Libra Wealth LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001925385

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

LIBRA WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.42
持仓稳定性: 5.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.72

Libra Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+8.3%　US$283.2万
减仓 HOOD
0.0%　-US$196.2万
加仓 VGIT
+3.0%　US$147.0万
加仓 VEA
+3.4%　US$162.7万
加仓 AVDV
+4.7%　US$150.0万
减仓 SCHB
-3.2%　-US$142.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.82%	—	+3.78%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	18.23%	+0.55%	+2.98%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.96%	+0.51%	+3.44%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.83%	+8.27%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.20%	-0.10%	-5.47%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.04%	-0.36%	-3.21%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	-0.05%	-6.38%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.35%	+0.26%	+0.79%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.19%	+0.45%	+4.66%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.18%	—
11	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	-0.11%	+0.74%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	-0.08%	-1.17%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.13%	-1.14%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.56%	-0.09%	+20.94%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.43%	+0.05%	—
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.42%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.05%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.19%
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	-0.55%	—
20	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.05%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.11%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.03%	-1.79%
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.12%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.47%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.04%	-6.09%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.02%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.08%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	-1.30%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.49%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.18%	—	—
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.17%	—	—
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.17%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.01%	—
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +19.1%
偏度: -0.03
峰度: -0.38
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$3.5亿	6	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.AVUV 5.SCHF 6.SCHB 7.DFAT 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-12-31	67	US$3.6亿	10	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-09-30	68	US$3.3亿	22	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-06-30	69	US$3.1亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2025-03-31	63	US$2.7亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2024-12-31	53	US$2.6亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVUV 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	57	US$2.5亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	53	US$2.3亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.NVDA 9.AVUV 10.SCHR
2024-03-31	55	US$2.3亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHF 6.SCHB 7.IOT 8.SCHR 9.AVUV 10.ESGV
2023-12-31	52	US$2.0亿	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	50	US$1.8亿	0	1VGIT 2VTI 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.VTI 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AAPL 10.AVEM
2023-06-30	52	US$1.8亿	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHR 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.ITOT
2023-03-31	49	US$1.7亿	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.SCHR 5.VEA 6.SCHF 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.AVEM
2022-12-31	50	US$36.6亿	0	1VGIT 2SCHF 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.SCHF 3.TSLA 4.ISCF 5.SMLV 6.VTV 7.VTI 8.DFAT 9.SCHR 10.VEA
2022-09-30	48	US$1.6亿	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.DFAT 5.SCHF 6.VEA 7.SCHB 8.VCIT 9.ESGV 10.SPTI
2022-06-30	41	US$1.4亿	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.VEA 5.DFAT 6.SCHB 7.VCIT 8.SCHF 9.SPTI 10.ESGV
2022-03-31	34	US$1.7亿	0	1BNDW 2VOO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.BNDW 2.VOO 3.SCHB 4.DFAT 5.VEA 6.AVEM 7.VSGX 8.ITOT 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	28	US$1.5亿	0	1BNDW 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BNDW 2.VTV 3.VEA 4.SCHF 5.DFAT 6.VSGX 7.NFLX 8.AAPL 9.ITOT 10.SPY

本季持股变动

Libra Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV).

Libra Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+8.27%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+2.98%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.44%	加仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.5%	+4.66%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+0.79%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
8	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+34.00%	加仓
10	DE	Deere & Co	0%	—	不变
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+3.78%	加仓
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不变
14	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	—	不变
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-11.51%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
21	AXP	American Express Co	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-17.71%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-19.86%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.30%	减仓
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	—	不变
27	INTU	Intuit INC	0%	+0.36%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.79%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.09%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.38%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.17%	减仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+20.94%	加仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-5.47%	减仓
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.74%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.14%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.19%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-3.21%	减仓
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	—	不变
46	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
50	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Libra Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Libra Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Libra Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Libra Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7034.0万 (19.8%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$6467.9万 (18.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2825.0万 (8.0%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1922.3万 (5.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1844.4万 (5.2%)

