Drive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001952781

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 710

DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 710 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.61
持仓稳定性: 21.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.84
多样化: 100
仓位均衡度: 77.14

Drive Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 710 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
-95.5%　-US$1547.8万
加仓 VEA
+2.2%　US$123.8万
加仓 BBUS
+15.1%　US$169.3万
减仓 PCT
-87.7%　-US$201.8万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$283.6万
加仓 XOM
-4.2%　US$134.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 710 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.62%	+0.66%	+2.24%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.51%	+0.04%	-2.18%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.17%	+0.65%	+15.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	+0.13%	+2.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	+0.02%	-0.34%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.88%	—	+1.88%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.38%	+3.94%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.20%	—	+3.63%
9	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.96%	-0.25%	-17.83%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.02%	+1.24%
11	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.79%	—	+6.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.66%	+0.29%	+7.84%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.02%	-0.64%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.49%	-0.19%	-17.51%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	+0.20%	+13.74%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.03%	+4.85%
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.20%	+0.34%	+30.52%
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.12%	-0.14%	-16.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.34%	-4.17%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-15.86%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.09%	-4.69%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	-0.15%	-11.33%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.14%	-2.06%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.90%	+0.16%	+12.72%
25	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-避险与商品	0.82%	+0.16%	+12.95%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.80%	+0.14%	-9.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.24%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-4.68%
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.74%	-0.10%	-18.25%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+12.60%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.65%	-0.05%	-14.54%
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	-17.01%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-3.78%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+6.80%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+10.90%
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.51%	-0.08%	-17.84%
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.51%	—	+20.59%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.50%	—	+13.08%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.50%	—	+18.75%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.07%	-6.66%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.08%	-16.45%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.13%	+10.75%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-17.53%
44	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.47%	—	+10.79%
45	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	0.47%	-0.28%	+0.06%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.47%	—	+11.15%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	-9.77%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.42%	—	+6.50%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	-15.35%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	—	+2.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.93
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +3.18
信息比率: +0.22
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.7
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.43
峰度: +1.17
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	710	US$4.7亿	21	1VEA 2IVV 3BBUS 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.VO 9.CLOA 10.AMZN
2025-12-31	703	US$5.1亿	33	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.APP 7.MSFT 8.VWO 9.CLOA 10.VO
2025-09-30	358	US$4.7亿	46	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.VO 9.GOVT 10.AMZN
2025-06-30	346	US$4.6亿	0	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.SRLN 10.GOVT
2025-03-31	586	US$4.3亿	0	1IVV 2VEA 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BRK-A 4.AAPL 5.VWO 6.BBUS 7.VO 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	342	US$4.1亿	0	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.VEA 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.BBUS 10.SRLN
2024-09-30	571	US$3.8亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.VO 8.NVDA 9.SHV 10.GSY
2024-06-30	320	US$3.7亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.BRK-B 10.ICSH
2024-03-31	317	US$3.6亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.BRK-B 8.VO 9.VTI 10.ICSH
2023-12-31	306	US$3.1亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.BRK-B 8.ICSH 9.SHV 10.GSY
2023-09-30	278	US$2.7亿	0	1BRK-A 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.ICSH 8.SHV 9.GSY 10.VTI
2023-06-30	282	US$2.7亿	0	1BRK-A 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.ICSH 8.BRK-B 9.FSK 10.SHV
2023-03-31	290	US$2.4亿	0	1BRK-A 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.SPYV 4.FSK 5.BRK-B 6.SPYG 7.MSFT 8.SQQQ 9.VTI 10.DFUS
2022-12-31	252	US$2.0亿	0	1BRK-A 2VTI 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.SPYV 4.SQQQ 5.FSK 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.DFUS
2022-09-30	161	US$1.1亿	0	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPIP 6.MSFT 7.AMZN 8.VEA 9.DFUS 10.XOM
2022-06-30	168	US$1.1亿	0	1BRK-A 2SPIP 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.SPIP 3.VTI 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VEA 9.ADBE 10.NUGT
2022-03-31	165	US$1.2亿	0	1BRK-A 2SPIP 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.SPIP 3.BRK-B 4.SQQQ 5.MUB 6.TFI 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.COIN
2021-12-31	155	US$1.1亿	0	1COIN 2BRK-A3928542 主要持股2021-12-31 1.COIN 2.BRK-A 3.928542 4.SPIP 5.AMC 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.MSFT 10.AGG

本季持股变动

Drive Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Traeger, Inc. (COOK).

Drive Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.24%	加仓
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.7%	+15.10%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.17%	减仓
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+30.52%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.84%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+13.74%	加仓
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+12.72%	加仓
8	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.2%	+12.95%	加仓
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+12.60%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.39%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.75%	加仓
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+10.90%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.97%	加仓
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+26.50%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.18%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.24%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.64%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	减仓
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-14.54%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.86%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.66%	减仓
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-17.53%	减仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.54%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.79%	减仓
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-25.93%	减仓
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	-17.01%	减仓
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-17.84%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-13.27%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.69%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.92%	减仓
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-18.25%	减仓
36	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-16.32%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.06%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.33%	减仓
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-17.51%	减仓
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	-17.83%	减仓
41	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	+0.06%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.94%	加仓
43	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-87.74%	减仓
44	APP	Applovin Corp-class A	-3%	-95.46%	减仓
45	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
46	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
49	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Drive Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 710 个已申报仓位之中。

Drive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Drive Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2663.5万 (5.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2612.4万 (5.5%) 3. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1974.4万 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1708.2万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1496.0万 (3.2%)

