Legacy Capital Group California, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001977092

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

Legacy Capital Group California, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 63.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.34
持仓稳定性: 63.93
动能／逆势: 87.91
行业集中度: 52.93
多样化: 100
仓位均衡度: 79.75

Legacy Capital Group California, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-84.6%　-US$1628.3万
加仓 AAPL
-8.2%　-US$491.4万
减仓 JPST
-86.3%　-US$1028.4万
减仓 AMD
-87.1%　-US$647.4万
加仓 TMSL
+151.0%　US$196.4万
减仓 JAAA
-80.6%　-US$365.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.24%	+2.89%	-8.16%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.24%	—	+7.85%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	—	-10.76%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.85%	—	-10.88%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.62%	—	+2.15%
6	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.59%	—	-4.77%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.45%	—	-10.67%
8	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.93%	+151.04%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	+0.06%	-26.77%
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	-9.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-3.57%	-84.60%
12	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	1.00%	—	-11.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.20%	-31.38%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	—	-20.77%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	+41.70%
16	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-11.56%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.77%	—	-14.86%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.31%	-50.54%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	-0.48%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.73%	—	-20.11%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	—	+96.27%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.66%	—	+31.11%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.64%	—	+7.22%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	-2.27%	-86.31%
25	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.60%	—	-14.37%
26	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.81%
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.12%	-39.32%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-16.72%
30	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.56%	—	-6.25%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-39.51%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.55%	—	+37.36%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-6.67%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	—	-25.58%
35	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.51%	—	+59.09%
36	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.50%	—	-23.78%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.07%	-38.60%
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	-0.63%	-58.97%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-28.00%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	-0.22%	-61.58%
41	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.92%
42	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.47%	—	-19.43%
43	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	+14.80%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.46%	-0.18%	-46.05%
45	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.58%
46	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.45%	—	-5.02%
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.45%	—	-11.29%
48	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.44%	—	+66.72%
49	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-21.04%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	—	-53.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.7%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.06
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.19
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$2.6亿	64	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.SPTM 5.VFLO 6.LDUR 7.PYLD 8.TMSL 9.GOOGL 10.FLRN
2025-12-31	336	US$4.1亿	26	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.AMD 7.SPYM 8.SPTM 9.MSFT 10.FSK
2025-09-30	328	US$3.9亿	49	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-06-30	327	US$3.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-03-31	306	US$2.9亿	0	1AAPL 2RBRK 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RBRK 3.JPST 4.NVDA 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.PYLD 9.SPYM 10.VFLO
2024-12-31	331	US$3.3亿	0	1AAPL 2JPST 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.NVDA 4.RBRK 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.SPYM 9.MSFT 10.FSK
2024-09-30	312	US$3.0亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.FLRN 6.JAAA 7.SPYM 8.FFEB 9.SPTM 10.NVDA
2024-06-30	307	US$2.8亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.JAAA 6.SPYM 7.FDEC 8.NVDA 9.RSP 10.FSK
2024-03-31	300	US$2.7亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JAAA 5.FLRN 6.SPYM 7.FJUL 8.BIL 9.RSP 10.FSK
2023-12-31	272	US$2.6亿	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.MSFT 5.JAAA 6.FLRN 7.FAPR 8.SPYM 9.SGOV 10.SPTM
2023-09-30	267	US$2.3亿	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.JAAA 5.FLRN 6.MSFT 7.SGOV 8.SPYM 9.SPY 10.SPTM
2023-06-30	262	US$2.4亿	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.SPY 5.JAAA 6.FLRN 7.SPYM 8.MSFT 9.SPSB 10.SPTM
2023-03-31	238	US$2.0亿	0	1AAPL 2BIL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JAAA 4.FLRN 5.SPSB 6.SPYM 7.SPTM 8.BSCO 9.FSK 10.RFV

本季持股变动

Legacy Capital Group California, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Oklo INC (OKLO); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Legacy Capital Group California, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.9%	-8.16%	减仓
2	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.9%	+151.04%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-26.77%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-38.60%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.32%	减仓
6	ACN	Accenture plc	-0.2%	-39.05%	减仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-46.05%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-31.38%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-53.95%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-59.90%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-61.58%	减仓
12	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-72.67%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-0.3%	-76.39%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-55.63%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-50.54%	减仓
16	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.4%	-85.43%	减仓
17	GE	General Electric	-0.4%	-81.60%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-62.23%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-69.05%	减仓
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.6%	-58.97%	减仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-80.65%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-1.4%	-87.06%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.3%	-86.31%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-84.60%	减仓
25	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
26	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
27	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
28	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
31	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
33	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
34	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
35	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
37	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清仓
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
39	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
41	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
42	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
43	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
47	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Capital Group California, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Capital Group California, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 277 个已申报仓位之中。

Legacy Capital Group California, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Capital Group California, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2953.3万 (11.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$850.2万 (3.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$486.9万 (1.9%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$485.9万 (1.9%) 5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$426.7万 (1.6%)

