Life Planning Partners, Inc 13F 申报浏览器

CIK: 0001910934

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Life Planning Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.36
持仓稳定性: 4.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.41
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

Life Planning Partners, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-0.1%　-US$112.2万
减仓 VTI
-0.7%　-US$39.3万
加仓 XPO
0.0%　US$37.4万
加仓 VEA
+3.0%　US$30.5万
加仓 IEMG
+1.5%　US$28.9万
加仓 DFAI
+10.7%　US$23.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	19.19%	-0.93%	-0.06%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.22%	+0.06%	-0.06%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.78%	-0.32%	-0.65%
4	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.44%	-0.02%	-0.08%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.33%	+0.20%	+1.53%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.31%	+0.21%	+3.04%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.42%	+0.13%	+5.24%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.87%	-0.04%	-0.23%
9	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.72%	—	+0.21%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.36%	+0.04%	-0.67%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.07%	+0.03%	+1.36%
12	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.92%	+0.08%	+5.40%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.91%	—	—
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	+2.94%
15	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.05%	+4.12%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+4.22%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.72%	-0.06%	-2.04%
18	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.70%	-0.14%	-6.16%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.54%	+0.18%	+10.73%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.44%	+0.16%	+9.73%
21	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	+0.14%	+11.27%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.23%	-0.02%	-0.20%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.20%	+0.04%	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+11.97%
25	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.02%	+0.01%	+2.37%
26	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.95%	+0.29%	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	-0.42%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.04%	+1.00%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+0.01%
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	-1.28%
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-1.79%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.17%	—
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.77%	+0.01%	-0.26%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.74%	—	+0.03%
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	-0.16%	-19.16%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-5.44%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.72%	-0.02%	-0.73%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+0.03%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-7.54%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.37%	—	—
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—
45	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.36%	—	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
47	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.30%	—	—
48	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.30%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	+0.04%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	+0.11%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.83
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.46
峰度: -0.1
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.3亿	5	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IEMG 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.CLIP 10.SPDW
2025-12-31	66	US$1.3亿	9	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IEMG 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.CLIP 10.SPDW
2025-09-30	70	US$1.4亿	23	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IEMG 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.SPDW 10.CLIP
2025-06-30	65	US$1.3亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.IUSB 9.SPDW 10.FMUN
2025-03-31	61	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IEMG 7.IUSB 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2024-12-31	166	US$15.3亿	0	1ITOT 2IEFA 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IUSB 4.VEA 5.SPDW 6.IEMG 7.SUB 8.VWO 9.DFAX 10.FREL
2024-09-30	60	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IUSB 7.IEMG 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2024-06-30	62	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IUSB 7.IEMG 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2024-03-31	61	US$1.0亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IUSB 6.VEA 7.IEMG 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2023-12-31	263	US$1.0亿	0	1ITOT 2IEFA 3SUB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.SUB 4.VTI 5.IUSB 6.VEA 7.IEMG 8.SPDW 9.VTEB 10.VCIT
2022-09-30	1953	US$8730.2万	0	1ITOT 2SUB 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.SUB 3.IEFA 4.VTI 5.IUSB 6.VTEB 7.IEMG 8.VEA 9.VNQI 10.VCIT
2022-06-30	1938	US$8893.6万	0	1ITOT 2IEFA 3SUB 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.SUB 4.IUSB 5.VTEB 6.VTI 7.IEMG 8.VNQI 9.VEA 10.VCIT
2022-03-31	1884	US$9823.8万	0	1ITOT 2IEFA 3SUB 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.SUB 4.IUSB 5.VTEB 6.VTI 7.IEMG 8.VNQI 9.SPDW 10.VCIT
2021-12-31	1850	US$9932.7万	0	1ITOT 2IEFA 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IUSB 4.SUB 5.VTEB 6.VTI 7.IEMG 8.VNQI 9.SPDW 10.VCIT

本季持股变动

Life Planning Partners, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.06%.

Life Planning Partners, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPO	Xpo INC	+0.3%	—	不变
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.04%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.53%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+10.73%	加仓
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+9.73%	加仓
6	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+11.27%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.24%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.22%	加仓
9	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+5.40%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+11.97%	加仓
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+4.12%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.67%	减仓
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.36%	加仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+40.49%	加仓
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不变
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.26%	减仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	加仓
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+2.37%	加仓
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	—	不变
24	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	+0.21%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不变
28	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	-1.79%	减仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.20%	减仓
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-0.73%	减仓
31	SUB	Ishares Short-term National	0%	-0.08%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-0.42%	减仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-5.44%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.04%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.00%	加仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+2.94%	加仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-0.23%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.19%	减仓
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-7.54%	减仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-2.04%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	减仓
42	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	-0.1%	-6.16%	减仓
43	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-19.16%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.65%	减仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.9%	-0.06%	减仓
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Life Planning Partners, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Life Planning Partners, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Life Planning Partners, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2514.0万 (19.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1077.2万 (8.2%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$757.3万 (5.8%) 4. Ishares Short-term National (SUB) — US$581.3万 (4.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$567.8万 (4.3%)

