Coastwise Capital Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001934500

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 143

Coastwise Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 38.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.23
持仓稳定性: 38.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.78
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

Coastwise Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SNAXX
清仓 SWVXX
加仓 LRCX
-3.4%　US$317.4万
加仓 GOOGL
+4.4%　US$180.8万
加仓 AAPL
+2.9%　US$137.0万
加仓 SPY
+2.3%　US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.29%	+0.67%	+0.59%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	+1.00%	+2.86%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.20%	+0.97%	+2.30%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.72%	+1.21%	+4.43%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.85%	+0.47%	-4.84%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	+1.93%	-3.37%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	+0.86%	+8.77%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	+0.45%	+9.07%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.22%	+0.50%	-1.05%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.84%	+0.45%	+5.81%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	+0.26%	+0.16%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.62%	+0.27%	+16.39%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	+0.23%	-9.91%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.34%	-0.15%	+1.33%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.23%	—	-1.27%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	+0.43%	-0.86%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.12%	—	+5.36%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.11%	+0.73%	-12.03%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.05%	+0.28%	+17.22%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	+0.31%	-5.99%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.97%	—	+1.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	—	+0.02%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.20%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.65%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.92%	—	+3.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	-0.11%	+6.47%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	—	-1.81%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	+11.38%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+4.36%
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.89%	—	-6.16%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.87%	-0.15%	+13.70%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	-1.21%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.86%	-0.11%	+0.28%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.80%	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-6.82%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.74%	+0.28%	-0.62%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	+19.83%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.17%	+8.62%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.67%	—	+5.43%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	-0.16%	+3.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-5.52%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.21%	-5.86%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	+19.51%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	+0.36%	-9.55%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	+7.66%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-6.54%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.08%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.52%	—	+44.11%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	-4.65%
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.51%	—	-4.93%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.6%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	143	US$1.7亿	38	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.LRCX 7.NVDA 8.MSFT 9.SCHV 10.SPSM
2026-03-31	128	US$1.8亿	23	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.SCHV
2025-12-31	226	US$2.0亿	41	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHV
2025-09-30	131	US$1.4亿	26	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SCHV 9.TSLA 10.META
2025-06-30	124	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.META 10.VZ
2025-03-31	122	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.SCHV 9.VZ 10.FTSL
2024-12-31	122	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.TSLA
2024-09-30	126	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-06-30	115	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-03-31	122	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.NVDA 6.SPY 7.GOOGL 8.SCHV 9.MSFT 10.META
2023-12-31	113	US$9804.6万	0	1SCHD 2DIA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.DIA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-09-30	110	US$8726.5万	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-06-30	110	US$8836.9万	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.SPY 6.SCHV 7.GOOGL 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	111	US$8749.3万	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SPY 5.DIA 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.NVDA
2022-12-31	105	US$8426.2万	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.AAPL 5.DIA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.MSFT 10.T
2022-09-30	90	US$6332.2万	0	1AAPL 2SCHD 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.GOOGL 4.DIA 5.SCHV 6.MSFT 7.BMY 8.SPY 9.VZ 10.T
2022-06-30	105	US$8212.2万	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.QQQ 9.VZ 10.T
2022-03-31	98	US$8048.8万	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.DIA 6.BSCMUSD 7.SCHV 8.T 9.CRM 10.VZ

本季持股变动

Coastwise Capital Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 清仓: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 清仓: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 清仓: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Coastwise Capital Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.9%	-3.37%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+4.43%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1%	+2.86%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+2.30%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.77%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.7%	-12.03%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+0.59%	加仓
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	-1.05%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-4.84%	减仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+5.81%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+9.07%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-0.86%	减仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-9.55%	减仓
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	-5.99%	减仓
15	✓		+0.3%	NEW	新建仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	-0.62%	减仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+17.22%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+16.39%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+0.16%	加仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+4.36%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-9.91%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-5.86%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	NEW	新建仓
27	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+25.52%	加仓
28	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+1.55%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+44.16%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.62%	加仓
31	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+80.72%	加仓
32	ADBE	Adobe INC	+0.1%	NEW	新建仓
33	MRNA	Moderna INC	+0.1%	NEW	新建仓
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新建仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	NEW	新建仓
36	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
37	ARES	Ares Management CORP - A	+0.1%	NEW	新建仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+6.47%	加仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.28%	加仓
41	DOW	Dow INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+1.33%	加仓
43	T	At&t INC	-0.2%	+13.70%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.37%	加仓
45	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	-0.2%	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
47	FFTHX	Fidelity Freedom 2035	-0.3%	EXIT	清仓
48	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.4%	EXIT	清仓
49	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-4.2%	EXIT	清仓
50	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-13.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coastwise Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coastwise Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Coastwise Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coastwise Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1426.8万 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$929.5万 (5.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$894.9万 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$812.5万 (4.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$662.0万 (3.9%)