Legacy Capital Group California, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Capital Group California, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Oklo INC (OKLO); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Legacy Capital Group California, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Capital Group California, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Financials: 14.4% • Health Care: 10.6% • Industrials: 9.8% • Energy: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.1%

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Legacy Capital Group California, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001977092

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

Legacy Capital Group California, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 63.9%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-84.6%　-US$1628.3万
加仓 AAPL
-8.2%　-US$491.4万
减仓 JPST
-86.3%　-US$1028.4万
减仓 AMD
-87.1%　-US$647.4万
加仓 TMSL
+151.0%　US$196.4万
减仓 JAAA
-80.6%　-US$365.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.24%	+2.89%	-8.16%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.24%	—	+7.85%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	—	-10.76%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.85%	—	-10.88%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.62%	—	+2.15%
6	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.59%	—	-4.77%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.45%	—	-10.67%
8	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.93%	+151.04%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	+0.06%	-26.77%
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	-9.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-3.57%	-84.60%
12	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	1.00%	—	-11.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.20%	-31.38%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	—	-20.77%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	+41.70%
16	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-11.56%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.77%	—	-14.86%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.31%	-50.54%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	-0.48%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.73%	—	-20.11%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	—	+96.27%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.66%	—	+31.11%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.64%	—	+7.22%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	-2.27%	-86.31%
25	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.60%	—	-14.37%
26	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	-9.81%
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.12%	-39.32%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-16.72%
30	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.56%	—	-6.25%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-39.51%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.55%	—	+37.36%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-6.67%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	—	-25.58%
35	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.51%	—	+59.09%
36	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.50%	—	-23.78%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.07%	-38.60%
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	-0.63%	-58.97%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-28.00%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	-0.22%	-61.58%
41	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.92%
42	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.47%	—	-19.43%
43	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	+14.80%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.46%	-0.18%	-46.05%
45	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.46%	—	-5.58%
46	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.45%	—	-5.02%
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.45%	—	-11.29%
48	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.44%	—	+66.72%
49	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-21.04%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	—	-53.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.7%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.06
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.19
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$2.6亿	64	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.SPTM 5.VFLO 6.LDUR 7.PYLD 8.TMSL 9.GOOGL 10.FLRN
2025-12-31	336	US$4.1亿	26	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.AMD 7.SPYM 8.SPTM 9.MSFT 10.FSK
2025-09-30	328	US$3.9亿	49	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-06-30	327	US$3.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3RBRK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.RBRK 4.JPST 5.BIL 6.MSFT 7.SPYM 8.SPTM 9.JAAA 10.PYLD
2025-03-31	306	US$2.9亿	0	1AAPL 2RBRK 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RBRK 3.JPST 4.NVDA 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.PYLD 9.SPYM 10.VFLO
2024-12-31	331	US$3.3亿	0	1AAPL 2JPST 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.NVDA 4.RBRK 5.BIL 6.SPTM 7.JAAA 8.SPYM 9.MSFT 10.FSK
2024-09-30	312	US$3.0亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.FLRN 6.JAAA 7.SPYM 8.FFEB 9.SPTM 10.NVDA
2024-06-30	307	US$2.8亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.BIL 5.JAAA 6.SPYM 7.FDEC 8.NVDA 9.RSP 10.FSK
2024-03-31	300	US$2.7亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JAAA 5.FLRN 6.SPYM 7.FJUL 8.BIL 9.RSP 10.FSK
2023-12-31	272	US$2.6亿	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.MSFT 5.JAAA 6.FLRN 7.FAPR 8.SPYM 9.SGOV 10.SPTM
2023-09-30	267	US$2.3亿	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.JAAA 5.FLRN 6.MSFT 7.SGOV 8.SPYM 9.SPY 10.SPTM
2023-06-30	262	US$2.4亿	0	1AAPL 2JPST 3BIL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.BIL 4.SPY 5.JAAA 6.FLRN 7.SPYM 8.MSFT 9.SPSB 10.SPTM
2023-03-31	238	US$2.0亿	0	1AAPL 2BIL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JAAA 4.FLRN 5.SPSB 6.SPYM 7.SPTM 8.BSCO 9.FSK 10.RFV

本季持股变动

Legacy Capital Group California, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.9%	-8.16%	减仓
2	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.9%	+151.04%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-26.77%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-38.60%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.32%	减仓
6	ACN	Accenture plc	-0.2%	-39.05%	减仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-46.05%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-31.38%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-53.95%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-59.90%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-61.58%	减仓
12	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-72.67%	减仓
13	WMT	Walmart INC	-0.3%	-76.39%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-55.63%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-50.54%	减仓
16	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.4%	-85.43%	减仓
17	GE	General Electric	-0.4%	-81.60%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-62.23%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-69.05%	减仓
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.6%	-58.97%	减仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-80.65%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-1.4%	-87.06%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.3%	-86.31%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-84.60%	减仓
25	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
26	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
27	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
28	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
31	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
33	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
34	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
35	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
37	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清仓
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
39	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
41	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
42	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
43	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
47	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看