West Wealth Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001923591

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

West Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 38.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.4
持仓稳定性: 38.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.5

West Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-97.3%　-US$2539.9万
加仓 SPYM
+73.5%　US$1703.6万
减仓 JQUA
-52.3%　-US$1351.0万
减仓 EFV
-42.5%　-US$1312.6万
加仓 PZA
+424.3%　US$821.7万
减仓 SPEM
-22.5%　-US$551.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.49%	-0.75%	+6.72%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.24%	+0.81%	+14.39%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	8.53%	+8.53%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.50%	+3.11%	+73.53%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.46%	-1.08%	-4.13%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.91%	+0.01%	+6.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.87%	-2.91%	-42.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.79%	-1.33%	-22.51%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.73%	+0.47%	+21.19%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.37%	—	+7.89%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	+0.09%	+9.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.26%	+2.75%
13	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+69.95%
14	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.30%	-2.92%	-52.26%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.24%	+0.44%	+19.87%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.01%	+1.60%	+424.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.50%	+0.18%	+23.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+10.18%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.95%	+0.84%	+846.08%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-14.97%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.12%	+1.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.25%	+2.36%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+6.97%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+8.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+10.40%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.65%	-49.53%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	-0.77%	-61.98%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.50%	—	-5.15%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+28.03%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.36%	-0.09%	-8.49%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	+6.87%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.29%	—	+1.58%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.08%	+48.26%
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.26%	—	-6.46%
36	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	ETF-科技型	0.22%	—	—
37	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.21%	—	+9.55%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.21%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	-0.23%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	+0.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+179.20%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	+3.75%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	+1.28%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+14.05%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.16%	—	+0.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.16%	—	+37.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	+3.40%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.15%	—	+26.58%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+3.46%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	+1.21%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.19
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.1亿	38	1IVW 2IVE 3CORO 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.CORO 4.SPYM 5.DYNF 6.IUSB 7.EFV 8.SPEM 9.CMF 10.THRO
2025-12-31	127	US$4.8亿	9	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.MGC 6.SPYM 7.JQUA 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-09-30	123	US$4.4亿	40	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.SPYM 6.JQUA 7.MGC 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-06-30	111	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFV 4.DYNF 5.SPYM 6.JQUA 7.IUSB 8.SPEM 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	96	US$3.4亿	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.SPYM 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.AAPL 10.CMF
2024-12-31	93	US$3.4亿	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.AAPL 10.EMXC
2024-09-30	84	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	81	US$2.8亿	0	1IVW 2SPYM 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.SPYM 3.IVE 4.DYNF 5.EFG 6.JQUA 7.IUSB 8.IYW 9.EFV 10.AAPL
2024-03-31	79	US$2.7亿	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.EFV 5.DYNF 6.JQUA 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	83	US$2.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.AAPL 7.IYW 8.IEMG 9.SCHZ 10.IUSB
2023-09-30	76	US$2.3亿	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SCHZ 7.AAPL 8.IEMG 9.IUSB 10.IYW
2023-06-30	74	US$2.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.IYW 8.SCHZ 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	71	US$2.2亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.SCHZ 8.IYW 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	74	US$2.0亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EELV 6.SCHZ 7.IUSB 8.AAPL 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	60	US$2.0亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.SCHZ 7.EELV 8.AAPL 9.IUSB 10.HDV
2022-06-30	66	US$2.2亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.EFG 6.SCHZ 7.EELV 8.IUSB 9.HDV 10.AAPL
2022-03-31	63	US$2.5亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFG 7.IUSB 8.XSOE 9.SCHA 10.AAPL
2021-12-31	61	US$2.7亿	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHP 8.VLUE 9.SCHJ 10.SCHA

本季持股变动

West Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

West Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+73.53%	加仓
2	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+424.32%	加仓
3	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.9%	+69.95%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+846.08%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+14.39%	加仓
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.5%	+21.19%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+19.87%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.64%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+179.20%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.13%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+48.26%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.21%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.11%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+8.17%	加仓
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+6.97%	加仓
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-37.40%	减仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-29.56%	减仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-8.49%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加仓
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-14.97%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.36%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.75%	加仓
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-49.53%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.72%	加仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.98%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-4.13%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.3%	-22.51%	减仓
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.9%	-42.52%	减仓
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.9%	-52.26%	减仓
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-5.3%	-97.33%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
37	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
49	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
50	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

West Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5306.2万 (10.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5179.3万 (10.2%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$4316.1万 (8.5%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4301.8万 (8.5%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3777.1万 (7.5%)

West Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

West Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.1% • Consumer Discretionary: 12.2% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 6.9% • Financials: 3.6% • Consumer Staples: 3.5%

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集中度31.2

持仓稳定性41.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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West Wealth Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001923591

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

West Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 38.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.4
持仓稳定性: 38.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-97.3%　-US$2539.9万
加仓 SPYM
+73.5%　US$1703.6万
减仓 JQUA
-52.3%　-US$1351.0万
减仓 EFV
-42.5%　-US$1312.6万
加仓 PZA
+424.3%　US$821.7万
减仓 SPEM
-22.5%　-US$551.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.49%	-0.75%	+6.72%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.24%	+0.81%	+14.39%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	8.53%	+8.53%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.50%	+3.11%	+73.53%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.46%	-1.08%	-4.13%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.91%	+0.01%	+6.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.87%	-2.91%	-42.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.79%	-1.33%	-22.51%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.73%	+0.47%	+21.19%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.37%	—	+7.89%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	+0.09%	+9.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.26%	+2.75%
13	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+69.95%
14	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.30%	-2.92%	-52.26%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.24%	+0.44%	+19.87%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.01%	+1.60%	+424.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.50%	+0.18%	+23.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+10.18%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.95%	+0.84%	+846.08%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-14.97%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.12%	+1.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.25%	+2.36%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+6.97%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+8.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+10.40%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.65%	-49.53%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	-0.77%	-61.98%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.50%	—	-5.15%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+28.03%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.36%	-0.09%	-8.49%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	+6.87%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.29%	—	+1.58%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.08%	+48.26%
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.26%	—	-6.46%
36	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	ETF-科技型	0.22%	—	—
37	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.21%	—	+9.55%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.21%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	-0.23%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	+0.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+179.20%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	+3.75%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	+1.28%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+14.05%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.16%	—	+0.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.16%	—	+37.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	+3.40%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.15%	—	+26.58%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+3.46%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	+1.21%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.19
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.1亿	38	1IVW 2IVE 3CORO 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.CORO 4.SPYM 5.DYNF 6.IUSB 7.EFV 8.SPEM 9.CMF 10.THRO
2025-12-31	127	US$4.8亿	9	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.MGC 6.SPYM 7.JQUA 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-09-30	123	US$4.4亿	40	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.SPYM 6.JQUA 7.MGC 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-06-30	111	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFV 4.DYNF 5.SPYM 6.JQUA 7.IUSB 8.SPEM 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	96	US$3.4亿	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.SPYM 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.AAPL 10.CMF
2024-12-31	93	US$3.4亿	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.AAPL 10.EMXC
2024-09-30	84	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	81	US$2.8亿	0	1IVW 2SPYM 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.SPYM 3.IVE 4.DYNF 5.EFG 6.JQUA 7.IUSB 8.IYW 9.EFV 10.AAPL
2024-03-31	79	US$2.7亿	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.EFV 5.DYNF 6.JQUA 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	83	US$2.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.AAPL 7.IYW 8.IEMG 9.SCHZ 10.IUSB
2023-09-30	76	US$2.3亿	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SCHZ 7.AAPL 8.IEMG 9.IUSB 10.IYW
2023-06-30	74	US$2.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.IYW 8.SCHZ 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	71	US$2.2亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.SCHZ 8.IYW 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	74	US$2.0亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EELV 6.SCHZ 7.IUSB 8.AAPL 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	60	US$2.0亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.SCHZ 7.EELV 8.AAPL 9.IUSB 10.HDV
2022-06-30	66	US$2.2亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.EFG 6.SCHZ 7.EELV 8.IUSB 9.HDV 10.AAPL
2022-03-31	63	US$2.5亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFG 7.IUSB 8.XSOE 9.SCHA 10.AAPL
2021-12-31	61	US$2.7亿	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHP 8.VLUE 9.SCHJ 10.SCHA

本季持股变动

West Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+73.53%	加仓
2	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+424.32%	加仓
3	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.9%	+69.95%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+846.08%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+14.39%	加仓
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.5%	+21.19%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+19.87%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.64%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+179.20%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.13%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+48.26%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.21%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.11%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+8.17%	加仓
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+6.97%	加仓
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-37.40%	减仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-29.56%	减仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-8.49%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加仓
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-14.97%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.36%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.75%	加仓
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-49.53%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.72%	加仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.98%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-4.13%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.3%	-22.51%	减仓
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.9%	-42.52%	减仓
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.9%	-52.26%	减仓
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-5.3%	-97.33%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
37	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
49	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
50	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看