Life Planning Partners, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Life Planning Partners, Inc 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.06%

Life Planning Partners, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Life Planning Partners, Inc 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 29.8% • Information Technology: 22.6% • Financials: 20.7% • Energy: 16.9% • Health Care: 10.0%

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CIK: 0001910934

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Life Planning Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 5.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-0.1%　-US$112.2万
减仓 VTI
-0.7%　-US$39.3万
加仓 XPO
0.0%　US$37.4万
加仓 VEA
+3.0%　US$30.5万
加仓 IEMG
+1.5%　US$28.9万
加仓 DFAI
+10.7%　US$23.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	19.19%	-0.93%	-0.06%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.22%	+0.06%	-0.06%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.78%	-0.32%	-0.65%
4	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.44%	-0.02%	-0.08%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.33%	+0.20%	+1.53%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.31%	+0.21%	+3.04%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.42%	+0.13%	+5.24%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.87%	-0.04%	-0.23%
9	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.72%	—	+0.21%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.36%	+0.04%	-0.67%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.07%	+0.03%	+1.36%
12	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.92%	+0.08%	+5.40%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.91%	—	—
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	+2.94%
15	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.05%	+4.12%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+4.22%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.72%	-0.06%	-2.04%
18	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.70%	-0.14%	-6.16%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.54%	+0.18%	+10.73%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.44%	+0.16%	+9.73%
21	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	+0.14%	+11.27%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.23%	-0.02%	-0.20%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.20%	+0.04%	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+11.97%
25	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.02%	+0.01%	+2.37%
26	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.95%	+0.29%	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	-0.42%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.04%	+1.00%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+0.01%
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	-1.28%
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-1.79%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.17%	—
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.77%	+0.01%	-0.26%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.74%	—	+0.03%
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	-0.16%	-19.16%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-5.44%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.72%	-0.02%	-0.73%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+0.03%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-7.54%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.37%	—	—
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—
45	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.36%	—	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
47	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.30%	—	—
48	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.30%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	+0.04%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	+0.11%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.83
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.46
峰度: -0.1
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.3亿	5	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IEMG 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.CLIP 10.SPDW
2025-12-31	66	US$1.3亿	9	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IEMG 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.CLIP 10.SPDW
2025-09-30	70	US$1.4亿	23	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IEMG 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.SPDW 10.CLIP
2025-06-30	65	US$1.3亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.IUSB 9.SPDW 10.FMUN
2025-03-31	61	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IEMG 7.IUSB 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2024-12-31	166	US$15.3亿	0	1ITOT 2IEFA 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IUSB 4.VEA 5.SPDW 6.IEMG 7.SUB 8.VWO 9.DFAX 10.FREL
2024-09-30	60	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IUSB 7.IEMG 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2024-06-30	62	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.VEA 6.IUSB 7.IEMG 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2024-03-31	61	US$1.0亿	0	1ITOT 2IEFA 3VTI 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.VTI 4.SUB 5.IUSB 6.VEA 7.IEMG 8.MUB 9.SPDW 10.VB
2023-12-31	263	US$1.0亿	0	1ITOT 2IEFA 3SUB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.SUB 4.VTI 5.IUSB 6.VEA 7.IEMG 8.SPDW 9.VTEB 10.VCIT
2022-09-30	1953	US$8730.2万	0	1ITOT 2SUB 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.SUB 3.IEFA 4.VTI 5.IUSB 6.VTEB 7.IEMG 8.VEA 9.VNQI 10.VCIT
2022-06-30	1938	US$8893.6万	0	1ITOT 2IEFA 3SUB 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.SUB 4.IUSB 5.VTEB 6.VTI 7.IEMG 8.VNQI 9.VEA 10.VCIT
2022-03-31	1884	US$9823.8万	0	1ITOT 2IEFA 3SUB 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.SUB 4.IUSB 5.VTEB 6.VTI 7.IEMG 8.VNQI 9.SPDW 10.VCIT
2021-12-31	1850	US$9932.7万	0	1ITOT 2IEFA 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IUSB 4.SUB 5.VTEB 6.VTI 7.IEMG 8.VNQI 9.SPDW 10.VCIT

本季持股变动

Life Planning Partners, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPO	Xpo INC	+0.3%	—	不变
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.04%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.53%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+10.73%	加仓
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+9.73%	加仓
6	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+11.27%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.24%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.22%	加仓
9	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+5.40%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+11.97%	加仓
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+4.12%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.67%	减仓
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.36%	加仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+40.49%	加仓
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不变
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.26%	减仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	加仓
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+2.37%	加仓
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	—	不变
24	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	+0.21%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不变
28	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	-1.79%	减仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.20%	减仓
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-0.73%	减仓
31	SUB	Ishares Short-term National	0%	-0.08%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-0.42%	减仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-5.44%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.04%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.00%	加仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+2.94%	加仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-0.23%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.19%	减仓
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-7.54%	减仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-2.04%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	减仓
42	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	-0.1%	-6.16%	减仓
43	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-19.16%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.65%	减仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.9%	-0.06%	减仓
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看