Coastwise Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Coastwise Capital Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 清仓: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 清仓: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 清仓: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Coastwise Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coastwise Capital Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 11.3% • Industrials: 9.9% • Consumer Staples: 5.8%

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US$1.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 143

Coastwise Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 38.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.23
持仓稳定性: 38.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.78
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SNAXX
清仓 SWVXX
加仓 LRCX
-3.4%　US$317.4万
加仓 GOOGL
+4.4%　US$180.8万
加仓 AAPL
+2.9%　US$137.0万
加仓 SPY
+2.3%　US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.29%	+0.67%	+0.59%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	+1.00%	+2.86%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.20%	+0.97%	+2.30%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.72%	+1.21%	+4.43%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.85%	+0.47%	-4.84%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	+1.93%	-3.37%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	+0.86%	+8.77%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	+0.45%	+9.07%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.22%	+0.50%	-1.05%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.84%	+0.45%	+5.81%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	+0.26%	+0.16%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.62%	+0.27%	+16.39%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	+0.23%	-9.91%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.34%	-0.15%	+1.33%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.23%	—	-1.27%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	+0.43%	-0.86%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.12%	—	+5.36%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.11%	+0.73%	-12.03%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.05%	+0.28%	+17.22%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	+0.31%	-5.99%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.97%	—	+1.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	—	+0.02%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.20%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.65%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.92%	—	+3.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	-0.11%	+6.47%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	—	-1.81%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	+11.38%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+4.36%
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.89%	—	-6.16%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.87%	-0.15%	+13.70%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	-1.21%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.86%	-0.11%	+0.28%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.80%	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-6.82%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.74%	+0.28%	-0.62%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	+19.83%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.17%	+8.62%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.67%	—	+5.43%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	-0.16%	+3.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-5.52%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.21%	-5.86%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	+19.51%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	+0.36%	-9.55%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	+7.66%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-6.54%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.08%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.52%	—	+44.11%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	-4.65%
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.51%	—	-4.93%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.6%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	143	US$1.7亿	38	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.LRCX 7.NVDA 8.MSFT 9.SCHV 10.SPSM
2026-03-31	128	US$1.8亿	23	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.SCHV
2025-12-31	226	US$2.0亿	41	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHV
2025-09-30	131	US$1.4亿	26	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SCHV 9.TSLA 10.META
2025-06-30	124	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.META 10.VZ
2025-03-31	122	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.SCHV 9.VZ 10.FTSL
2024-12-31	122	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.TSLA
2024-09-30	126	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-06-30	115	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-03-31	122	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.NVDA 6.SPY 7.GOOGL 8.SCHV 9.MSFT 10.META
2023-12-31	113	US$9804.6万	0	1SCHD 2DIA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.DIA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-09-30	110	US$8726.5万	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-06-30	110	US$8836.9万	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.SPY 6.SCHV 7.GOOGL 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	111	US$8749.3万	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SPY 5.DIA 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.NVDA
2022-12-31	105	US$8426.2万	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.AAPL 5.DIA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.MSFT 10.T
2022-09-30	90	US$6332.2万	0	1AAPL 2SCHD 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.GOOGL 4.DIA 5.SCHV 6.MSFT 7.BMY 8.SPY 9.VZ 10.T
2022-06-30	105	US$8212.2万	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.QQQ 9.VZ 10.T
2022-03-31	98	US$8048.8万	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.DIA 6.BSCMUSD 7.SCHV 8.T 9.CRM 10.VZ

本季持股变动

Coastwise Capital Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.9%	-3.37%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+4.43%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1%	+2.86%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+2.30%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.77%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.7%	-12.03%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+0.59%	加仓
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	-1.05%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-4.84%	减仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+5.81%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+9.07%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-0.86%	减仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-9.55%	减仓
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	-5.99%	减仓
15	✓		+0.3%	NEW	新建仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	-0.62%	减仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+17.22%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+16.39%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+0.16%	加仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+4.36%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-9.91%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-5.86%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	NEW	新建仓
27	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+25.52%	加仓
28	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+1.55%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+44.16%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.62%	加仓
31	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+80.72%	加仓
32	ADBE	Adobe INC	+0.1%	NEW	新建仓
33	MRNA	Moderna INC	+0.1%	NEW	新建仓
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新建仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	NEW	新建仓
36	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
37	ARES	Ares Management CORP - A	+0.1%	NEW	新建仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+6.47%	加仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.28%	加仓
41	DOW	Dow INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+1.33%	加仓
43	T	At&t INC	-0.2%	+13.70%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.37%	加仓
45	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	-0.2%	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
47	FFTHX	Fidelity Freedom 2035	-0.3%	EXIT	清仓
48	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.4%	EXIT	清仓
49	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-4.2%	EXIT	清仓
50	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-13.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看