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	-0.05%	+1.01%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.56%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.15%	—	-0.32%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+0.04%
29	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.06%	—	+2.33%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.06%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.06%	+6.45%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+7.26%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.81%
34	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-其他	0.75%	-0.11%	-0.11%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.73%	—	+0.20%
36	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.73%	—	+5.18%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	-0.12%	-13.23%
39	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.55%	—	-13.70%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.58%
42	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.46%	—	-1.19%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.46%	+0.18%	-13.84%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	-4.34%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.16%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+13.35%
48	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-3.77%
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+18.02%
50	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.52%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.86
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.79
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.16
峰度: +0.36
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.8亿	10	1SPYM 2VOO 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VOO 3.JCPB 4.SCHF 5.MGV 6.FBND 7.QUAL 8.BSCR 9.IYW 10.BSCT
2025-12-31	122	US$4.7亿	9	1SPYM 2VOO 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.VOO 3.JCPB 4.SCHF 5.MGV 6.FBND 7.BSCQ 8.QUAL 9.SCHZ 10.IYW
2025-09-30	124	US$4.5亿	47	1SPYM 2VOO 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VOO 3.JCPB 4.SCHF 5.FBND 6.MGV 7.BSCQ 8.QUAL 9.SCHZ 10.IYW
2025-06-30	115	US$4.3亿	0	1SPYM 2VOO 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VOO 3.JCPB 4.SCHF 5.FBND 6.MGV 7.BSCP 8.BSCQ 9.QUAL 10.SCHZ
2025-03-31	103	US$3.9亿	0	1VOO 2SPYM 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.JCPB 4.VONE 5.FBND 6.BSCP 7.SCHF 8.BSCQ 9.SCHZ 10.VONV
2024-12-31	94	US$3.9亿	0	1VOO 2SPYM 3VONE 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VONE 4.JCPB 5.BSCP 6.SCHF 7.FBND 8.BSCQ 9.QUAL 10.SCHZ
2024-09-30	89	US$3.9亿	0	1VOO 2SPYM 3BSCQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.BSCQ 4.VONE 5.JCPB 6.BSCP 7.FBND 8.IUSB 9.SCHF 10.QUAL
2024-06-30	79	US$3.7亿	0	1VOO 2SPYM 3BSCQ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.BSCQ 4.VONE 5.JCPB 6.FBND 7.QUAL 8.IJR 9.SCHF 10.IUSB
2024-03-31	84	US$3.5亿	0	1VOO 2SPYM 3BSCP 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.BSCP 4.VONE 5.BSCQ 6.JCPB 7.FBND 8.QQEW 9.COWZ 10.EFV
2023-12-31	95	US$3.5亿	0	1VOO 2BSCQ 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSCQ 3.BUFR 4.QUAL 5.JCPB 6.BSCO 7.BSCP 8.SPYM 9.FBND 10.DFAI
2023-09-30	97	US$3.2亿	0	1VOO 2BSCQ 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BSCQ 3.IUSB 4.BSCO 5.USFR 6.JCPB 7.DFAI 8.BSCP 9.SPYM 10.BJUN

本季持股变动

Kickstand Ventures, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 (XEMD); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Kickstand Ventures, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+538.33%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-13.84%	减仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.07%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+1.31%	加仓
5	KOID	Kraneshares Global Humanoid	+0.1%	+12.61%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+77.78%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.77%	加仓
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+0.04%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
12	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+18.02%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.45%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+7.26%	加仓
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+10.47%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+24.77%	加仓
17	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-3.77%	减仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-28.58%	减仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.01%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.31%	加仓
21	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	-0.1%	-0.11%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.63%	加仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-13.23%	减仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+0.73%	加仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+0.97%	加仓
26	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-69.87%	减仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.18%	加仓
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-15.40%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+0.85%	加仓
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-2%	-57.11%	减仓
31	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
32	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
33	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建仓
34	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
41	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清仓
49	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Kickstand Ventures, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kickstand Ventures, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Kickstand Ventures, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kickstand Ventures, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6339.4万 (13.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4581.8万 (9.7%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2402.2万 (5.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1842.2万 (3.9%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1769.5万 (3.7%)

Kickstand Ventures, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kickstand Ventures, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 (XEMD); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Kickstand Ventures, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kickstand Ventures, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.2% • Financials: 26.9% • Energy: 8.8% • Industrials: 5.7% • Communication Services: 2.1% • Health Care: 1.5%