Libra Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Libra Wealth LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV)

Libra Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Libra Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.3% • Communication Services: 20.8% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 1.9% • Industrials: 0.8%

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查看详情

Libra Wealth LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001925385

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

LIBRA WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.42
持仓稳定性: 5.91
动能／逆势: 100
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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+8.3%　US$283.2万
减仓 HOOD
0.0%　-US$196.2万
加仓 VGIT
+3.0%　US$147.0万
加仓 VEA
+3.4%　US$162.7万
加仓 AVDV
+4.7%　US$150.0万
减仓 SCHB
-3.2%　-US$142.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.82%	—	+3.78%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	18.23%	+0.55%	+2.98%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.96%	+0.51%	+3.44%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.83%	+8.27%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.20%	-0.10%	-5.47%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.04%	-0.36%	-3.21%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	-0.05%	-6.38%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.35%	+0.26%	+0.79%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.19%	+0.45%	+4.66%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.18%	—
11	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	-0.11%	+0.74%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	-0.08%	-1.17%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.13%	-1.14%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.56%	-0.09%	+20.94%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.43%	+0.05%	—
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.42%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.05%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.19%
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	-0.55%	—
20	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.05%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.11%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.03%	-1.79%
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.12%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.47%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.04%	-6.09%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.02%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.08%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	-1.30%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.49%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.18%	—	—
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.17%	—	—
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.17%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.01%	—
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +19.1%
偏度: -0.03
峰度: -0.38
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$3.5亿	6	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.AVUV 5.SCHF 6.SCHB 7.DFAT 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-12-31	67	US$3.6亿	10	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-09-30	68	US$3.3亿	22	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-06-30	69	US$3.1亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2025-03-31	63	US$2.7亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2024-12-31	53	US$2.6亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVUV 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	57	US$2.5亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	53	US$2.3亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.NVDA 9.AVUV 10.SCHR
2024-03-31	55	US$2.3亿	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHF 6.SCHB 7.IOT 8.SCHR 9.AVUV 10.ESGV
2023-12-31	52	US$2.0亿	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	50	US$1.8亿	0	1VGIT 2VTI 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.VTI 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AAPL 10.AVEM
2023-06-30	52	US$1.8亿	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHR 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.ITOT
2023-03-31	49	US$1.7亿	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.SCHR 5.VEA 6.SCHF 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.AVEM
2022-12-31	50	US$36.6亿	0	1VGIT 2SCHF 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.SCHF 3.TSLA 4.ISCF 5.SMLV 6.VTV 7.VTI 8.DFAT 9.SCHR 10.VEA
2022-09-30	48	US$1.6亿	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.DFAT 5.SCHF 6.VEA 7.SCHB 8.VCIT 9.ESGV 10.SPTI
2022-06-30	41	US$1.4亿	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.VEA 5.DFAT 6.SCHB 7.VCIT 8.SCHF 9.SPTI 10.ESGV
2022-03-31	34	US$1.7亿	0	1BNDW 2VOO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.BNDW 2.VOO 3.SCHB 4.DFAT 5.VEA 6.AVEM 7.VSGX 8.ITOT 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	28	US$1.5亿	0	1BNDW 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BNDW 2.VTV 3.VEA 4.SCHF 5.DFAT 6.VSGX 7.NFLX 8.AAPL 9.ITOT 10.SPY

本季持股变动

Libra Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+8.27%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+2.98%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.44%	加仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.5%	+4.66%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+0.79%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
8	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+34.00%	加仓
10	DE	Deere & Co	0%	—	不变
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+3.78%	加仓
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不变
14	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	—	不变
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-11.51%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
21	AXP	American Express Co	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-17.71%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-19.86%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.30%	减仓
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	—	不变
27	INTU	Intuit INC	0%	+0.36%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.79%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.09%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.38%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.17%	减仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+20.94%	加仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-5.47%	减仓
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.74%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.14%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.19%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-3.21%	减仓
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	—	不变
46	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
50	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看