Drive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Drive Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Traeger, Inc. (COOK)

Drive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Drive Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 15.2% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.7% • Health Care: 7.8%

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集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Mariner, LLC

CIK 0001373442

申报总市值

US$856.5亿

5,619 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性16.7

行业集中度59.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Drive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001952781

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 710

DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 710 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.61
持仓稳定性: 21.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.84
多样化: 100
仓位均衡度: 77.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
-95.5%　-US$1547.8万
加仓 VEA
+2.2%　US$123.8万
加仓 BBUS
+15.1%　US$169.3万
减仓 PCT
-87.7%　-US$201.8万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$283.6万
加仓 XOM
-4.2%　US$134.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 710 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.62%	+0.66%	+2.24%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.51%	+0.04%	-2.18%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.17%	+0.65%	+15.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	+0.13%	+2.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	+0.02%	-0.34%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.88%	—	+1.88%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.38%	+3.94%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.20%	—	+3.63%
9	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.96%	-0.25%	-17.83%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.02%	+1.24%
11	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.79%	—	+6.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.66%	+0.29%	+7.84%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.02%	-0.64%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.49%	-0.19%	-17.51%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	+0.20%	+13.74%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.03%	+4.85%
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.20%	+0.34%	+30.52%
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.12%	-0.14%	-16.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.34%	-4.17%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-15.86%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.09%	-4.69%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	-0.15%	-11.33%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.14%	-2.06%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.90%	+0.16%	+12.72%
25	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-避险与商品	0.82%	+0.16%	+12.95%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.80%	+0.14%	-9.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.24%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-4.68%
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.74%	-0.10%	-18.25%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+12.60%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.65%	-0.05%	-14.54%
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	-17.01%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-3.78%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+6.80%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+10.90%
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.51%	-0.08%	-17.84%
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.51%	—	+20.59%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.50%	—	+13.08%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.50%	—	+18.75%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.07%	-6.66%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.08%	-16.45%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.13%	+10.75%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-17.53%
44	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.47%	—	+10.79%
45	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	0.47%	-0.28%	+0.06%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.47%	—	+11.15%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	-9.77%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.42%	—	+6.50%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	-15.35%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	—	+2.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.93
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +3.18
信息比率: +0.22
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.7
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.43
峰度: +1.17
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	710	US$4.7亿	21	1VEA 2IVV 3BBUS 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.VO 9.CLOA 10.AMZN
2025-12-31	703	US$5.1亿	33	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.APP 7.MSFT 8.VWO 9.CLOA 10.VO
2025-09-30	358	US$4.7亿	46	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.VO 9.GOVT 10.AMZN
2025-06-30	346	US$4.6亿	0	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.SRLN 10.GOVT
2025-03-31	586	US$4.3亿	0	1IVV 2VEA 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BRK-A 4.AAPL 5.VWO 6.BBUS 7.VO 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	342	US$4.1亿	0	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.VEA 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.BBUS 10.SRLN
2024-09-30	571	US$3.8亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.VO 8.NVDA 9.SHV 10.GSY
2024-06-30	320	US$3.7亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.BRK-B 10.ICSH
2024-03-31	317	US$3.6亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.BRK-B 8.VO 9.VTI 10.ICSH
2023-12-31	306	US$3.1亿	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.BRK-B 8.ICSH 9.SHV 10.GSY
2023-09-30	278	US$2.7亿	0	1BRK-A 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.ICSH 8.SHV 9.GSY 10.VTI
2023-06-30	282	US$2.7亿	0	1BRK-A 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.ICSH 8.BRK-B 9.FSK 10.SHV
2023-03-31	290	US$2.4亿	0	1BRK-A 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.SPYV 4.FSK 5.BRK-B 6.SPYG 7.MSFT 8.SQQQ 9.VTI 10.DFUS
2022-12-31	252	US$2.0亿	0	1BRK-A 2VTI 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.SPYV 4.SQQQ 5.FSK 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.DFUS
2022-09-30	161	US$1.1亿	0	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPIP 6.MSFT 7.AMZN 8.VEA 9.DFUS 10.XOM
2022-06-30	168	US$1.1亿	0	1BRK-A 2SPIP 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.SPIP 3.VTI 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VEA 9.ADBE 10.NUGT
2022-03-31	165	US$1.2亿	0	1BRK-A 2SPIP 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.SPIP 3.BRK-B 4.SQQQ 5.MUB 6.TFI 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.COIN
2021-12-31	155	US$1.1亿	0	1COIN 2BRK-A3928542 主要持股2021-12-31 1.COIN 2.BRK-A 3.928542 4.SPIP 5.AMC 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.MSFT 10.AGG

本季持股变动

Drive Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.24%	加仓
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.7%	+15.10%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.17%	减仓
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+30.52%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.84%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+13.74%	加仓
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+12.72%	加仓
8	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.2%	+12.95%	加仓
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+12.60%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.39%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.75%	加仓
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+10.90%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.97%	加仓
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+26.50%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.18%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.24%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.64%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	减仓
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-14.54%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.86%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.66%	减仓
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-17.53%	减仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.54%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.79%	减仓
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-25.93%	减仓
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	-17.01%	减仓
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-17.84%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-13.27%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.69%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.92%	减仓
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-18.25%	减仓
36	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-16.32%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.06%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.33%	减仓
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-17.51%	减仓
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	-17.83%	减仓
41	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	+0.06%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.94%	加仓
43	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-87.74%	减仓
44	APP	Applovin Corp-class A	-3%	-95.46%	减仓
45	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
46	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
49	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看