Chico Wealth RIA

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Chico Wealth RIA在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 9.2%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 9.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 74
仓位均衡度: 70.76

近期动向

减仓 DFAC
+6.6%　US$307.6万
加仓 LVLU
-19.6%　US$86.0万
减仓 DFAU
0.0%　-US$25.1万
加仓 KLAC
+0.1%　US$78.3万
减仓 MSFT
-18.1%　-US$44.8万
加仓 DFAW
+167.2%　US$53.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	42.61%	-0.83%	+6.58%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	23.84%	-0.30%	+3.03%
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	9.64%	+0.28%	+5.65%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.12%	-0.44%	—
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.75%	-0.18%	—
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.73%	+0.33%	+0.07%
7	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	1.27%	-0.08%	—
8	LVLU	Lulu's Fashion Lounge Holdin	股票-其他	1.07%	+0.49%	-19.57%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+0.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.12%	+0.98%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	+0.02%	—
12	✓	Iren LTD F	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.31%	+167.19%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.12%	-6.54%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.07%	+0.35%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	—
17	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.08%	+6.93%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.05%	+0.17%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.04%	+4.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.32%	-18.14%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.06%	-7.97%
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.38%	-0.01%	—
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.38%	-0.11%	-0.28%
25	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.37%	+0.05%	+10.61%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	+5.54%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	-0.03%	+1.16%
28	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.28%	-0.02%	-0.03%
29	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
30	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.03%	+1.29%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	-0.01%	+0.09%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	-0.01%	—
34	GRWG	Growgeneration CORP	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
35	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	+2.00%
37	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.6亿	9	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.DFSD 6.KLAC 7.TCBK 8.LVLU 9.VEA 10.AAPL
2025-12-31	33	US$1.5亿	10	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.DFSD 6.KLAC 7.TCBK 8.AAPL 9.VEA 10.GLD
2025-09-30	33	US$1.5亿	25	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFSD 5.DFAU 6.KLAC 7.TCBK 8.VEA 9.AAPL 10.GLD
2025-06-30	33	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.TCBK 7.VEA 8.AAPL 9.MSFT 10.GLD
2025-03-31	30	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.TCBK 7.VEA 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2024-12-31	30	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.TCBK 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.GLD
2024-09-30	30	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.TCBK 7.VEA 8.AAPL 9.DFCF 10.BSV
2024-06-30	27	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.VEA 7.TCBK 8.DFCF 9.AAPL 10.BSV
2024-03-31	30	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.VEA 7.TCBK 8.BSV 9.DFCF 10.AAPL
2023-12-31	34	US$9597.6万	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.KLAC 6.VEA 7.TCBK 8.DFCF 9.BSV 10.AAPL
2023-09-30	28	US$8360.3万	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.VEA 6.TCBK 7.DFCF 8.BSV 9.BF-B 10.VTI
2023-06-30	23	US$8391.2万	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.VEA 6.TCBK 7.DFCF 8.BSV 9.BF-B 10.VTI
2023-03-31	23	US$7773.9万	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.TCBK 6.VEA 7.DFCF 8.BF-B 9.BSV 10.VTI
2022-12-31	21	US$8942.3万	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.DFAU 5.DFNM 6.TCBK 7.VEA 8.DFCF 9.BF-B 10.BSV
2022-09-30	22	US$8613.2万	0	1DFAC 2DFAI 3DFAE 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.DFAE 4.AAPL 5.DFAU 6.DFNM 7.META 8.TCBK 9.VEA 10.DFCF
2022-06-30	22	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFNM 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFNM 3.DFAI 4.DFCF 5.DFIP 6.AAPL 7.DFAU 8.DFAE 9.DFIC 10.META
2022-03-31	23	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAI 3DFNM 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.DFNM 4.DFCF 5.AAPL 6.DFAE 7.DFIP 8.VTEB 9.DFAU 10.META

本季持股变动

Chico Wealth RIA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Iren LTD F; 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Commerce.com INC (CMRC); 新建仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT).

Chico Wealth RIA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LVLU	Lulu's Fashion Lounge Holdin	+0.5%	-19.57%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+0.07%	加仓
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+167.19%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.65%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.35%	加仓
6	PCG	P G & E CORP	+0.1%	+10.61%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	—	不变
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.09%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.00%	加仓
12	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	-0.03%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.29%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.16%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.00%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.54%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.42%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.17%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-7.97%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.93%	加仓
22	TCBK	Trico Bancshares	-0.1%	—	不变
23	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-0.28%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.54%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.98%	加仓
26	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	—	不变
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+3.03%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.14%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	—	不变
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+6.58%	加仓
31	✓	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
32	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
33	CMRC	Commerce.com INC	—	NEW	新建仓
34	CIFR	Cipher Digital INC	—	NEW	新建仓
35	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
37	GRWG	Growgeneration CORP	—	NEW	新建仓
38	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Chico Wealth RIA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chico Wealth RIA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Chico Wealth RIA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chico Wealth RIA 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6975.9万 (42.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$3902.3万 (23.8%) 3. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1578.3万 (9.6%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$675.0万 (4.1%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$449.4万 (2.8%)

Chico Wealth RIA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chico Wealth RIA 共进行了 33 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Iren LTD F; 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Commerce.com INC (CMRC); 新建仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT)

Chico Wealth RIA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chico Wealth RIA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.5% • Communication Services: 11.4% • Financials: 9.6% • Industrials: 7.3% • Energy: 5.6% • Utilities: 4.3%